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Investing

Fund Experts Forum 2020 – postponed to Manage Opposing Forces

Gottlieb Duttweiler Institut

Register
Das «Key Visual» der Konferenz «Fund Experts Forum 2020 – postponed to»
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Topics

Schwalbe

Jan Schwalbe
Editor in Chief
Finanz und Wirtschaft

UPDATE: Due to current events related to the coronavirus, the Fund Experts Forum has been postponed to 19. August 2020. Any changes to the programme will be continuously updated.

 

Any changes to the financial climate offer opportunities to those brave enough to exploit them. In order to recognise opportunities investors must above all understand how to react to these forces. What will remain is the power struggle between the US and China, and Brexit still continues to make headlines, leaving its marks on the political scene and cause a political imbalance. Added to that we are still faced with permanently low interest rates and continuing economic gloom. This in turn causes the clouds overshadowing the investment markets to darken. Despite this stock markets are booming, not least because of the central banks’ continuing low interest policy. But is it enough and will the situation continue as it is?

 

Given the greater investment risk and lower yields investors are increasingly looking towards alternative investment markets. They are increasingly found in environmental, social and governance (ESG) funds. The connection between sustainability and entrepreneurship without incurring any performance penalties may not be a new invention but it is becoming increasingly important and attractive. Together with prominent sector representatives we will be exploring the key question of what a portfolio should consist of in a world such as this. Join us and you can expect to receive valuable guidance to give you the spark you need to make the best investment decisions

 

Jan Schwalbe
Editor in Chief Finanz und Wirtschaft

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  • Aviva Investors ist einer der weltweit größten Vermögensverwalter in den Bereichen Immobilien, Fixed Income, Equity, Multi-Asset und Alternative Investments. Das Unternehmen verwaltet 400 Milliarden Euro und ist in 15 Ländern in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika und Großbritannien vertreten.

    Zudem gehört Aviva Investors seit 1972 zu den größten Managern europäischer Immobilienvermögen. Das verwaltete Vermögen beträgt 39,1 Milliarden Euro (Stand: 30. Juni 2017). Darüber hinaus ist Aviva Investors die globale Asset Management-Businesseinheit der Aviva plc. Unsere Kunden profitieren nicht nur von Aviva Investors einzigartigem Zugang zu einzelnen Märkten und breiter Erfahrung der lokalen Teams sondern auch von den Möglichkeiten der beachtlichen weltweiten Ressourcen.

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    Kontakt: Rula Ipsaryaris
    Tel.: +41 44 215 09 14
    E-Mail: rula.ipsaryaris@avivainvestors.com
    Website: www.avivainvestors.ch

  • Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management (KB AM) im Jahre 2001 bestehen auch die Baloise Asset Management Schweiz AG als Anlageberater und Vermögensverwalter. Mit der Baloise Asset Management (BAM) wird den wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen.

    Im Jahr 1995 wurde die Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten und 2018 erfolgte der operative Start der Baloise Immobilien Management AG.

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    Kontakt: Nelson Takes
    Tel.: +41 058 285 73 82
    E-Mail: nelson.takes@baloise.com
    Website: www.baloise.ch 

  • Mit verwalteten Vermögen von CHF 92,8 Mrd. gehört die BCV, die 2020 ihr 175-jähriges Bestehen feiert, zu den 10 grössten Schweizer Banken (S&P-Rating «AA»). Seit 2010 ist sie auch mit einem Büro in Zürich vor Ort.

    Das BCV Asset Management ist seit über 40 Jahren auf die Verwaltung institutioneller Portfolios spezialisiert und verfügt über eine ausgezeichnete Expertise bei Obligationen, Aktien, Immobilienanlagen und Strategiefonds. Im Bereich der quantitativen Verwaltungsansätze arbeitet die Bank seit mehreren Jahren mit der Universität Lausanne zusammen, was sich in der hohen Qualität der Anlageprodukte widerspiegelt. Die BCV, die auch Dienstleistungen in den Bereichen Fondsleitung, Depotbank und Trading anbietet, wird von der Finanzindustrie regelmässig ausgezeichnet (Lipper, Scope).

