Fund Experts Forum 2020

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Investing

Fund Experts Forum 2020 Manage Opposing Forces

19. August 2020 Gottlieb Duttweiler Institut

Das «Key Visual» der Konferenz «Fund Experts Forum 2020»

Themen

Jan Schwalbe
Chefredaktor
Finanz und Wirtschaft

Ein sich veränderndes Umfeld bietet Chancen für diejenigen, die mutig genug sind, sie zu ergreifen. Um diese Chancen erkennen zu können, müssen Anleger zuerst verstehen, wie sie auf solche Kräfte reagieren sollen. Covid-19 hinterlässt überall seine Spuren. Sei es in der Weltwirtschaft, den Aktienmärkten oder im Power Play zwischen den USA und China. Dazu kommt der Dauerzustand der tiefen Zinsen. Das sorgt für düstere Wolken über dem Anlagemarkt. Trotz alledem halten sich die Aktienmärkte beachtlich gut. Dies nicht zuletzt dank der HIlfe von Notenbanken und Regierungen. Doch reicht das und bleibt das so?

In unsicheren Zeiten suchen Anleger vermehrt nach alternativen Anlagemöglichkeiten. Sie finden diese immer öfters in ESG-Fonds. Die Verbindung von Nachhaltigkeit und Unternehmertum ohne Einbussen, was die Performance betrifft, ist zwar keine Erfindung der Neuzeit, gewinnt jedoch zunehmend an Bedeutung und Reiz. Daran wird auch die Pandemie nichts ändern. Gemeinsam mit namhaften Vertretern der Branche gehen wir der Kernfrage auf den Grund, wie Portfolios in einer Welt wie dieser aufgestellt sein müssen. Seien Sie mit dabei und erhalten Sie wertvolle Orientierungshilfen, die Ihnen zündende Ideen für Ihre Anlageentscheidungen liefern können.

Jan Schwalbe
Chefredaktor Finanz und Wirtschaft

Aktien, Gold, Öl und eine Stimme für Biden

22. August 2020
Finanz und Wirtschaft
Ausgabe Nr. 66, Seite 23

Am 8. Fund Experts Forum der «Finanz und Wirtschaft» wurde eines klar: An Aktien führt kein Weg vorbei; auch wenn die Demokraten die US-Wahlen gewinnen.

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Impressionen am FuW Forum im Umgang mit Covid-19

Programm

8.30

Registrierung und Willkommens-Kaffee
9.00

Begrüssung durch den Moderator des Tages

Jan Schwalbe Finanz und Wirtschaft
9.10
Keynote

100 Year Extreme: What a New Commodity Cycle Could Mean for Your Portfolio

Adam A. Rozencwajg Goehring & Rozencwajg Associates
9.55
Panel

Ausrichtung des Portfolios auf langfristige Wachstumstrends und Reaktion auf Schocks

Nadja Bleuler Marcuard Family Office
Prof. Dr. Thomas Mayer Flossbach von Storch Research Institute
Dr. Sandro Merino Basler Kantonalbank
Dr. Burkhard Varnholt Credit Suisse (Schweiz) AG

Moderation: Jan Schwalbe Finanz und Wirtschaft
10.40

Kaffee- und Networking-Pause
11.10
Parallele Gruppengespräche – Turnus 1

1 Climate Protection and Opportunities: How to Integrate Holistically Across your Portfolio
Rachel Harris Aviva Investors

2 Baloise Senior Secured Loans – Pragmatische Kredit-Risikosteuerung am Beispiel von SSL
Samuel Müller Baloise Asset Management

3 Conservative Factor Strategies: Does Incorporating ESG Enhance Defensiveness?
Prof. Dr. Fabio Alessandrini BCV

4 SDG – A Framework for Investors
Nick Henderson BMO Global Asset Management

5 Trade War isn’t Stopping Emerging Markets – Where to Find Value?
Kevin Thozet Carmignac

6 Increase Your Alpha with Best-of, Risk-Adjusted Smaller Companies
Scott Woods Columbia Threadneedle Investments

7 China Onshore Bonds – It´s Time to Include them in Your Portfolio!
Monica Y Wang Eurizon SLJ

8 Exploiting Diversity within High Yield
Thomas Ross Janus Henderson Investors

9 Sustainable Equity – A Global Theme
Giles Money J.Safra Sarasin Asset Management

10 Liquid Alternative, Multi Asset Solutions: Managing Portfolios in a post-Covid 19 World
Matthew Morgan Jupiter Asset Management

