Jan Schwalbe
Chefredaktor
Finanz und Wirtschaft
Das Umfeld für Investoren an den weltweiten Finanzmärkten wird zunehmend volatil: Noch immer beharren die EZB sowie die japanische Notenbank auf ihrer ultralockeren Geldpolitik. Doch die Staatsverschuldung ist hoch, und die Zinsen verlaufen entlang der Nulllinie. Darüber hinaus führen interne und externe Ungleichgewichte in den Emerging Markets, die Schwierigkeiten mit dem Brexit sowie die Fiskalpolitik in Italien zu einem fragilen Konstrukt. Daneben strafft die US-Notenbank erneut die Zügel und verschafft sich mit der schrittweisen Leitzinsanhebung einen immensen Vorteil und Handlungsspielraum.
Die Frage bleibt, wie lange die Party an den Finanzmärkten noch andauert. Was passiert im Umfeld von normalisierten Zinsen? Welche Lösungsansätze bietet das Wealth Management für diese Herausforderungen? Und wie sieht die Situation aus, sollten die Zinsen weltweit nun doch plötzlich markant steigen?
Unter dem Thema «Spot the Unknown» lädt das Finanz und Wirtschaft Forum Sie ein, spannende Fragestellungen zu reflektieren. Denn solche Umwälzungen bieten auch Chancen für diejenigen Investoren, die den Schritt ins Unbekannte wagen. Profitieren Sie im kleinen Rahmen von der Möglichkeit, aus zahlreichen spannenden Themen unserer renommierten Asset Management Unternehmen zu wählen. Und erhalten Sie von Experten wertvolle Orientierungshilfe, die Ihnen die zündende Idee für Ihre Anlageentscheidungen liefern kann.
Jan Schwalbe
Chefredaktor Finanz und Wirtschaft
«Die Geldpolitik wird noch extremer»
10. April 2019
Finanz und Wirtschaft
Ausgabe Nr. 28, Seite 15
James Grant, Herausgeber des «Grants Interest Rate Observer», rechnet mit expansiven Zentralbanken, denn sie wollten nicht, dass die Börse fällt.
Fund Experts Forum 2019
Spot The Unknown
4. April 2019
Registrierung und Willkommens-Kaffee
Begrüssung durch den Moderator des Tages
Jan Schwalbe Finanz und Wirtschaft
What the Central Banks Didn’t Think of
Jim Grant Grant’s Interest Rate Observer
WM im Umfeld von der Normalisierung der Zinsen
Markus Hübscher Pensionskasse SBB
Lars Kalbreier Vontobel
Martin Mlynár Corestone Investment Managers
Dr. Oliver Wünsch Oliver Wyman
Kaffee- und Networking-Pause
1 Embedding Resilience into Fixed Income Portfolios
Joubeen Hurren Aviva Investors
2 Global Bonds – massgeschneidert für CHF-Investoren
Marco Di Liberto Baloise Asset Management
3 Hedge Funds Replication: A Surprisingly Efficient Innovation
Miguel Tiedra Banque Cantonale Vaudoise
4 Multi-Assets Delivering Downside Protection by a Value & Quality Approach
Lars Nielsen BMO Global Asset Managment/Pyrford International
5 Emerging Markets – Einordnung im globalen Kontext
Gergely Majoros Carmignac
6 China Fixed Income: Understand and Invest in a New Asset Class
Pierpaolo Rinaldo Eurizon SLJ Capital Limited
7 Sustainability as an Investment Strategy
Hamish Chamberlayne Janus Henderson Investors
8 Income Investing in a Post Crisis World
Talib Sheikh Jupiter Asset Management
9 Impact Investing: Heavy Polluters in Transition Offer the Greatest Potential for Emission Savings
Laurent Jacquier-Laforge La Française AM
10 The Death of Value Investing in the US?
Daniel White M&G Investments
11 Responsible Investing – Materiality Drives Superior Return
Guido Veul NN Investment Partners
12 Marketplace Lending: Attraktive Rendite, Diversifikation, geringes Zinsrisiko – der neue Alleskönner im Bondportfolio?
