Jan Schwalbe
Chefredaktor
Finanz und Wirtschaft
Wenn immer sich das Umfeld verändert, gibt es Chancen für diejenigen, die mutig genug sind, sie zu ergreifen. Natürlich stehen oft die Risiken im Vordergrund, wie die hohe Verschuldung weltweit oder politische Unwägbarkeiten, die die Investmentlandschaft entscheidend beeinflussen. Aber wer langfristig denkt und handelt, kann Opportunitäten ausnützen, auch in einem schwachen Markt. Mut ist aber auf jeden Fall nötig, denn der Abschied von zehn Jahren ultralockerer Geldpolitik ist etwas Neues, selbst für Investoren, die schon lange im Markt sind.
Diskutieren Sie am Fund Experts Forum, wie Sie das Risiko im Portfolio optimieren und im aktuellen Umfeld erfolgreich navigieren können. Hören Sie von Experten, wie sie damit umgehen. Und nehmen Sie sich an einem ruhigen Ort, im Gottlieb Duttweiler Institut in Rüschlikon, Zeit, diese Fragen von allen Seiten zu beleuchten.
Finanz und Wirtschaft und die Partner des Fund Experts Forum freuen sich über Ihre Teilnahme.
Jan Schwalbe
Chefredaktor Finanz und Wirtschaft
Registrierung und Willkommens-Kaffee
Begrüssung durch den Moderator des Tages
Jan Schwalbe Finanz und Wirtschaft
Short Selling: David vs. Goliath
Kevin Duffy Bearing Asset Management
Shifting market frontiers: Suche nach Opportunitäten, Risiken erkennen und richtig einschätzen
Rudolf Bohli RBR Capital Advisors AG
Christoph Ryter Migros-Pensionskasse
Urs Wietlisbach Partners Group
Adrian Wipf BVK
Kaffee- und Networking-Pause
1 Can you have your cake and eat it? Totally! A look at investing in EMD through a total return style.
Anthony Simond Aberdeen Standard Investments
2 Uncovering value with Global High Yield
Sunita Kara Aviva Investors
3 Senior Secured Loans – eine Alternative im Niedrigzinsumfeld
Thomas Haueter Baloise Asset Management
4 Uncorrelated and stable equity market neutral Factor Returns
Erik Rubingh BMO Global Asset Management
5 Active management in Emerging Market Bonds and Equities
Gergely Majoros Carmignac
6 Global Emerging Markets Equity: will returns continue to be driven by Asian innovators?
Emil Wolter Comgest
7 Global Equity: identifying predictable trends, high quality franchises and making long-term decisions
Ronan Kelleher Janus Henderson Investors
8 EM debt: where do we go from here?
Alejandro Arevalo Jupiter Asset Management
9 Make FIXED income FLEXIBLE – a journey through a bond bubble!
Richard Ford Morgan Stanley
10 How to do Impact Investing in listed equities?
Willem Schramade NN Investment Partners
11 All liquid alternatives are not created equal – looking beyond asset classes to exploit risk premia
Cristian Balteo Nordea Asset Management
12 EMD Total Return – exploring the full set of opportunities
Damien Buchet Finisterre Capital LLP Asset Management, a Boutique of Principal Global Investors
13 Impact Investing – mit Anlagen etwas bewegen
Dr. René Nicolodi Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank
Wechselzeit
Networking-Lunch
Wechselzeit
Kaffee- und Networking-Pause
Die Kunst des klaren Denkens und klugen Handelns: Systematische Denkfehler erkennen und umgehen
Rolf Dobelli Bestseller-Autor und Unternehmer
Financial austerity, debt and political challenges
George Osborne London Evening Standard and former Chancellor of the Exchequer (2010–2016) United Kingdom
Zusammenfassung durch den Moderator des Tages
Jan Schwalbe Finanz und Wirtschaft
Networking-Apéro
Die Konferenz (exkl. Gruppengespräche) wird simultan übersetzt (Deutsch/Englisch).