11 Lower for Longer? Adapting to Changing Tides in Global Fixed Income Markets
Gabriel Doz PGIM Fixed Income

12 Integration des Pariser Klimaziels in unseren aktiven Anlagelösungen
Dr. Gerhard Wagner Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank
11.45

Wechselzeit
11.55
Parallele Gruppengespräche – Turnus 2
12.30

Networking-Lunch
13.50
Parallele Gruppengespräche – Turnus 3
14.25

Wechselzeit
14.35
Parallele Gruppengespräche – Turnus 4
15.10

Kaffee- und Networking-Pause
15.40
Keynote

The Power of Words

Anthony Scaramucci US financier, entrepreneur and former White House Director of Communications
16.30
Keynote-Interview

US Wahlen und die Auswirkungen auf die Welt

Martin Naville Swiss-American Chamber of Commerce

Moderation: Jan Schwalbe Finanz und Wirtschaft
17.15

Zusammenfassung durch den Moderator des Tages

Jan Schwalbe Finanz und Wirtschaft
17.30

Networking-Apéro

Speakers

Adam A. Rozencwajg Managing Partner Goehring & Rozencwajg Associates

Mr. Rozencwajg has been a natural resource investor since 2007. In 2016 he co-founded Goehring & Rozencwajg along with his partner, Leigh Goehring. G&R is a Firm dedicated to investing in natural resource equities. Prior to founding G&R, Mr. Rozencwajg worked for Mr. Goehring at Chilton Investment Company on the Global Natural Resources Fund from 2007 until their departure in 2015. This Fund was one of the largest natural resource equity funds in the world with peak assets of $5.5 bn. Mr. Rozencwajg holds a Bachelor of Arts degree from Columbia University where he majored in Economics / Philosophy. He and his partner Mr. Goehring have been featured in Grant’s Interest Rate Observer and Podcast, the Wall Street Journal, Bloomberg/BNN, Barrons and many other outlets.

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Anthony Scaramucci US financier, entrepreneur and former White House Director of Communications

Anthony Scaramucci is Founder and Managing Partner of SkyBridge Capital, a global alternative investments firm. Prior to founding SkyBridge in 2005, Mr. Scaramucci co-founded investment partnership Oscar Capital Management, which was sold to Neuberger Berman, LLC in 2001. Earlier, he was a vice president in Private Wealth Management at Goldman Sachs & Co. In 2016, Mr. Scaramucci was ranked #85 in Worth Magazine’s Power 100: The 100 Most Powerful People in Global Finance. He served as the White House Communications Director for a period in July 2017. Mr. Scaramucci received a B.A. in Economics from Tufts University and a J.D. from Harvard Law School.

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Weitere Speakers

Nadja Bleuler Chief Economist, Head of ESG & Partner bei Marcuard Family Office

From 2011 to 2013, Nadja worked as a Senior Economist at Wellershoff & Partners, a consultancy specializing in the fields of macroeconomic and investment research and the design of macro- based investment processes. At Wellershoff, Nadja helped clients to implement investment strategies and researched macroeconomic and financial market topics with a special focus on fixed income markets. Before joining Wellershoff, Nadja worked as a fund manager and researcher in the asset management department of Wegelin Private Bank. She managed a multi-strategy fund and together with her team, she was responsible for the tactical asset allocation within the Wegelin funds and the portfolios of private clients. She later joined the research team, where she contributed to the development of quantitative investment strategies. Nadja holds a master’s degree from the University of St. Gallen in quantitative economics and finance and a Bachelor of International Affairs and Governance. Nadja has a special interest in winemaking and topics related to sustainable agriculture. Before joining Marcuard, she spent a year at Mas Martinet, a boutique winery located in Spain’s Priorat, where she worked in the cellar and the vineyards and gained insights into various aspects of viticulture and winemaking.