Adrian Hummel Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank
Wechselzeit
Networking-Lunch
Wechselzeit
Kaffee- und Networking-Pause
How Neuroscience Can Help Humans Compete Against Algos
Dr. John Coates Neurowissenschaftler und ehemaliger Derivathändler
Why a United Europe is the Only Way
Senator Matteo Renzi ehemaliger italienischer Regierungschef (2014 bis 2016)
Zusammenfassung durch den Moderator des Tages
Jan Schwalbe Finanz und Wirtschaft
Networking-Apéro
Dr. John Coates, former Research Fellow, University of Cambridge, previously traded derivatives for Goldman Sachs and ran a trading desk for Deutsche Bank. He developed techniques for valuing and arbitraging the tails of probability distributions, and for trading low probability events such as financial crises. He now researches the biology of gut feelings, risk taking, and stress. His book, The Hour Between Dog and Wolf: How Risk Taking Transforms Us, Body and Mind, was short listed for the Financial Times/Goldman Sachs Business Book of the Year, and the UK Wellcome Trust Science Prize. It was also chosen book of the month by the Magazine of the British Army. His research on risk taking has attracted interest from business, medicine, the military, as well as elite sports teams. The journal, Foreign Policy, named him one of the most influential thinkers of the year.
James Grant, financial journalist and historian, is the founder and editor of Grant’s Interest Rate Observer, a twice-monthly journal of the investment markets. His book, The Forgotten Depression, 1921: the Crash that Cured Itself, a history of America’s last governmentally unmedicated business-cycle downturn, won the 2015 Hayek Prize of the Manhattan Institute for Policy Research. His new book, Bagehot: The Life and Times of the Greatest Victorian, will be published in 2019. Among his other books on finance and financial history are Bernard M. Baruch: The Adventures of a Wall Street Legend (Simon & Schuster, 1983), Money of the Mind (Farrar, Straus & Giroux, 1992), Minding Mr. Market (Farrar, Straus, 1993), The Trouble with Prosperity (Times Books, 1996), and Mr. Market Miscalculates (Axios Press, 2008). He is, in addition, the author of a pair of political biographies: John Adams: Party of One, a life of the second president of the United States (Farrar, Straus, 2005) and Mr. Speaker! The Life and Times of Thomas B. Reed, the Man Who Broke the Filibuster (Simon & Schuster, 2011). Mr. Grant’s television appearances include “60 Minutes,” “The Charlie Rose Show,” “CBS Evening News,” and a 10-year stint on “Wall Street Week”. His journalism has appeared in a variety of periodicals, including The Wall Street Journal, Financial Times, Foreign Affairs and The Claremont Review of Books. He contributed an essay to the Sixth Edition of Graham and Dodd’s Security Analysis (McGraw-Hill, 2009). Mr. Grant, a former Navy gunner’s mate, is a Phi Beta Kappa alumnus of Indiana University. He earned a master’s degree in international relations from Columbia University, began his career in journalism in 1972, at the Baltimore Sun, and joined the staff of Barron’s in 1975. He is a trustee of the New York Historical Society and a member of the Council on Foreign Relations. He and his wife, Patricia Kavanagh M.D., live in Brooklyn. They are the parents of four grown children.
Markus Hübscher ist seit November 2009 Geschäftsführer der Pensionskasse SBB. Zuvor hat er das neu gegründete Büro von Barclays Global Investors, Schweiz (AG) als Länderchef geführt (heute BlackRock). Vor seiner Rolle bei BGI war Markus Hübscher über 20 Jahre für die Credit Suisse in verschiedenen führenden Funktionen tätig. Zuletzt leitete er die Quantitative Strategies Group, welche verantwortlich war für die Verwaltung von indexierten und aktiven, quantitativ verwalteten Vermögen für Schweizerische und internationale institutionelle Investoren. Markus Hübscher hat an der Universität in Bern Ökonomie und Informatik studiert und mit dem Titel lic. rer. pol. abgeschlossen. Er besitzt ein Eidgenössisches Diplom des Finanzanalytikers und Vermögensverwalters (AZEK).
Matteo Renzi (* 11. Januar 1975 in Florenz) ist ein italienischer Politiker des Partito Democratico (PD) und war von Februar 2014 bis Dezember 2016 Präsident des Ministerrats der Italienischen Republik. Seit seiner Rücktrittserklärung am 7. Dezember 2016 führte er dieses Amt nur noch geschäftsführend aus. Von 2009 bis 2014 war er Bürgermeister von Florenz. Zuvor war er ab 2004 Präsident der Provinz Florenz. In einer Basisabstimmung unter den Parteianhängern wurde Renzi am 8. Dezember 2013 zum Vorsitzenden (segretario) des Partito Democratico gewählt. Nach dem Scheitern einer von ihm angestrebten Verfassungsreform reichte Renzi am 5. Dezember 2016 bei Staatspräsident Sergio Mattarella seinen Rücktritt ein, der ihn jedoch bat, bis zur Verabschiedung des italienischen Staatshaushaltes im Amt zu bleiben. Der Haushalt wurde am 7. Dezember 2016 verabschiedet. Renzis Rücktrittsgesuch am selben Tag nahm Mattarella unter Vorbehalt an. Bis zur Bildung der neuen Übergangsregierung von Paolo Gentiloni durch den Staatspräsidenten blieb Renzi geschäftsführend im Amt.