Rolf Dobelli ist Bestseller-Autor und Unternehmer. In seinen Bestsellern – darunter „Die Kunst des klaren Denkens“ - empfiehlt er den Lesern gesunde Skepsis gegenüber Massenmeinungen, Illusionen und ausgetretenen Irrwegen. Seine Bücher sind in mehr als dreißig Sprachen erhältlich und erreichten bereits Millionenauflagen. Rolf Dobelli (*1966) studiert an der Universität St. Gallen Philosophie und Betriebswirtschaft und promoviert in Philosophie. Anschließend erwirbt er die Berufspiloten-Lizenz und hat führende Positionen in der Wirtschaft inne, etwa als Finanzchef und Geschäftsführer verschiedener Tochtergesellschaften der Swissair. 1999 gründet er mit Freunden seine eigene Firma, getAbstract, der mittlerweile weltgrößte Verlag von komprimierter Wirtschaftsliteratur. An seinem 35. Geburtstag beginnt Dobelli zu schreiben – und das mit großem Erfolg. Mehrere seiner Sachbücher und Romane werden zu internationalen Bestsellern und stehen teilweise monatelang auf den Bestsellerlisten in Deutschland, Großbritannien, Irland, Hongkong, Singapur, Korea und Japan. So erregt „Die Kunst des klaren Denkens“ große Aufmerksamkeit und befindet sich gleich mehrere Monate auf dem ersten Platz der Spiegel-Bestsellerliste und wird Spiegel-Bestseller des Jahres 2012. Dobelli verfasst ab 2010 zwei Jahre lang die wöchentliche «Klarer Denken»-Kolumne für die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Die Zeit und die SonntagsZeitung in der Schweiz. Für ein Jahr schreibt er die wöchentliche Kolumne im STERN mit “Fragen an das Leben“ und anschließend veröffentlicht er die wöchentliche „Die Kunst des guten Lebens“-Kolumne im Handelsblatt und in der NZZ. Rolf Dobelli verfasst regelmäßig Buchrezensionen für The Washington Post und seine Kommentare erscheinen u.a. in The Economist, The Wall Street Journal, Bloomberg, Financial Times, NZZ, Handelsblatt sowie auf CNN. Er selbst konsumiert mit Ausnahme der Zeitschriften The New Yorker, Science und Nature keine News. Dafür umso mehr Bücher. Er ist Gründer und Intendant von WORLD.MINDS, einer Community von führenden Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur, Geopolitik und Wirtschaft. Rolf Dobelli ist Mitglied von edge.org, PEN und wirkt im Beirat des Swiss-American Chamber of Commerce. Rolf Dobelli hält kurzweilige Keynotes zu den Themen seiner Bestseller. Lehrreich und unterhaltsam zeigt er unter anderem, wie man Denkfallen erkennt, Verhaltensfehler vermeidet und die Entscheidungsqualität erhöht, wie man toxische Emotionen oder Ablenkung durch Irrelevantes vermeidet.
Appointed to serve as Chancellor of the Exchequer in 2010 as the United Kingdom was facing economic crisis, George Osborne cut government spending, cut business taxes and reduced regulation, leading to the dramatic improvement of the British economy. By the time he left office in 2016, he had the strongest growth record in the G7 and the employment rate was at an all-time high. In addition, Osborne oversaw major reforms, including the forging of a new relationship with China, the regeneration of the north of England through the “Northern Powerhouse” and an overhaul of the UK pension and welfare systems.
Christoph Ryter begann seine berufliche Karriere 1988 bei einer schweizerischen Lebensversicherungsgesellschaft in der Abteilung Mathematik. Später arbeitete er als Pensionsversicherungsexperte bei einer Beratungsgesellschaft für Vorsorgeeinrichtungen. 1999 wechselte er zur Alusuisse und war ab 2002 Geschäftsführer der Vorsorgeeinrichtungen Alcan Schweiz. Am 1. Januar 2010 übernahm er die Geschäftsleitung der Migros-Pensionskasse, eine der grössten Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz mit einem Vermögen von 22 Mrd. Franken und rund 81’000 Versicherten. Von 2007 bis 2016 war Christoph Ryter zudem Präsident des Schweizerischen Pensionskassenverbandes ASIP, welchem 1’050 Vorsorgeeinrichtungen mit etwa 2.5 Mio. Versicherten und einem Vermögen von rund 400 Mrd. CHF angeschlossen sind. Christoph Ryter ist eidg. dipl. Pensionsversicherungsexperte und eidg. dipl. Pensionskassenleiter.