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Prof. Dr. Thomas Mayer Founding Director Flossbach von Storch Research Institute

Thomas Mayer ist Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Institute mit Sitz in Köln. Zuvor war er Chefvolkswirt der Deutsche Bank Gruppe und Leiter von Deutsche Bank Research. Davor bekleidete er verschiedene Funktionen bei Goldman Sachs, Salomon Brothers und bevor er in die Privatwirtschaft wechselte beim Internationalen Währungsfonds in Washington und Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Thomas Mayer promovierte an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und hält (seit 2003) die CFA Charter des CFA Institute. Seit 2015 ist er Honorarprofessor an der Universität Witten-Herdecke

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Dr. Sandro Merino CIO Basler Kantonalbank

Nach seinem Abschluss in Theoretischer Physik und einer Dissertation in Mathematik an der Universität Zürich in 1994 war Sandro Merino von 1994 bis 1997 Research Fellow in Edinburgh, Glasgow und Oxford im Rahmen eines EU Projektes zur Förderung junger Wissenschaftler (u.a. auf dem Gebiet der Finanzmathematik). Nach einer Position als Leiter der Kreditrisikokontrolle bei der Winterthur Gruppe leitete er ab Oktober 2000 bei der UBS eine Abteilung, welche sich der quantitativen Analyse des Risiko-Renditeprofils des UBS Hypotheken und Firmenkredite Portfolios in der Schweiz widmete. Anschliessend war Sandro Merino von 2003 bis 2012 in verschiedenen Rollen im UBS Wealth Management Research tätig, zuletzt als Chefökonom Europa. Sandro Merino war anschliessend Managing Partner und Leiter Portfolio Management Fixed Income bei der Arecon AG Independent Asset Managers. Seit Anfang 2014 ist Sandro Merino konzernweiter Chief Investment Officer der Basler Kantonalbank.

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Martin Naville CEO Swiss-American Chamber of Commerce
Dr. Burkhard Varnholt UBS Chief Investment Office

Burkhard ist ehemaliger Global Chief Investment Officer bei der Credit Suisse und derzeit Leiter Investments bei der Credit Suisse, eine UBS-Konzerngesellschaft. Er verfügt über rund 30 Jahre Anlageerfahrung und berät Grossanleger weltweit. Burkhard ist ein regelmässiger öffentlicher Redner, Autor von Büchern und veröffentlicht regelmässig Marktkommentare. Er erwarb seinen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften an der Universität St. Gallen und wurde mit dem Ehrendoktortitel (Dr. h.c.) in International Relations der Geneva School of Diplomacy ausgezeichnet. Im Jahr 2004 gründete Burkhard die Kinder-Wohltätigkeitsorganisation «Kids of Africa», die ein Dorf für obdachlose Kinder in Uganda betreibt (www.kids-of-africa.com). 2006 wurde er mit dem Swiss Re Civil Services Prize ausgezeichnet. Burkhard war früher Mitglied des Tate Modern Acquisition Committee und ist derzeit Trustee des Verwaltungsrats des Museum Haus Konstruktiv in Zürich sowie der Freunde des Kunsthaus Zürich.

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Partner-Sprecher

Prof. Dr. Fabio Alessandrini CIO Quantitative and Alternative Investments BCV

Fabio Alessandrini stiess 2002 als Aktienstratege zur BCV und ist nun als CIO Quantitative & Alternative Investments verantwortlich für die Investmentteams und die Entwicklungen im Bereich der quantitativen und alternativen Anlagestrategien. Er besitzt einen Master in Wirtschaftswissenschaften und einen Doktortitel in Finanzwissenschaften der HEC Lausanne. Fabio Alessandrini ist zudem Titularprofessor am Department of Finance der HEC Lausanne und Co-Direktor des Center for Risk Management Lausanne (CRML). Seine Forschung konzentriert sich auf die Bereiche quantitative Methoden in der Finanzwissenschaft, alternative Anlagen und nachhaltige Finanzwirtschaft.