Quelle: Wikipedia (Stand: 30. Dezember 2018)
Hamish Chamberlayne is Head of Global Sustainable Equities at Janus Henderson Investors. He is also Portfolio Manager of the Janus Henderson Global Sustainable Equity and Institutional Global Responsible Managed strategies, a role he has had since 2013. He was an investment manager with the firm from 2012. Hamish joined Henderson as an investment analyst in 2011 from Gartmore, where he was an equity analyst with the global equity team. Prior to this, from 2004 to 2007 he worked as a senior auditor at PricewaterhouseCoopers, where he covered a variety of sectors, including energy, technology, and communications. He began his career at Burlington Consultants in 2003 performing commercial due diligence on businesses identified as acquisition targets by private equity houses. Hamish graduated with a master’s degree in chemistry from New College, Oxford University. He holds the Chartered Financial Analyst designation and is a qualified accountant. He has 18 years of financial industry experience.
Marco Di Liberto ist seit 2005 bei der Baloise Asset Management tätig. Als Senior Portfolio Manager Fixed Income verantwortet er Versicherungsmandate der Baloise Holding als auch Gelder von Drittkunden. Das verwaltete Vermögen im Bereich Fixed Income beläuft sich auf rund 40 Mrd. Franken. Zuvor war Marco Di Liberto in ähnlichen Funktionen bei der Bank Sarasin und bei der UBS AG beschäftigt. Er besitzt einen MBA der Edinburgh Business School und einen Abschluss als Certified International Investment Analyst (CIIA)/AZEK.
Adrian Hummel, Mitglied der Direktion, Senior Portfoliomanager. Adrian Hummel ist Mitglied der Direktion und Senior Portfolio Manager für Privatmarkt Portfolios (Private Debt). Vor seinem Eintritt Swisscanto Invest im 2017 war Herr Hummel während 19 Jahren bei der Swisscom AG tätig, zuletzt als Stv. Leiter Group Treasury und Stv. Präsident der Anlagekommission von comPlan (Pensionskasse Swisscom). Bei Swisscom war er verantwortlich für Finanzierungs- und alle Arten von Kapitalmarkttransaktionen im In- und Ausland. Bei comPlan verantwortete er auf Ebene Anlageausschuss die Nominalwertanlagen und den Aufbau von Private Equity und Debt. Zuvor arbeitete er während über drei Jahren bei Credit Suisse First Boston im Global Relationship Management für Multinationale Firmen. Adrian Hummel absolvierte sein Wirtschaftsstudium an der Universität St. Gallen HSG (Schwerpunkt Banking & Finance).
Joubeen is a co-manager of the AIMS Fixed Income portfolio. Joubeen is a permanent member of the Strategic Investment Group (‘SIG’), where all investment ideas that are proposed for inclusion in the AIMS portfolios are rigorously debated. Joubeen joined Aviva Investors’ graduate scheme in 2011 gaining experience in a number of roles in both fixed income and equity. Prior to joining, he worked at Bank of New York Mellon in client relationship management within the business development team. He began his career in marketing at French cosmetics group L’Oréal. Joubeen holds a degree in Business Administration from the University of Bath and is a CFA charterholder.
Laurent began his career in 1985 as Head of Equity Research at CCF (HSBC Group). In 1990, he joined Handelsbanken Markets Paris as Chief Operating Officer. Ten years later, he became part of CDC Ixis Asset Management as a Senior Portfolio Manager for European Large-Cap Equities, before occupying the same position with the Fortis Investment team in 2002. Between 2008 and 2012, he took on the role of Head of Equities at Scor Global Investments. In 2012, he was appointed Head of Equities with La Banque Postale Asset Management (LBPAM) and was a member of LBPAM’s Executive Board. Laurent joined La Française in 2014. Laurent Jacquier-Laforge holds a DESS-DEA in Economics from the Université Paris X Nanterre. He is a certified member of the SFAF (the French Society of Financial Analysts).