Urs Wietlisbach hat Partners Group 1996 mitgegründet. Er ist Mitglied des Verwaltungsrats der Partners Group Holding AG und als Vorsitzender des Markets Committee von Zug aus tätig. Er arbeitet seit über 28 Jahren in der Finanzindustrie. Vor der Gründung von Partners Group war er für Goldman Sachs & Co. und Credit Suisse tätig. Er verfügt über einen Abschluss in Betriebswirtschaft der Universität St. Gallen (HSG), Schweiz. Er ist Mitglied des Verwaltungsrats von PG Impact Investments und PG Investments Foundation, einer Stiftung die sich auf globale nachhaltige Investitionen fokussiert. Zudem ist er auch Mitglied des Verwaltungsrats von Entrepreneur Partners AG, einem schweizerischen Asset Manager und PG3 AG, Schweiz, dem Family Office der Gründer von Partners Group sowie Mitglied des Advisory Boards von der Swiss Startup Factory AG, einer unabhängigen Gesellschaft die Startups unterstützt und finanziert. Urs Wietlisbach ist Mitglied im Beirat und Stiftungsrat der Universität St. Gallen (HSG).
Seit 2011 ist Adrian Wipf Leiter Asset Management der BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich und verantwortlich für den Bereich Kapitalanlagen und Mitglied der Geschäftsleitung. Zuvor war Adrian Wipf bei verschiedenen Schweizer Finanzinstitutionen in Führungsfunktionen tätig, u.a. für die Ecofin-Gruppe, Swisscanto Asset Management AG und Julius Bär Investment Funds Services AG. Der Betriebsökonom FH hat sich nebenberuflich zum Finanzanalytiker und Vermögensverwalter und zum Chartered Alternative Analyst (CAIA) weitergebildet.
Alejandro joined Jupiter in November 2016 and is a Fund Manager in the Fixed Income team, specialising in Emerging Market Debt. He is manager of the Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond fund and the Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond fund (SICAVs). Prior to joining Jupiter, Alejandro was an emerging markets corporate debt portfolio manager at Pioneer Investments for four years. Before that, he worked on emerging market debt strategies at Standard Bank Asset Management, Gibraltar Bank and the International Bank of Miami. He began his investment career in 1998. Alejandro has an MBA in Finance from Florida International University and graduated from Universidad Francisco Marroquin in Guatemala.
Cristian is Senior Product Specialist at Nordea Asset Management, where he has been working since 2013. He is co-responsible for Nordea’s Multi Assets team range of products. Prior to joining Nordea, Cristian worked for six years as a fund selector at a leading Spanish independent financial advisory firm. He also has several years of experience as a U.S. Equity Trader in both Europe and America. Cristian holds a Bachelor’s Degree in International Studies (Magna Cum Laude) from Universidad Central de Venezuela and an MBA from ESADE Business School.
Rudolf Bohli founded RBR Capital (‘RBR’) in 2002. He has successfully run a long short European equity strategy for over 15 years. In 2014 RBR Capital started to extent its activities into shareholder activism. The first two campaigns (Gategroup, GAM Holding) produced a +130% net return for investors or a CAGR of 38%. The third campaign (Credit Suisse) is about the transformation of the banking industry. RBR is convinced that the banking industry is about to be disrupted by technology. Early movers will dramatically increase profitability and market share. RBR is convinced that this is an investment opportunity with a very assymetrical risk reward profile. Prior to founding RBR, Rudolf was head of research at a leading boutique broker. Rudolf started out trading short term interest rate securities and derivatives at UBS Warburg. He has a degree in Electrical Engineering from ETH Zurich and served in the Swiss Army as an officer.