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Gabriel Doz Portfolio Strategist PGIM Fixed Income

Gabriel Doz - CFA, is a portfolio strategist for Europe and Asia, supporting PGIM Investments’ European Financial Intermediary Group (FIG) in the development of PGIM Fixed Income’s subadvisory capabilities and UCITS platform. Before joining the firm in 2016, Gabriel was a senior vice president at PIMCO, where he maintained and developed relationships with the firm’s large institutional EMEA clients. Previously, he was a discretionary portfolio manager at Société Générale Gestion in Paris and held various roles at Amundi Asset Management and RBC Dexia Investor Services. Education. Gabriel has a bachelor of science degree from Northeastern University and a master of science degree from NEOMA Business School, and he holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.

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Rachel Harris Head of Credit and Equity Investment Specialists Aviva Investors

Rachel is a senior investment director and leads the Credit and Equity Investment Specialist team. Her team of five works closely with the credit and equity portfolio management teams to articulate their investment process, portfolio positioning and investment performance to clients and consultants around the world.
Rachel began her career in Moscow at the Russian investment bank Renaissance Capital before moving back to the UK to focus on selling a variety of fixed income instruments to UK real money managers first at Credit Suisse First Boston and then at the Royal Bank of Scotland. She most recently worked at Janus Henderson Investors as the head of the European Fixed Income Client Portfolio Management team. Rachel graduated from the University of Cambridge with a degree in Modern and Medieval Languages.

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Nick Henderson Director and Portfolio Manager Columbia Threadneedle Investments
Giles Money Portfolio Manager J. SafraSarasin Asset Management

Giles has over 14 years of experience in Asset Management. Prior to joining Bank J. Safra Sarasin in 2016 he has served as Senior Vice President on the Global Equities at PIMCO, as well as head of Schroder Intl Sel. Fund – Global Climate Change. Giles holds a Bachelor of Commerce from the University of Birmingham and is a CFA charterholder.

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Matthew Morgan Senior Product Specialist Multi-Asset Jupiter Asset Management

Matthew Morgan joined Jupiter in 2019 as a Senior Product Specialist for the Multi-Asset team. Before joining Jupiter, Matthew worked at BlackRock, most recently as a Director in the UK institutional sales team where he had lead responsibility for BlackRock’s relationships with a range of large UK institutions, and also had strategic responsibility for Multi-Asset. Matthew has a degree from Oxford in History and Modern Languages and is a CFA® charter holder.

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Samuel Müller Senior Investment Specialist Baloise Asset Management AG

Seit 2018 als Senior Investment Specialist für Private Assets bei Baloise Asset Management und verantwortlich für Private Debt, Infrastruktur und Senior Secured Loans. Er war zuvor mehrere Jahre als Teamleiter Asset Liability Management bei PPCmetrics tätig. Seine Karriere begann er bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Samuel ist CFA und CAIA Charterholder und zertifizierter Financial Risk Manager (FRM).

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Thomas Ross Portfolio Manager Janus Henderson Investors

Tom Ross is a Corporate Credit Portfolio Manager at Janus Henderson Investors, a position he has held since 2006. He is responsible for co-managing the Global High Yield, European High Yield, European Investment Grade, Absolute Return Credit, and Global Diversified Credit strategies. Prior to portfolio management, he specialised in credit trading on Henderson`s centralised dealing desk. He joined Henderson in 2002. Tom graduated with a BSc degree (Hons) in biology from Nottingham University. He holds the Chartered Financial Analyst designation and has 17 years of financial industry experience.

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Kevin Thozet Member of the Investment Committee Carmignac

Kevin Thozet is a Member of the Investment Committee. Kevin joined Carmignac in 2019. After starting his career at Axa Investment Managers, he joined Edmond de Rothschild Asset Management in 2011 where he was notably Product Specialist covering Asset Allocation & Sovereign debt portfolios and then Head of Product Specialists. Kevin holds a Master’s degree in management from Paris Dauphine University as well as Master’s degree in bilingual journalism from the Paris Sorbonne University.