Gergely Majoros kam 2016 als Mitglied des Investmentkomitees zu Carmignac. Vor seiner Zeit bei Carmignac arbeitete er als Portfoliomanager für Schwellenländeraktien bei Deka Investments, Cominvest und Gemway Assets.Zuvor war er auch als Finanzanalyst für europäische Aktien bei der BHF-Bank in Frankfurt tätig. Gergely Majoros ist Absolvent der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt sowie der Universität Paris-Dauphine. Ferner ist er CFA-Charterholder.
Martin Mlynár ist Geschäftsführer und einer der Gründer von Corestone Investment Managers AG. Zuvor war er Mitgründer von Altis Investment Management AG und massgeblich für den Aufbau des institutionellen Geschäfts in Europa verantwortlich. Martin Mlynár begann seine Karriere bei Baring Asset Management in London. Anschließend arbeitete er für IMC in Amsterdam als Head of Business Development.
Lars joined Pyrford in November 2008. He has over 20 years’ experience in the asset management industry. Prior to joining Pyrford, Lars worked in similar roles at Dalton Strategic Partnership, TT International and Alliance Capital. Lars started his career in various roles at Barra, one of the world’s leading investment analytics companies. He spent 9 years there and his last position was as a Director for the US equity money manager business. Before going to the US he held positions in the European part of the business. Lars graduated from Aarhus Business School in his native Denmark with a MSc and BSc in Business Administration with a concentration in Finance. Also studied at Aarhus University mathematics department and San Francisco State University MBA program.
Pierpaolo worked as a Global Macro Portfolio Manager in UK investing across asset classes with a focus on DM Fixed Income. Previously, he spent several years at Banca IMI in Italy. He held the position of Head of Diversified Investment and AFS Management, where he was in charge of the proprietary desk and the management of the banking book. Pierpaolo graduated cum laude in Economics at Bocconi University, Milan, and holds a Masters in Statistics from Carnegie Mellon University, USA.
Talib Sheikh joined Jupiter in June 2018 and is Head of Strategy, Multi-Asset. He manages the Jupiter Flexible Income fund (SICAV). Before joining Jupiter, Talib was managing director and portfolio manager at JP Morgan Asset Management where he has worked for nearly 20 years. He was instrumental in the formation and growth of the Multi-Asset Solutions team, since inception in 2004. Over this time, Talib has managed a number of products including multi-asset income, target return and flexible balanced funds plus diversified institutional accounts. Talib has an MSc in International Agricultural Marketing from Newcastle University and is a CFA charterholder.
Miguel Tiedra has been in charge of the alternative fund management team since 2006. He has extensive experience in primary analysis and portfolio management. Before joining BCV, he worked as a senior hedge fund consultant and senior financial analyst for a private bank in Geneva. He holds a degree in international relations from the Graduate Institute of International Studies in Geneva (IUHEI) and is a CFA charterholder, a Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA), a Financial Risk Manager (FRM) and a Certified ESG Analyst.
Guido Veul is Client Portfolio Manager for the Sustainable Equity and Impact team of NN Investment Partners. Within the team he is responsible for maximizing the commercial success through attracting and retaining clients in partnership with sales, marketing and product management. Previously he was an Adviser in the Financial Institution teams of ABN AMRO Bank and RBS, focusing on investment solutions for European banks.
Daniel White kam 2005 als Sektoranalyst zu M&G und arbeitet seit Auflegung des M&G European Strategic Value Fund im Februar 2008 eng mit Richard Halle zusammen. Er ist nun stellvertretender Fondsmanager des Fonds. Im September 2013 wurde Daniel White zum Fondsmanager des M&G North American Value Fund ernannt. Davor war er einige Jahre bei Deloitte & Touche als Wirtschaftsprüfer tätig. Daniel White schloss 2001 sein Studium an der University of Southampton mit einem BSc in Ozeanografie ab. 2005 qualifizierte er sich zum Wirtschaftsprüfer (Chartered Accountant) und hat außerdem den Titel eines Chartered Financial Analyst (CFA) erworben.