Damien joined Finisterre in September 2015 as a Portfolio Manager for the Total Return Strategy. Prior to joining Finisterre, he was a Global Head of Emerging Markets Fixed Income at AXA Investment Managers from 2010 to 2015, overseeing $7bn in EM FI assets and leading the EM team located in Paris, London and Hong Kong. Prior to this, from 2007 to 2010, Damien was Head of Sovereign & Emerging Markets Credit Trading & Structuring and Proprietary Trading at Dexia Credit Local in Paris, where he was responsible for two relative value trading books, in EM hard and local currency assets, which generated a positive €45m P&L for the bank in 2008. Damien was Head of Emerging Markets & Specialist Asset Manager at CCR Gestion, Commerzbank Group in Paris from 2005 to 2007, where he was awarded an ‘Agefi Actifs 2006 Innovation Prize’ for the incubation of a Global Macro EM total return investment process investing in EM bonds, corporate credits, equities and currencies. From 1996 to 2005, Damien was Senior Fund Manager, Deputy Head of Alternative EM Funds at Alternative Asset Management Specialist Barep Asset Management in Paris, the alternative asset manager of Societe Generale. He started his career in Hong Kong as an Asian Equity Fund Manager at Euro Pacific Advisers Ltd from 1993 to 1996, and a Financial Analyst, China Desk at Societe Generale Hong Kong Branch from 1992 to 1993. Damien graduated from EDHEC School of Business Administration in Lille, France (1991) and is also a CFA charterholder
Ric is head of European Fixed Income. He joined Morgan Stanley in 1991 and has 27 years of investment experience. During his time at the firm he has worked as a risk manager and as a proprietary trader before joining MSIM in 2002. In addition to his experiences at Morgan Stanley, Ric was a chartered accountant with Ernst and Young and a portfolio manager with Pimco. Ric received a B.Com. in business studies from Edinburgh University and is a qualified Chartered Accountant.
Thomas Haueter ist seit 2004 als Leiter Alternative Anlagen bei Baloise Asset Management verantwortlich für die Anlageklassen Senior Secured Loans, Private Equity, Hedge Funds und Insurance Linked Securities. Das verwaltete Vermögen beläuft sich auf 2.5 Mrd. CHF. Zu seinen Aufgaben gehören die Bewirtschaftung der Portfolios hinsichtlich Asset Allocation und Fondsselektion sowie die Due Diligence von neuen Fonds und Managern. Davor war Thomas Haueter drei Jahre als Key Account Manager bei Baloise Asset Management für interne Kunden zuständig. Thomas Haueter studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Fribourg und besitzt einen Abschluss als Chemiker FH von der Berner Fachhochschule.
Sunita Kara ist seit 2013 bei Aviva Investors beschäftigt. Sie verantwortet als Senior Portfoliomanagerin die Aviva Investors Global High Yields Produkte. Sunita Kara hält einen BSc (Hons) in Economics von der Brunel Universität und ist CFA charterholder.
Ronan Kelleher is a Portfolio Manager on the UK-based global equities team at Janus Henderson Investors. He is also Portfolio Manager on the International Opportunities strategy. In January 2016, Ronan was appointed co-manager of an onshore global equities fund, having been co-manager of the offshore version since 2015. In addition to his portfolio management responsibilities, Ronan is a generalist Equities Analyst for the strategy, having previously spent a portion of his time as a sector specialist for the technology equities team. Ronan joined Henderson in 2011, initially working as a fund manager assistant before becoming an investment analyst in 2012 and an associate fund manager in 2015. Prior to Henderson, he worked at SIG in Dublin as an operations associate. Ronan holds an MSc in finance and investment from the University of Edinburgh and a BSc (Hons) in finance from University College Cork in Ireland. He holds the Chartered Financial Analyst designation, the Investment Management Certificate (IMC) and has 8 years of financial industry experience.
Gergely Majoros joined Carmignacin 2016 as a Member of the Investment Committee. Before joining Carmignac, Gergely worked as Portfolio Manager for Emerging Markets Equities at Deka Investments, Cominvest and Gemway Assets. Earlier in his career, he was also Financial Analyst for European Equities at BHF-Bank in Frankfurt. Gergely graduated from J. W. Goethe University Frankfurt and Dauphine University Paris and is a CFA charterholder.
René Nicolodi ist Leiter des Teams Equities & Themes im Asset Management der Zürcher Kantonalbank und stellvertretender Leiter des Asset Managements. Von 2006 bis 2009 war er stellvertretender Leiter des Nachhaltigkeitsresearchs der Zürcher Kantonalbank. René Nicolodi hat 2006 an der Universität Zürich mit einer Arbeit im Bereich Sustainable Pension Fund Engagement promoviert und ist seit 2009 Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). Seit 2007 ist René Nicolodi nebenberuflich tätig als Dozent an der Universität Zürich, dem Swiss Training Centre for Investment Professionals (AZEK) und der Hochschule für Wirtschaft in Zürich. Er vertritt den Schweizer Finanzanalystenverband SFAA in der ESG-Kommission der Europäischen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management EFFAS und ist im Verwaltungsrat des Centre for Corporate Responsability an der Universität Zürich.