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Dr. Gerhard Wagner Head of Sustainable Impact Investments Equities Zürcher Kantonalbank

Gerhard Wagner (1968) ist Senior Portfoliomanager für verschiedene Sustainable Aktienstrategien und verantwortet die Positionierung dieser Produktlinie. Herr Wagner ist ein Experte in der Bewirtschaftung von nachhaltigen Anlagen. Von 2001 bis 2007 arbeitete der als Portfoliomanager für nachhaltige Anlagen bei der UBS. Von 1994 bis 2001 arbeitete er als Wissenschaftler an der ETH/EAWAG im Bereich Klimaphysik. Gerhard Wagner schloss sein Physikstudium an der Universität Konstanz ab. Anschliessend doktorierte er in Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) an der ETH Zürich. Im Jahr 2006 erwarb er das Diplom zum Chartered Financial Analyst.

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Monica Y Wang Portfolio Manager Eurizon SLJ

Before joining SLJ Macro Partners – now Eurizon SLJ Capital – Monica studied at Exeter University, England, where she gained both her MSc in Financial Mathematics and her PhD in Quantitative Finance. Prior to this, she received her BSc in Information and Computational Science from the Shanghai University of Finance and Economics, China. Monica is a fluent Mandarin speaker.

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Scott Woods Portfolio Manager Columbia Threadneedle Investments

Scott Woods ist Fondsmanager im Global Equities Team und seit April 2019 Lead Manager der Threadneedle Global Smaller Companies Strategie. Woods trat dem Global Equities Team 2015 als Aktienanalyst mit Verantwortung für Analysen von Small-Cap-Unternehmen mit besonderem Fokus auf US-Nebenwerten bei. Anschließend wurde er zum stellvertretenden Fondsmanager der Threadneedle Global Smaller Companies Strategie und der Threadneedle US Smaller Companies Strategie ernannt. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen war Woods drei Jahre lang bei Ecclesiastical Investment Management tätig, einem auf SRI fokussierten Asset Manager, wo er Investmentanalyst im globalen Aktienteam war. Woods hält einen Master-Abschluss in Chemie von der Universität Oxford. Außerdem ist er zertifizierter Chartered Financial Analyst und hält das Investment Management Certificate.

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Moderation

Jan Schwalbe Chefredaktor Finanz und Wirtschaft

Jan Schwalbe is the Editor-In-Chief of the Swiss Business paper «Finanz und Wirtschaft». He has covered business and the economy for more than 20 years and has conducted countless interviews with international business leaders, economists and strategists. He has been published in Businessweek, Bloomberg News, “Finanz und Wirtschaft” and The Daily Telegraph. Before taking his role as Editor-in Chief he was the Head of the Zurich Bureau of Bloomberg News and was working for CNN Money. Jan Schwalbe was on the Board of the Foreign Press Association in New York and a correspondent in New York and London for over a decade.

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Advisory Board

Nadja Bleuler Chief Economist, Head of ESG & Partner bei Marcuard Family Office

From 2011 to 2013, Nadja worked as a Senior Economist at Wellershoff & Partners, a consultancy specializing in the fields of macroeconomic and investment research and the design of macro- based investment processes. At Wellershoff, Nadja helped clients to implement investment strategies and researched macroeconomic and financial market topics with a special focus on fixed income markets. Before joining Wellershoff, Nadja worked as a fund manager and researcher in the asset management department of Wegelin Private Bank. She managed a multi-strategy fund and together with her team, she was responsible for the tactical asset allocation within the Wegelin funds and the portfolios of private clients. She later joined the research team, where she contributed to the development of quantitative investment strategies. Nadja holds a master’s degree from the University of St. Gallen in quantitative economics and finance and a Bachelor of International Affairs and Governance. Nadja has a special interest in winemaking and topics related to sustainable agriculture. Before joining Marcuard, she spent a year at Mas Martinet, a boutique winery located in Spain’s Priorat, where she worked in the cellar and the vineyards and gained insights into various aspects of viticulture and winemaking.

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Matthias Geissbühler CIO Raiffeisen Schweiz

Matthias Geissbühler was born in 1975 in Bern, Switzerland. In 2000 he completed his studies in economics at University of St. Gallen (lic. oec. HSG). After working as a financial analyst and fund manager for ATAG Asset Management, Armand von Ernst & Co. and Bank CIAL (Switzerland), he took over as Chief Investment Officer (CIO) at Bank La Roche & Co. in 2010. He has been responsible for Investment Strategy & Research at the newly created Notenstein La Roche since completion of the merger with Notenstein Private Bank in 2016. In October 2018 he was named CIO of Raiffeisen Switzerland. Matthias Geissbühler is both a CFA (Chartered Financial Analyst) and a CMT (Chartered Market Technician) charter holder.