Dr. Oliver Wünsch ist Strategic Advisor der global agierenden Public Policy Practice von Oliver Wyman und berät aus Zürich heraus schwerpunktmässig Regierungen und staatliche Institutionen. Zu seinen Schwerpunkten zählen die Restrukturierung und Gouvernanz von Banken und öffentlichen Institutionen, Geld-, Fiskalpolitik und Schuldenmanagement, sowie die strategische Entwicklung von öffentlichen und privaten Finanzinstitutionen und -märkten im internationalen und europäischen Kontext. Vor seinem Einstieg bei Oliver Wyman war der Schweizer Wirtschaftswissenschaftler in Washington für den Internationalen Währungsfonds (IWF) tätig, wo er ab 2012 umfangreiche Rettungs- und Transformationsprogramme in verschiedenen Euro-Krisenländern verantwortete. Zudem hatte Oliver Wünsch im Rahmen des Internationalen Finanzstabilitätsrats (FSB) Führungsrollen bei der Entwicklung von Standards für die Kapitalisierung und Struktur von globalen, systemrelevanten Banken inne. Oliver Wünsch leitete zudem die Strategieabteilung der Schweizerischen Finanzmarktaufsicht FINMA während der Finanzkrise.
Jan Schwalbe is the Editor-In-Chief of the Swiss Business paper «Finanz und Wirtschaft». He has covered business and the economy for more than 20 years and has conducted countless interviews with international business leaders, economists and strategists. He has been published in Businessweek, Bloomberg News, “Finanz und Wirtschaft” and The Daily Telegraph. Before taking his role as Editor-in Chief he was the Head of the Zurich Bureau of Bloomberg News and was working for CNN Money. Jan Schwalbe was on the Board of the Foreign Press Association in New York and a correspondent in New York and London for over a decade.
From 2011 to 2013, Nadja worked as a Senior Economist at Wellershoff & Partners, a consultancy specializing in the fields of macroeconomic and investment research and the design of macro- based investment processes. At Wellershoff, Nadja helped clients to implement investment strategies and researched macroeconomic and financial market topics with a special focus on fixed income markets. Before joining Wellershoff, Nadja worked as a fund manager and researcher in the asset management department of Wegelin Private Bank. She managed a multi-strategy fund and together with her team, she was responsible for the tactical asset allocation within the Wegelin funds and the portfolios of private clients. She later joined the research team, where she contributed to the development of quantitative investment strategies. Nadja holds a master’s degree from the University of St. Gallen in quantitative economics and finance and a Bachelor of International Affairs and Governance. Nadja has a special interest in winemaking and topics related to sustainable agriculture. Before joining Marcuard, she spent a year at Mas Martinet, a boutique winery located in Spain’s Priorat, where she worked in the cellar and the vineyards and gained insights into various aspects of viticulture and winemaking.
Matthias Geissbühler was born in 1975 in Bern, Switzerland. In 2000 he completed his studies in economics at University of St. Gallen (lic. oec. HSG). After working as a financial analyst and fund manager for ATAG Asset Management, Armand von Ernst & Co. and Bank CIAL (Switzerland), he took over as Chief Investment Officer (CIO) at Bank La Roche & Co. in 2010. He has been responsible for Investment Strategy & Research at the newly created Notenstein La Roche since completion of the merger with Notenstein Private Bank in 2016. In October 2018 he was named CIO of Raiffeisen Switzerland. Matthias Geissbühler is both a CFA (Chartered Financial Analyst) and a CMT (Chartered Market Technician) charter holder.
Maximilian is Chief Investment Officer Germany and Austria as well as Ultra High Net Worth (UHNW) investment strategist within the UBS Chief Investment Office Global Wealth Management. In this capacity, he represents the UBS House View in Germany as well as Austria and together with his colleagues formulates investment strategy, themes and trades for UBS UHNW- and Family Office clients globally. Maximilian holds a Master`s of Science in Management with distinction from the London School of Economics, a CEMS Master in International Management (London School of Economics and ESADE), and a first class honours Bachelor of Science in Business Management from King`s College London.
Gian A. Rossi ist Mitglied der Geschäftsleitung der Bank Julius Baer & Co. AG und leitet seit September 2016 das Private Banking Geschäft der Julius Bär für die Schweiz. Von Juli 2011 bis August 2016 war er Leiter von Nord-, Mittel- und Osteuropa. Von November 2006 bis Juni 2011 führte Gian A. Rossi die Deutschschweiz, Deutschland, Österreich, Grossbritannien, Niederlande und Skandinavien. Vor seinem Eintritt in die Bank Julius Baer & Co. AG, hatte Gian A. Rossi verschiedene führende Positionen in der Private Banking Sparte der Credit Suisse Gruppe.