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    Kontakt: Riccardo Cutruneo
    Tel.: +41 44 388 71 39 
    E-Mail: riccardo.cutruneo@bcv.ch
    Website: www.bcv.ch

  • BMO Global Asset Management forms part of the BMO Financial Group. With total assets of US$852 billion BMO provides a broad range of retail banking, wealth management and investment banking products and services. BMO Global Asset Management (EMEA) has a rich history of managing a wide variety of asset classes, dating back to the creation of the world’s first investment trust in 1868, which we still manage today.

    We have also been pioneers in responsible investment since we launched Europe’s first ethical strategy in 1984. We have since adopted an innovative approach to responsible investment, continually enhancing our offering to cater for an increasingly demanding marketplace and we have more than US$ 140 billion under ESG advice. We recognise the important role environmental, social and governance (ESG) related issues play in the creation of long-term investor value. As a member of the United Nations Principles for Responsible Investment (UN PRI), we are committed to the exercise of responsible investment practices throughout the BMO Global Asset Management Group.

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    Kontakt: Rochus Appert
    Tel.: +41 44 488 19 51 
    Website: www.bmo.com
  • Carmignac wurde 1989 als unabhängiger Vermögensverwalter gegründet. Die Gesellschaft verwaltet ein Vermögen von 50 Mrd. EUR und ist heute einer der führenden Vermögensverwalter in Europa. Das Fondsmanagement von Carmignac basiert auf Überzeugungen und korreliert nicht mit Marktindizes.

    Dieser Ansatz ermöglicht uns maximale Flexibilität bei unseren Anlageentscheidungen. Unsere Fähigkeit, unser Exposure in den Anlageklassen im Rahmen unserer Anlagestrategien aktiv zu verändern, ist ein entscheidender Faktor für langfristiges Kapitalwachstum. Wir schaffen und verwalten Portfolios, die unseren Überzeugungen und unserer eigenen Sicht des Marktes Rechnung tragen. Wir setzen eine aktive Verwaltung ein, mit der attraktive Renditen ungeachtet der Marktbedingungen erzielt werden sollen. Unser flexibler Anlagestil und unsere dynamische Einstellung gegenüber Risiken helfen uns, turbulente Zeiten zu meistern. Wir sind Risikomanager und unsere Erfahrung ist Bestandteil unserer 17 Anlagestrategien.

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    Kontakt: Carmignac Schweiz AG
    Tel.: +41 41 560 66 00
    Website: www.carmignac.ch

  • Columbia Threadneedle Investments ist ein führender globaler Asset Manager mit einer breiten Palette aktiv gemanagter Investmentstrategien und Anlagelösungen für Privatanleger und professionelle Investoren.

    Mit mehr als 2.000 Mitarbeitern, darunter über 450 Investmentexperten in Nordamerika, Europa und Asien, verwalten wir ein Vermögen von über €430 Mrd. in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern, Anleihen, Asset Allocation-Lösungen und alternativen Investments. Columbia Threadneedle Investments ist die globale Vermögensverwaltungsgruppe von Ameriprise Financial (NYSE: AMP), einem führenden Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in den USA. Als Teil von Ameriprise genießen wir die Unterstützung eines großen, diversifizierten und kapitalstarken Finanzdienstleistungsunternehmens.

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    Kontakt: Eva Maria Hintner
    Tel.: +41 43 502 03 01
    E-Mail: evamaria.hintner@columbiathreadneedle.com
    Website: www.columbiathreadneedle.com

  • Eurizon is a leading European asset manager offering a wide range of diversified products with a broad repertoire of management philosophies and styles, and risk-return profiles. Performance and innovation are key factors in generating value with constant care of client’s needs. The quality of service is guaranteed by a long standing expertise in bond, multi-asset and quantitative management.