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Andrea Gerst Baumann Geschäftsführerin Pensionskasse Opernhaus Zürich AG

Andrea Gerst ist Geschäftsführerin der Pensionskasse des Opernhauses Zürich. Sie ist zuständig für alle operativen Abläufe sowie die Überwachung der Vermögensanlagen. Zuvor war sie 20 Jahre im Aktienbereich tätig, 10 Jahre als aktive Portfolio Managerin bei Julius Baer (später GAM) und davor als Analystin bei Julius Baer und Bank Rothschild und Portfolio Managerin für passive Anlagen bei UBS Asset Management. Sie ist eidgenössisch diplomierte Pensionskassenleiterin, CFA Charterholder und hält ein Diplom der Betriebswirtschaftslehre von der Universität Mannheim.

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Prof. Dr. Thorsten Hens Mitglied des Direktoriums Institut für Banking und Finance Universität Zürich und Präsident Stiftungsrat Rentenfabrik
Maximilian Kunkel Chief Investment Officer - Global Family & Institutional Wealth UBS

Maximilian is Chief Investment Officer Germany and Austria as well as Ultra High Net Worth (UHNW) investment strategist within the UBS Chief Investment Office Global Wealth Management. In this capacity, he represents the UBS House View in Germany as well as Austria and together with his colleagues formulates investment strategy, themes and trades for UBS UHNW- and Family Office clients globally. Maximilian holds a Master`s of Science in Management with distinction from the London School of Economics, a CEMS Master in International Management (London School of Economics and ESADE), and a first class honours Bachelor of Science in Business Management from King`s College London.

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Christoph Schenk CIO Zürcher Kantonalbank

Christoph Schenk ist seit 2014 Chief Investment Officer bei der Zürcher Kantonalbank. Der studierte Betriebs- und Volkswirtschafter (Universität Bern) und Chartered Financial Analyst (CFA) blickt auf eine 20-jährige Erfahrung im Anlagegeschäft zurück und bekleidete Führungspositionen unter anderem bei ABB, UBS und Credit Suisse. Neben einigen Mandaten im Stiftungs- und Verwaltungsrat, doziert Christoph Schenk nebenamtlich im Fach Wirtschaft an der Hochschule Luzern.

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Laurent Schlaefli CEO Profond Vorsorgeeinrichtung

Laurent Schlaefli, Geschäftsführer Profond; eidg. dipl. Betriebsökonom und EMBA der HEC Paris; über 25 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche, unter anderem in leitenden Positionen bei der Winterthur, Zurich, Swiss Life und Generali in verschiedenen Führungs-, Strategie- und Vertriebsfunktionen.

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Christine Schmid-Frey CIO Servisa Foundations

Christine Schmid is the Chief Investment Officer at Servisa Foundations and a member of the Meridian Advisory Board. Prior to this role, she held several senior positions at a global wealthtech company and at Credit Suisse, where she worked in Global Research and Investment Management. Christine holds a master\'s degree in economics from the University of Zürich, is a CFA charterholder, and is an alumna of the Young Leaders program of the Swiss American Foundation. She has also served as a board member for Swiss Sustainable Finance and InvestLab AG.

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Georg Schubiger Leiter Wealth Management Bank Vontobel AG

Georg Schubiger leitet seit 2012 das Wealth Management und ist Mitglied des Executive Board von Vontobel. Zuvor bekleidete er während zehn Jahren Führungsfunktionen bei der Danske Bank in Kopenhagen und der Sampo Group in Helsinki. Er studierte Finanz- und Rechnungswesen (lic. oec.) an der Universität St. Gallen und Politikwissenschaften (MA) am College of Europe in Brügge, Belgien.