Erik Rubingh is Head of Factor Investments at BMO Global Asset Management. He joined the company in July 2007 with the aim to build the factor investing competency. Prior to joining the firm, Erik worked at ABP Investments (now APG Investments), first as Senior Portfolio Manager in the Global Quantitative Strategies Group and later as Head of that group. Erik graduated from Groningen University with an MSc in Econometrics. He is also a CFA charterholder.
Dr. Willem Schramade is portfolio manager listed impact equities at NN Investment Partners. His fund aims to generate both a financial and a societal return. Previously, he was an equity analyst at Robeco, specializing in sustainability and valuation; and he held positions at GE and pwc. Willem is also involved in teaching a Sustainable Finance course at RSM Erasmus University, where he obtained his PhD in corporate finance in 2006.
Anthony is an Investment Manager on the EMD team, where he covers a range of frontier markets including Belarus, Georgia, Egypt and Venezuela. Anthony joined the Aberdeen graduate scheme in 2008, completing placements in different areas of the business including the Pan European equities and Global equities team, before joining the EMD team in 2010. Anthony graduated with a BA (Honours) in Classics from the University of Bristol.
Emil Wolter ist seit 2012 bei Comgest und als Analyst und Portfoliomanager für Aktien aus Asien und den globalen Schwellenländern zuständig. Zunächst war er im Singapur-Team, danach wechselte er nach Paris. Seit 2014 ist Emil Wolter Co-Leader der Flaggschiffstrategien in den Bereichen Global Emerging Markets (GEM), Asia ex Japan und Asia Pacific ex Japan. Seine berufliche Laufbahn begann 1995 in London bei Pictet Asset Management, wo er sich ab 1997 auf Aktien aus Asien und den Schwellenländern spezialisierte. Anschließend war Emil Wolter Leiter des Schwellenländer-Teams von Polar Capital Partners in London und Singapur. In Singapur war er dann als Managing Director der regionalen Aktien-Strategie bei der Royal Bank of Scotland tätig und arbeitete später in derselben Position bei der Macquarie Bank. Er hat einen Bachelor of Science (Finanzwissenschaften) der University of London.
Jan Schwalbe is the Editor-In-Chief of the Swiss Business paper «Finanz und Wirtschaft». He has covered business and the economy for more than 20 years and has conducted countless interviews with international business leaders, economists and strategists. He has been published in Businessweek, Bloomberg News, “Finanz und Wirtschaft” and The Daily Telegraph. Before taking his role as Editor-in Chief he was the Head of the Zurich Bureau of Bloomberg News and was working for CNN Money. Jan Schwalbe was on the Board of the Foreign Press Association in New York and a correspondent in New York and London for over a decade.
Gian A. Rossi ist Mitglied der Geschäftsleitung der Bank Julius Baer & Co. AG und leitet seit September 2016 das Private Banking Geschäft der Julius Bär für die Schweiz. Von Juli 2011 bis August 2016 war er Leiter von Nord-, Mittel- und Osteuropa. Von November 2006 bis Juni 2011 führte Gian A. Rossi die Deutschschweiz, Deutschland, Österreich, Grossbritannien, Niederlande und Skandinavien. Vor seinem Eintritt in die Bank Julius Baer & Co. AG, hatte Gian A. Rossi verschiedene führende Positionen in der Private Banking Sparte der Credit Suisse Gruppe.
Christoph Schenk ist seit 2014 Chief Investment Officer bei der Zürcher Kantonalbank. Der studierte Betriebs- und Volkswirtschafter (Universität Bern) und Chartered Financial Analyst (CFA) blickt auf eine 20-jährige Erfahrung im Anlagegeschäft zurück und bekleidete Führungspositionen unter anderem bei ABB, UBS und Credit Suisse. Neben einigen Mandaten im Stiftungs- und Verwaltungsrat, doziert Christoph Schenk nebenamtlich im Fach Wirtschaft an der Hochschule Luzern.
Georg Schubiger leitet seit 2012 das Wealth Management und ist Mitglied des Executive Board von Vontobel. Zuvor bekleidete er während zehn Jahren Führungsfunktionen bei der Danske Bank in Kopenhagen und der Sampo Group in Helsinki. Er studierte Finanz- und Rechnungswesen (lic. oec.) an der Universität St. Gallen und Politikwissenschaften (MA) am College of Europe in Brügge, Belgien.