Christoph Schenk ist seit 2014 Chief Investment Officer bei der Zürcher Kantonalbank. Der studierte Betriebs- und Volkswirtschafter (Universität Bern) und Chartered Financial Analyst (CFA) blickt auf eine 20-jährige Erfahrung im Anlagegeschäft zurück und bekleidete Führungspositionen unter anderem bei ABB, UBS und Credit Suisse. Neben einigen Mandaten im Stiftungs- und Verwaltungsrat, doziert Christoph Schenk nebenamtlich im Fach Wirtschaft an der Hochschule Luzern.
Christine is Vice Chair Investment Committee Swisscanto Foundations and Investment Committee Member Cambiata Foundation. Additionally, she is Head Strategy at additiv, an embedded finance company covering wealth, insurance and credit solutions globally. Before she held various senior positions at Credit Suisse in Global Research and Asset Management. She holds a Master’s Degree in Economics from the University of Zürich, is a CFA charterholder and an Alumni of the Young Leaders of the Swiss American Foundation. Christine was a board member of Swiss Sustainable Finance and InvestLab AG.
Georg Schubiger leitet seit 2012 das Wealth Management und ist Mitglied des Executive Board von Vontobel. Zuvor bekleidete er während zehn Jahren Führungsfunktionen bei der Danske Bank in Kopenhagen und der Sampo Group in Helsinki. Er studierte Finanz- und Rechnungswesen (lic. oec.) an der Universität St. Gallen und Politikwissenschaften (MA) am College of Europe in Brügge, Belgien.
Jan Schwalbe is the Editor-In-Chief of the Swiss Business paper «Finanz und Wirtschaft». He has covered business and the economy for more than 20 years and has conducted countless interviews with international business leaders, economists and strategists. He has been published in Businessweek, Bloomberg News, “Finanz und Wirtschaft” and The Daily Telegraph. Before taking his role as Editor-in Chief he was the Head of the Zurich Bureau of Bloomberg News and was working for CNN Money. Jan Schwalbe was on the Board of the Foreign Press Association in New York and a correspondent in New York and London for over a decade.
Die Familie Syz ist Mehrheitsaktionärin der SYZ Gruppe, der Eric Syz als Gruppen CEO vorsteht, Eric Syz stammt aus einer Zürcher Industriellenfamilie, die am Ursprung und Aufbau einer grossen Schweizer Bank und Versicherungen beteiligt war. Er beginnt seine Karriere im Asset Management und im Merchant Banking 1979 bei SG Warburg, bevor er 1981 an die Wall Street wechselte. 1984 stösst er zur Privatbank Lombard Odier & Cie in Genf. Dort widmet er sich der institutionellen Vermögensverwaltung, M&A-Geschäften, der Promotion von Gruppenprodukten und der Analyse von Hedgefonds, eine Anlagekategorie, mit der er sich seit den 80-er Jahren auseinandersetzt. Davon überzeugt, dass sich am helvetischen Finanzplatz der typisch angelsächsische Ansatz des Investment Managements integrieren lässt, gründet er 1996 zusammen mit Alfredo Piacentini und Paolo Luban die SYZ Gruppe. Dank ihrer neuartigen Positionierung entwickelt sich die klar auf Performance und Dienstleistung ausgerichtete Gruppe sowohl in der Schweiz als auch im Ausland stark. Durch ihre „Erfolgsgeschichte“ am Schweizer Finanzplatz hat sich die SYZ Gruppe als anerkannter Akteur im Asset und Wealth Management etabliert. Nachdem sich die beiden anderen Mitgründer entschlossen, ihre Karrieren in eine neue Richtung zu lenken, übernimmt die Familie Syz 2014 die Kontrolle über fast alle Aktien der Gruppenholding. Eric Syz ist passionierter Sammler zeitgenössischer Kunst. Als anerkannte Persönlichkeit des Finanzplatzes beteiligt er sich aktiv an dessen Transformation in ein zukunftgerichtetes Finanzzentrum.
Eckhard Zündorf ist seit Anfang 2006 Geschäftsführer der Pensionskasse des Opernhauses Zürich (ca. 1‘000 Versicherte und ca. CHF 320 Millionen Vermögen). Von 1988 bis 2006 war er in verschiedenen Finanzpositionen bei Reuters (heute Thomson Reuters) tätig und gleichzeitig Geschäftsführer der Pensionskasse von Reuters Schweiz. Davor arbeitete er als Wirtschaftsprüfer bei Revisuisse – Pricewaterhouse (heute PWC). Ausbildung: Master in Betriebswirtschaftslehre Westfälische Wilhelms Universität Münster, anschliessend Diplomierter Wirtschaftsprüfer in Zürich.