    Eurizon Capital SGR is the Asset Management Division Company of the Intesa Sanpaolo Group. In Europe, Eurizon controls Eurizon Capital S.A., a Luxembourg-based asset manager with which it develops growth in foreign markets, Epsilon SGR, specialized in structured products, and the Eastern Europe regional hub of asset management companies that consists of VUB Asset Management (Slovak Republic), CIB Investment Fund Manager (Hungary), and PBZ Invest (Croatia). And in the UK, with Eurizon SLJ Capital LTD, a joint venture owned 65% by Eurizon Capital SGR and 35% by the founding management (Stephen Li Jen and Fatih Yilmaz), providing investment and advisory services with a focus on currency management and macroeconomic research. Eurizon is also active in Asia through Eurizon Capital (HK) Limited, a wholly-owned subsidiary company based in Hong Kong and it holds stakes in Penghua Fund Management, (49%), one of the leading Chinese asset managers. Moreover, Eurizon is active on international markets thanks to the Luxembourg funds marketing in 25 countries and operates through its commercial branches in France, Spain, Germany and Switzerland.

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    Kontakt: Manuel Dalla Corte 
    Tel.: +41 44 208 31 63
    E-Mail: manuel.dallacorte@eurizoncapital.lu
    Website: www.eurizoncapital.com

  • Janus Henderson Investors exists to help clients achieve their long-term financial goals. Formed in 2017 from the merger between Janus Capital Group and Henderson Global Investors, Janus Henderson is committed to adding value through active management.

    For us, active is more than our investment approach – it is the way we translate ideas into action, how we communicate our views and the partnerships we build in order to create the best outcomes for clients. As a leading global manager, we offer actively managed solutions to meet diverse investment goals and seek to deliver exceptional service to our clients.

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    Kontakt: Fedor Plambeck
    Tel.: +41 43 888 62 65 
    E-Mail: fedor.plambeck@janushenderson.com
    Website: www.janushenderson.com

  • J. Safra Sarasin Group is a global player in Private Banking and Wealth Management. At the end of December 2018, the Bank’s net profit for the year amounted to CHF 347.3 million. It has CHF 164.6 billion AuM and 2’151 employees. Shareholders’ equity has reached CHF 5.1 billion. With a CET1 ratio of 31.8%, the Bank holds more than double regulatory requirements. Our cost-income ratio of 55.5% for 2018 is one of the best in global private banking. The Standard & Poor’s Rating is A/A-1/stable.

    Kontakt: Martin Fenner
    Tel.: +41 58 317 34 83
    E-Mail: martin.fenner@jsafrasarasin.com
    Website: am.jsafrasarasin.com

  • «Jupiter wurde 1985 mit dem Ziel gegründet, durch aktives Fondsmanagement Mehrwert für Kunden zu schaffen. Dieser Grundsatz gilt heute noch, mehr als 30 Jahre später, und hat massgeblich zu unserem Ruf als renommierter Vermögensverwalter beigetragen.

    Eigenverantwortung und unabhängiges Denken werden bei Jupiter grossgeschrieben, und jedem unserer Fondsmanager wird das Recht auf einen eigenen Stil zugestanden. Im Auftrag institutioneller und privater Kunden verwalten wir ein Vermögen von € 50.8 Milliarden. (Stand 30.9.2019). Unser Angebot umfasst eine breite Palette von aktiv verwalteten Anlagestrategien für unterschiedliche Bedürfnisse, dazu zählen Equity-, Bond-, Multi-Asset- und Absolute-Return-Produkte.»

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    Kontakt: Peter Ritler, Johanna Heeb
    Tel: +41 43 502 93 04, +41 43 502 93 06
    Website: www.jupiteram.com

  • At PGIM Investments, we consider it a great privilege and responsibility to help meet the financial needs of investors by offering strategies that invest across the global markets. We are part of PGIM, Inc. (PGIM), the global investment management business of Prudential Financial, Inc. (PFI)*—the 10th-largest asset manager globally** with over $1 trillion in assets under management (as at 30 June 2019), and a company that individuals and businesses have trusted with their financial future for over 140 years.

    This scale and investment expertise allow us to deliver PGIM Funds—a diversified suite of actively managed strategies across a broad spectrum of asset classes and investment styles. PGIM Funds plc is an Ireland-domiciled UCITS umbrella fund serving institutional and wholesale investors across the globe. For a full list of funds available in your region, visit pgimfunds.com.