Jan Schwalbe is the Editor-In-Chief of the Swiss Business paper «Finanz und Wirtschaft». He has covered business and the economy for more than 20 years and has conducted countless interviews with international business leaders, economists and strategists. He has been published in Businessweek, Bloomberg News, “Finanz und Wirtschaft” and The Daily Telegraph. Before taking his role as Editor-in Chief he was the Head of the Zurich Bureau of Bloomberg News and was working for CNN Money. Jan Schwalbe was on the Board of the Foreign Press Association in New York and a correspondent in New York and London for over a decade.
Simon Smiles is the Chief Investment Officer - UHNW. In this capacity he and his team formulate investment strategy, themes and trades for UBS\'s Ultra High Net Worth clients. He also contributes to the wider UBS WM House View, hosts the monthly UBS Investor Forum, and sits on UBS\'s Global Investment Committee. Prior to moving to Zurich, Smiles worked for UBS Investment Bank in Hong Kong as Head of Asian Thematic Research. Before this, he ran UBS\'s media and internet equity research team in Australia, and taught economic and finance at the University of Sydney and UTS. Simon is a IIF Future Leader and UBS Opinion Leader, has appeared regularly in financial media including CNBC, Bloomberg TV, Reuters TV, Barron\'s, WSJ, & Forbes, and has participated in and moderated panels at various international conferences. He received a PhD in economics from the Australian National University and first class honors in both economics and finance from University of Sydney.
Michael Strobaek is Global Chief Investment Officer and Head of Investment Solutions of Bank Lombard Odier, which he joined in November 2023. Previously, he was Global Chief Investment Officer and Head of Investment Solutions Sustainability at Credit Suisse. In that role, he chaired the Credit Suisse Investment Committee, which determined the House View the bank’s official opinion on the global economy, financial markets, and investment strategy. Mr Strobaek joined Credit Suisse in May 2013 from a Swiss Family Office, where he was the Chief Executive Officer, CIO and a Managing Partner. Between 1996 and 2009 Mr Strobaek was with UBS, where he was the Head of Investment Management for UBS Wealth Management and, prior to that, the Global Head of Investment Solutions. He became a member of the UBS Group Managing Board in 2007. Mr Strobaek has more than 25 years of financial markets and managerial experience, overseeing international investment management operations. He started his business career as an Equity Analyst at Swiss Bank Corporation. Mr Strobaek holds a M.Sc. degree in Economics and Business Administration from Copenhagen Business School, Denmark, and a CEMS Master degree in Finance from the University of Cologne, Germany He is a CFA Charterholder and holds a CEFA / AZEK diploma.
Die Familie Syz ist Mehrheitsaktionärin der SYZ Gruppe, der Eric Syz als Gruppen CEO vorsteht, Eric Syz stammt aus einer Zürcher Industriellenfamilie, die am Ursprung und Aufbau einer grossen Schweizer Bank und Versicherungen beteiligt war. Er beginnt seine Karriere im Asset Management und im Merchant Banking 1979 bei SG Warburg, bevor er 1981 an die Wall Street wechselte. 1984 stösst er zur Privatbank Lombard Odier & Cie in Genf. Dort widmet er sich der institutionellen Vermögensverwaltung, M&A-Geschäften, der Promotion von Gruppenprodukten und der Analyse von Hedgefonds, eine Anlagekategorie, mit der er sich seit den 80-er Jahren auseinandersetzt. Davon überzeugt, dass sich am helvetischen Finanzplatz der typisch angelsächsische Ansatz des Investment Managements integrieren lässt, gründet er 1996 zusammen mit Alfredo Piacentini und Paolo Luban die SYZ Gruppe. Dank ihrer neuartigen Positionierung entwickelt sich die klar auf Performance und Dienstleistung ausgerichtete Gruppe sowohl in der Schweiz als auch im Ausland stark. Durch ihre „Erfolgsgeschichte“ am Schweizer Finanzplatz hat sich die SYZ Gruppe als anerkannter Akteur im Asset und Wealth Management etabliert. Nachdem sich die beiden anderen Mitgründer entschlossen, ihre Karrieren in eine neue Richtung zu lenken, übernimmt die Familie Syz 2014 die Kontrolle über fast alle Aktien der Gruppenholding. Eric Syz ist passionierter Sammler zeitgenössischer Kunst. Als anerkannte Persönlichkeit des Finanzplatzes beteiligt er sich aktiv an dessen Transformation in ein zukunftgerichtetes Finanzzentrum.