Aviva Investors ist einer der weltweit größten Vermögensverwalter in den Bereichen Immobilien, Fixed Income, Equity, Multi-Asset und Alternative Investments. Das Unternehmen verwaltet 400 Milliarden Euro und ist in 15 Ländern in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika und Großbritannien vertreten.
Kontakt: Rula Ipsaryaris
Tel.: +41 44 215 09 14
E-Mail: rula.ipsaryaris@avivainvestors.com
Website: www.avivainvestors.ch
Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management (KB AM) im Jahre 2001 besteht auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und Vermögensverwalter. Mit der Baloise Asset Management AG wird den wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen.
Kontakt: Nelson Takes
Tel.: +41 058 285 73 82
E-Mail: nelson.takes@baloise.com
Website: www.baloise.ch
Mit mehr als 175 Jahren Erfahrung im Bankgeschäft und verwalteten Vermögen von CHF 107,2 Mrd. gehört die BCV zu den 10 grössten Schweizer Banken (S&P-Rating «AA»). Seit 2010 ist sie auch mit einem Büro in Zürich vor Ort. Das BCV Asset Management ist seit über 40 Jahren auf die Verwaltung institutioneller Portfolios spezialisiert und verfügt über eine ausgezeichnete Expertise bei Obligationen, Aktien, Immobilienanlagen und Strategiefonds.
Kontakt: Adrian Leiser
Tel.: +41 44 388 71 31
E-Mail: adrian.leiser@bcv.ch
Website: www.bcv.ch
BMO Global Asset Management ist ein globaler Vermögensverwalter, der in mehr als 25 Städten in 14 Ländern vertreten ist. Unsere vier großen Investmentzentren in Toronto, Chicago, London und Hongkong werden von einem globalen Netzwerk spezialisierter Manager ergänzt. Nachhaltiges Investieren steht bei uns seit 36 Jahren im Mittelpunkt: 1984 lancierten wir den ersten europäischen Ethikfonds, waren Gründungsmitglied der UN PRI und feiern dieses Jahr 20 Jahre Engagement.
Carmignac wurde 1989 von Edouard Carmignac gegründet und zählt heute zu den größten Vermögensverwaltungen in Europa. Das Kapital der Gesellschaft wird zu 100% von der Unternehmensführung und den Mitarbeitern gehalten, das heißt von einem stabilen Aktionärsstamm, der den Fortbestand und die Unabhängigkeit der Gesellschaft gewährleistet.
Kontakt: Carmignac Schweiz AG
Tel.: +41 41 560 66 00
Website: www.carmignac.ch
Eurizon Capital SGR is a prominent international player in the asset management industry offering a wide range of actively managed products. Eurizon is part of the Intesa Sanpaolo Group. For over 35 years, Eurizon has continually innovated to grow and expand its business. Eurizon adopts a diversified investment approach, with a highly accomplished capability for Euro and EM Fixed Income, Equity and Multi-Asset. Eurizon integrates SRI principles and ESG criteria in the investment process. Managing about 180 sustainable and responsible sub-funds classified as SFDR Art. 8 and Art. 9.
Kontakt: Manuel Dalla Corte
Tel.: +41 44 208 31 63
E-Mail: manuel.dallacorte@eurizoncapital.lu
Website: www.eurizoncapital.com
Janus Henderson is a global asset manager with more than 340 investment professionals and expertise across all major asset classes. Our individual, intermediary and institutional clients span the globe and entrust us with more than 282,0 bn CHF of their assets*. Our commitment to active management offers clients the opportunity to outperform passive strategies over the course of market cycles. Through times of both market calm and growing uncertainty, our managers apply their experience weighing risk versus reward potential – seeking to ensure clients are on the right side of change.
Kontakt: Marc Theis
Tel.: +41 43 888 62 65
E-Mail: marc.theis@janushenderson.com
Website: www.janushenderson.
«Jupiter wurde 1985 mit dem Ziel gegründet, durch aktives Fondsmanagement Mehrwert für Kunden zu schaffen. Dieser Grundsatz gilt heute noch, mehr als 30 Jahre später, und hat massgeblich zu unserem Ruf als renommierter Vermögensverwalter beigetragen.