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Jan Schwalbe Chefredaktor Finanz und Wirtschaft

Jan Schwalbe is the Editor-In-Chief of the Swiss Business paper «Finanz und Wirtschaft». He has covered business and the economy for more than 20 years and has conducted countless interviews with international business leaders, economists and strategists. He has been published in Businessweek, Bloomberg News, “Finanz und Wirtschaft” and The Daily Telegraph. Before taking his role as Editor-in Chief he was the Head of the Zurich Bureau of Bloomberg News and was working for CNN Money. Jan Schwalbe was on the Board of the Foreign Press Association in New York and a correspondent in New York and London for over a decade.

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Eric Syz CEO Bank SYZ AG

Die Familie Syz ist Mehrheitsaktionärin der SYZ Gruppe, der Eric Syz als Gruppen CEO vorsteht, Eric Syz stammt aus einer Zürcher Industriellenfamilie, die am Ursprung und Aufbau einer grossen Schweizer Bank und Versicherungen beteiligt war. Er beginnt seine Karriere im Asset Management und im Merchant Banking 1979 bei SG Warburg, bevor er 1981 an die Wall Street wechselte. 1984 stösst er zur Privatbank Lombard Odier & Cie in Genf. Dort widmet er sich der institutionellen Vermögensverwaltung, M&A-Geschäften, der Promotion von Gruppenprodukten und der Analyse von Hedgefonds, eine Anlagekategorie, mit der er sich seit den 80-er Jahren auseinandersetzt. Davon überzeugt, dass sich am helvetischen Finanzplatz der typisch angelsächsische Ansatz des Investment Managements integrieren lässt, gründet er 1996 zusammen mit Alfredo Piacentini und Paolo Luban die SYZ Gruppe. Dank ihrer neuartigen Positionierung entwickelt sich die klar auf Performance und Dienstleistung ausgerichtete Gruppe sowohl in der Schweiz als auch im Ausland stark. Durch ihre „Erfolgsgeschichte“ am Schweizer Finanzplatz hat sich die SYZ Gruppe als anerkannter Akteur im Asset und Wealth Management etabliert. Nachdem sich die beiden anderen Mitgründer entschlossen, ihre Karrieren in eine neue Richtung zu lenken, übernimmt die Familie Syz 2014 die Kontrolle über fast alle Aktien der Gruppenholding. Eric Syz ist passionierter Sammler zeitgenössischer Kunst. Als anerkannte Persönlichkeit des Finanzplatzes beteiligt er sich aktiv an dessen Transformation in ein zukunftgerichtetes Finanzzentrum.

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Matthias Weber Founder alpha-optimum and President of the Investment Committee and Member of the Board of Directors The Swiss Federal Pension Fund PUBLICA

Partner

Aviva Investors ist einer der weltweit größten Vermögensverwalter in den Bereichen Immobilien, Fixed Income, Equity, Multi-Asset und Alternative Investments. Das Unternehmen verwaltet 400 Milliarden Euro und ist in 15 Ländern in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika und Großbritannien vertreten.

Zudem gehört Aviva Investors seit 1972 zu den größten Managern europäischer Immobilienvermögen. Das verwaltete Vermögen beträgt 39,1 Milliarden Euro (Stand: 30. Juni 2017). Darüber hinaus ist Aviva Investors die globale Asset Management-Businesseinheit der Aviva plc. Unsere Kunden profitieren nicht nur von Aviva Investors einzigartigem Zugang zu einzelnen Märkten und breiter Erfahrung der lokalen Teams sondern auch von den Möglichkeiten der beachtlichen weltweiten Ressourcen.

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Kontakt: Rula Ipsaryaris
Tel.: +41 44 215 09 14
E-Mail: rula.ipsaryaris@avivainvestors.com
Website: www.avivainvestors.ch
Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management (KB AM) im Jahre 2001 besteht auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und Vermögensverwalter. Mit der Baloise Asset Management AG wird den wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen.

Im Jahr 1995 wurde die Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten und 2018 erfolgte der operative Start der Baloise Immobilien Management AG.

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Kontakt: Nelson Takes
Tel.: +41 058 285 73 82
E-Mail: nelson.takes@baloise.com
Website: www.baloise.ch
Mit mehr als 175 Jahren Erfahrung im Bankgeschäft und verwalteten Vermögen von CHF 107,2 Mrd. gehört die BCV zu den 10 grössten Schweizer Banken (S&P-Rating «AA»). Seit 2010 ist sie auch mit einem Büro in Zürich vor Ort. Das BCV Asset Management ist seit über 40 Jahren auf die Verwaltung institutioneller Portfolios spezialisiert und verfügt über eine ausgezeichnete Expertise bei Obligationen, Aktien, Immobilienanlagen und Strategiefonds.