Eckhard Zündorf ist seit Anfang 2006 Geschäftsführer der Pensionskasse des Opernhauses Zürich (ca. 1‘000 Versicherte und ca. CHF 320 Millionen Vermögen). Von 1988 bis 2006 war er in verschiedenen Finanzpositionen bei Reuters (heute Thomson Reuters) tätig und gleichzeitig Geschäftsführer der Pensionskasse von Reuters Schweiz. Davor arbeitete er als Wirtschaftsprüfer bei Revisuisse – Pricewaterhouse (heute PWC). Ausbildung: Master in Betriebswirtschaftslehre Westfälische Wilhelms Universität Münster, anschliessend Diplomierter Wirtschaftsprüfer in Zürich.
Aberdeen Standard Investments is a leading global asset manager dedicated to creating long-term value for clients. To achieve this, we offer a comprehensive range of investment capabilities, as well as the highest levels of service.
Kontakt: André Haubensack
Tel.: +41 44 552 00 55
E-Mail: andre.haubensack@aberdeenstandard.com
Website: www.aberdeen-asset.ch
Aviva Investors ist einer der weltweit größten Vermögensverwalter in den Bereichen Immobilien, Fixed Income, Equity, Multi-Asset und Alternative Investments. Das Unternehmen verwaltet 400 Milliarden Euro und ist in 15 Ländern in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika und Großbritannien vertreten.
Kontakt: Rula Ipsaryaris
Tel.: +41 44 215 09 14
E-Mail: rula.ipsaryaris@avivainvestors.com
Website: www.avivainvestors.ch
Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management (KB AM) im Jahre 2001 besteht auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und Vermögensverwalter. Mit der Baloise Asset Management AG wird den wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen.
Kontakt: Nelson Takes
Tel.: +41 058 285 73 82
E-Mail: nelson.takes@baloise.com
Website: www.baloise.ch
BMO Global Asset Management ist ein globaler Vermögensverwalter, der in mehr als 25 Städten in 14 Ländern vertreten ist. Unsere vier großen Investmentzentren in Toronto, Chicago, London und Hongkong werden von einem globalen Netzwerk spezialisierter Manager ergänzt. Nachhaltiges Investieren steht bei uns seit 36 Jahren im Mittelpunkt: 1984 lancierten wir den ersten europäischen Ethikfonds, waren Gründungsmitglied der UN PRI und feiern dieses Jahr 20 Jahre Engagement.
Carmignac wurde 1989 von Edouard Carmignac gegründet und zählt heute zu den größten Vermögensverwaltungen in Europa. Das Kapital der Gesellschaft wird zu 100% von der Unternehmensführung und den Mitarbeitern gehalten, das heißt von einem stabilen Aktionärsstamm, der den Fortbestand und die Unabhängigkeit der Gesellschaft gewährleistet.
Kontakt: Carmignac Schweiz AG
Tel.: +41 41 560 66 00
Website: www.carmignac.ch
Comgest, a global asset management group with a single focus on equities, is 100%-owned by employees and founders. This broad partnership – of over 35 years – drives an unconstrained, quality growth and responsible investment approach that is applied to both developed and emerging markets. With headquarters in Paris and offices across Europe, Asia-Pacific and North America, Comgest serves investors around the world who share its long-term investment horizon. With more than 200 employees of 30 different nationalities, Comgest serves a diverse global client base and manages assets of around EUR 30 billion (as of 30 June, 2023).
Kontakt: Wolfgang Fickus
Tel.: +33 (0)1 44 94 19 00
E-Mail: info@comgest.com
Website: www.comgest.com
Janus Henderson is a global asset manager with more than 340 investment professionals and expertise across all major asset classes. Our individual, intermediary and institutional clients span the globe and entrust us with more than 282,0 bn CHF of their assets*. Our commitment to active management offers clients the opportunity to outperform passive strategies over the course of market cycles.