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    Kontakt: Pascal Weber, Robin Diener
    Tel.: +41 43 588 15 71, +41 43 588 15 73
    E-Mail: pascal.weber@pgim.comrobin.diener@pgim.com
    Website: www.pgim.com

  • Ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten entwickeln unter der Marke Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank qualitativ hochstehende Anlage- und Vorsorgelösungen für private Anleger, Firmen und Institutionen. Der Konzern der Zürcher Kantonalbank ist mit der Marke Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank einer der grössten Fondsanbieter der Schweiz.

    Bekannt ist er für seine Vorreiterrolle in nachhaltigen Anlagen, und seine Fonds werden regelmässig national und international ausgezeichnet.

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    Tel.: +41 800 850 050
    E-Mail: funds@zkb.ch
    Website: www.swisscanto.chwww.zkb.ch

Kooperationspartner

  • FE fundinfo is a global fund data and technology leader. We facilitate better, more efficient investing by connecting fund managers and fund distributors and enabling them to share and act on trusted, insightful information.

    We provide the data, tools, infrastructure and the expertise required to research, distribute, market and invest in funds and model portfolios. We maximise efficiencies for fund managers and fund distributors through our unique fundinfo.cloud market place, one of the world’s largest information marketplaces for local and international investment funds and support market participants at every stage of the investment lifecycle. With roots stretching back to 1996, FE fundinfo was created in 2018 following a merger between investment data, research and software provider FE, fundinfo, a provider of services for asset managers and distributors in Europe and Asia and F2C, the Luxembourg-based data management firm, which operates the publiFund platform.

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    Kontakt: Jan Giller
    Tel.: +41 44 286 91 01
    E-Mail: jan.giller@fefundinfo.com
    Website: www.fe-fundinfo.com

  • Die Gruppe der Kantonalbanken umfasst 24 Institute mit Niederlassungen in 26 Kantonen sowie rund 10 Netzwerkpartner und Kooperationen. Sie ist damit gesamtschweizerisch präsent und nimmt mit gegen 19‘000 Mitarbeitenden sowie rund 800 Geschäftsstellen eine führende Rolle auf dem hiesigen Bankenplatz ein.

    Ihr Marktanteil im Inlandgeschäft liegt bei rund 30 Prozent. 1907 haben sich die Kantonalbanken im Verband Schweizerischer Kantonalbanken (VSKB) zusammengeschlossen. 1971 wurde in Basel eine Geschäftsstelle eingerichtet. Der Verband vertritt die gemeinsamen Interessen seiner Mitglieder gegenüber Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, setzt sich für eine Stärkung der Stellung der Kantonalbanken in der Schweiz ein und fördert deren Zusammenarbeit.

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    Kontakt: Christian Leugger
    Tel.: +41 61 206 66 18 
    E-Mail: c.leugger@vskb.ch
    Website: www.kantonalbank.ch

  • Der 1902 gegründete Zürcher Bankenverband vertritt die Interessen des Finanzplatzes Zürich gegenüber Behörden, Politik und Öffentlichkeit. Mit seinem Engagement für Bildung und Information trägt er dazu bei, dass Zürich auch in Zukunft ein Finanzplatz von Weltbedeutung bleibt.

    Mitglieder des Zürcher Bankenverbandes sind rund 50 Banken mit insgesamt 50’000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Als assoziierte Mitglieder gehören ihm auch die wichtigsten Versicherungsgesellschaften auf dem Platz Zürich an.

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    Kontakt: Christian Bretscher
    Tel.: +41 43 244 55 83
    E-Mail: info@zuercher-bankenverband.ch
    Website: www.zuercher-bankenverband.ch

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THE TARGET GROUP

The Fund Experts Forum is aimed at investment decision-makers and customer advisers from the banking sector, asset managers, family offices, insurance companies, public pension schemes and charitable foundations in Switzerland and Liechtenstein.

Participation in the conference is not an automatic right.

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«Ein perfekt organisierter Anlass mit hohem Informationsgehalt.»

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«Sehr interessant und wertvoll für das Knüpfen von Kontakten.»

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«Ein sehr abwechslungreiches und interessantes  Programm, von dem jeder Teilnehmer profitiert.»