Kontakt: Peter Ritler, Paolo Schiavano
Tel: +41 43 502 93 04, +41 43 502 93 07
Website: www.jupiteram.com
Seit 40 Jahren entwickelt La Française Kernkompetenzen im Asset Management für Dritte. La Française verfolgt ein Multi-Expertisen-Geschäftsmodell, das in vier Kernbereiche strukturiert ist: Wertpapiere, Immobilien, Investmentlösungen und Direktfinanzierung. Die Unternehmensgruppe spricht institutionelle und Privatkunden weltweit an.
Kontakt: Peter Stiefel
Tel.: +41 22 594 3811
E-Mail: pstiefel@glfadvisors.com
Website: www.la-francaise.com
Seit über 85 Jahren unterstützt M&G Kunden bei der Vermögensbildung, indem wir ihre Anlagen arbeiten lassen. Mittlerweile verwalten wir die Ersparnisse von Millionen Menschen in Europa, Asien sowie Nord- und Südamerika. Wir suchen über ein breites Anlagespektrum hinweg nach den besten Anlagegelegenheiten für Menschen, denen es nicht egal ist, wie ihr Geld investiert wird.
Kontakt: Pascal Buschor
Tel.: +41 43 443 82 05
E-Mail: pascal.buschor@mandg.com
Website: www.mandg.com
NN Investment Partners is the asset manager of NN Group N.V., a publicly traded company listed on Euronext Amsterdam. NN Investment Partners is headquartered in The Hague, the Netherlands. NN Investment Partners in aggregate manages approximately EUR 238 bln (USD 277 bln) in assets for institutions and individual investors worldwide. NN Investment Partners employs over 1,000 staff and is active in 15 countries across Europe, U.S., Latin America, Asia and Middle East.
Kontakt: Monika Waidacher
Tel.: +41 58 252 55 85
E-Mail: monika.waidacher@nnip.com
Website: www.nnip.com
Ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten entwickeln unter der Produktmarke Swisscanto qualitativ hochstehende Anlage- und Vorsorgelösungen für private Anlegerinnen und Anleger, Firmen und Institutionen. Als Pionierin im Bereich nachhaltiger Anlagen verpflichtet sich das Asset Management dem Pariser Klimaabkommen und setzt in allen traditionellen, aktiven Anlagefonds ein verbindliches CO2-Reduktionsziel um.
Kontakt: Asset Management der Zürcher Kantonalbank
Tel.: +41 844 843 823
E-Mail: funds@zkb.ch
Website: zkb.ch/assetmanagement
FE fundinfo is a global leader in investment fund data and technology. Trusted for our data, technology solutions, research and analysis, open international network and expert insights, we provide transparency and enable efficiency to unlock business potential for asset managers, fund managers, distributors and financial advisers.
Kontakt: Stefan Paulus
Tel.: +41 44 286 91 62
E-Mail: stefan.paulus@fefundinfo.com
Website: www.fe-fundinfo.com
Die Gruppe der Kantonalbanken umfasst 24 Institute mit Niederlassungen in 26 Kantonen. Sie ist damit gesamtschweizerisch präsent und nimmt mit rund 19‘000 Mitarbeitenden sowie 640 Geschäftsstellen eine führende Rolle auf dem hiesigen Bankenplatz ein.
Kontakt: Christian Leugger
Tel.: +41 61 206 66 18
E-Mail: c.leugger@vskb.ch
Website: www.kantonalbank.ch
Der 1902 gegründete Zürcher Bankenverband vertritt die Interessen des Finanzplatzes Zürich gegenüber Behörden, Politik und Öffentlichkeit. Mit seinem Engagement für Bildung und Information trägt er dazu bei, dass Zürich auch in Zukunft ein Finanzplatz von Weltbedeutung bleibt.
Kontakt: Christian Bretscher
Tel.: +41 43 244 55 83
E-Mail: info@zuercher-bankenverband.ch
Website: www.zuercher-bankenverband.ch
DIE ZIELGRUPPE
Das Fund Experts Forum richtet sich an investitionsrelevante Entscheider und Kundenberater aus Banken, Vermögensverwaltungen, Family Offices, Versicherungen, Pensionskassen und gemeinnützigen Stiftungen aus der Schweiz und Liechtenstein. Ein Anspruch auf Teilnahme an der Konferenz besteht nicht. Die Konferenz (exkl. Gruppengespräche) wird simultan übersetzt (Deutsch/Englisch).
Spot The Unknown
Hidden Opportunities
Challenging Growth
At a Turning Point
Understand The Future
Search for Yield
Beyond Uncertainty
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