Kontakt: Zohra Lemar & Laura Willson
Tel.: +41 43 888 62 61
E-Mail: zohra.lemar@janushenderson.com & laura.willson@janushenderson.com
Website: www.janushenderson.com
«Jupiter wurde 1985 mit dem Ziel gegründet, durch aktives Fondsmanagement Mehrwert für Kunden zu schaffen. Dieser Grundsatz gilt heute noch, mehr als 30 Jahre später, und hat massgeblich zu unserem Ruf als renommierter Vermögensverwalter beigetragen.
Kontakt: Peter Ritler, Paolo Schiavano
Tel: +41 43 502 93 04, +41 43 502 93 07
Website: www.jupiteram.com
Since it was established in 1975 Morgan Stanley Investment Management (MSIM) has provided client-centric investment and risk-management solutions to a wide range of investors and institutions.
Kontakt: Daniel Ghirardi, Country Head Switzerland
Tel.: + 41 44 588 10 20
E-Mail: Daniel.ghirardi@morganstanley.com
Website: www.morganstanley.com
NN Investment Partners is the asset manager of NN Group N.V., a publicly traded company listed on Euronext Amsterdam. NN Investment Partners is head-quartered in The Hague, The Netherlands. NN Investment Partners in aggregate manages approximately EUR 244 bln* (USD 288 bln*) in assets for institutions and individual investors worldwide. NN Investment Partners employs over 1,200 staff and is active in 15 countries across Europe, U.S., Latin America, Asia and Middle East. NN Investment Partners is part of NN Group N.V., a publicly traded corporation. NN Investment Partners is part of NN Group N.V., a publicly traded corporation
Kontakt: Christoph Tanner
Tel.: +41 58 252 55 75
E-Mail: Christoph.Tanner@nnip.com
Website: www.nnip.ch
Nordea Asset Management has a global business model and manages asset classes across the full investment spectrum. With close to EUR 222 bn² in assets under management, Nordea is naturally the leading investment manager in the Nordic Region but has also developed a large global business servicing clients across continents (Europe, Americas and Asia).
¹Source: Bloomberg. Date: 30.09.2017.
²Source: Nordea. Date: 30.09.2017.
Kontakt: Jose Machi
Tel.: +41 44 260 80 25
E-Mail: jose.machi@nordea.ch
Website: www.nordea.ch
Principal Global Investors leitet das globale Asset Management bei Principal®. Als Unternehmen mit einem Multi-Boutique-Ansatz bieten wir eine fokussierte Perspektive ebenso wie Kompetenz in einer Vielzahl von Anlageklassen: Fixed Income, Equities, Real Estate, Asset Allocation, Target-date und Target-risk, Currency, Stable Value und andere strukturierte Anlagestrategien. Heute verwalten wir Vermögen im Wert von USD 445,5 Milliarden im Auftrag einer breiten Palette von Investoren aus über 70 Ländern.
Ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten entwickeln unter der Produktmarke Swisscanto qualitativ hochstehende Anlage- und Vorsorgelösungen für private Anlegerinnen und Anleger, Firmen und Institutionen. Als Pionierin im Bereich nachhaltiger Anlagen verpflichtet sich das Asset Management dem Pariser Klimaabkommen und setzt in allen traditionellen, aktiven Anlagefonds ein verbindliches CO2-Reduktionsziel um.
Kontakt: Asset Management der Zürcher Kantonalbank
Tel.: +41 844 843 823
E-Mail: funds@zkb.ch
Website: zkb.ch/assetmanagement
DIE ZIELGRUPPE
Das Fund Experts Forum richtet sich an investitionsrelevante Entscheider und Kundenberater aus Banken, Vermögensverwaltungen, Family Offices, Versicherungen, Pensionskassen und gemeinnützigen Stiftungen aus der Schweiz und Liechtenstein. Ein Anspruch auf Teilnahme an der Konferenz besteht nicht.
«Hervorragender Anlass mit excellenter Verpflegung und einen interessanten Teilnehmerfeld.»
«The event in its entirety was excellent. Informative sessions, impressive key note speakers and very efficient organization.»
«Auch in 2018 wieder ein Top-Event: Abwechslungsreiche und interessante Vorträge, tolle Location und Organistaion. Ich komme gern wieder!»
«Fachlich und inhaltlich hochwertig. Hervorragend gestaltet und organisiert. Vielen Dank.»
«Kompaktes, gelungenes Format mit guten Möglichkeiten, aktuelle Themen zu diskutieren und das Netzwerk zu pflegen.»