Im Bereich der quantitativen Verwaltungsansätze arbeitet die Bank seit mehreren Jahren mit der Universität Lausanne zusammen, was sich in der hohen Qualität der Anlageprodukte widerspiegelt. Seit der kürzlich vereinbarten Zusammenarbeit mit Ethos nimmt sie in der Schweiz auch im ESG-Bereich eine Vorreiterrolle ein. Die BCV, die auch Dienstleistungen in den Bereichen Fondsleitung, Depotbank und Trading anbietet, wird von der Finanzindustrie regelmässig ausgezeichnet (Lipper, Scope).

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Kontakt: Adrian Leiser
Tel.: +41 44 388 71 31
E-Mail: adrian.leiser@bcv.ch
Website: www.bcv.ch
BMO Global Asset Management ist ein globaler Vermögensverwalter, der in mehr als 25 Städten in 14 Ländern vertreten ist. Unsere vier großen Investmentzentren in Toronto, Chicago, London und Hongkong werden von einem globalen Netzwerk spezialisierter Manager ergänzt. Nachhaltiges Investieren steht bei uns seit 36 Jahren im Mittelpunkt: 1984 lancierten wir den ersten europäischen Ethikfonds, waren Gründungsmitglied der UN PRI und feiern dieses Jahr 20 Jahre Engagement.

Unsere umfassende Palette von ESG-Spezialfonds und -Dienstleistungen ist dementsprechend robust aufgestellt. BMO Global Asset Management ist Teil der BMO Financial Group, einem diversifizierten Finanzdienstleister mit Sitz in Nordamerika, der über 45.000 Mitarbeiter beschäftigt.

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Kontakt: Rochus Appert

Tel.: +41 44 488 19 51

E-Mail: rochus.appert@bmogam.com

Website: www.bmo.com
Carmignac ist eine von Unternehmergeist geprägte Gesellschaft, die sich auf durch Menschenverstand getriebene Erfahrung stützt und aktiv für jeden Kunden einsetzt. Die Anlagegesellschaft wurde 1989 von Édouard Carmignac und Eric Helderlé gegründet und zählt zu den führenden europäischen Anbietern. Um die langfristigen Wertsteigerungsziele unserer Kunden zu erreichen, wenden wir einen auf Überzeugungen basierenden Investmentansatz im Rahmen ausgewählter Strategien an. Carmignac verwaltetet etwas über EUR 33 Mrd in 24 Strategien und zählt heute 308 Mitarbeiter.

Kontakt: Jens-Daniel Hauske und Jeremy Attar
Tel.: +41 41 560 66 00
Website: www.carmignac.ch
Columbia Threadneedle Investments ist eine führende globale Vermögensverwaltungsgruppe mit einer breiten Palette aktiv gemanagter Investmentstrategien und Anlagelösungen für Privatanleger und professionelle Investoren. Mit mehr als 2.500 Mitarbeitern, darunter über 650 Investment-Experten in Nordamerika, Europa und Asien, verwalten wir ein Vermögen von rund 554 Mrd. Euro in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern, Anleihen, Asset-Allocation-Lösungen und alternativen Investments.

Columbia Threadneedle Investments ist die globale Vermögensverwaltungsgruppe von Ameriprise Financial (NYSE: AMP), einem führenden Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in den USA. Als Teil von Ameriprise geniessen wir die Unterstützung eines grossen, diversifizierten und kapitalstarken Finanzdienstleistungsunternehmens. Stand: 30.09.2023. Das verwaltete Vermögen umfasst das von der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe insgesamt verwaltete Vermögen.

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Kontakt: Eva Maria Hintner
Tel.: +41 43 502 03 01
E-Mail: evamaria.hintner@columbiathreadneedle.com
Website: www.columbiathreadneedle.com
Eurizon Capital SGR is a prominent international player in the asset management industry offering a wide range of actively managed products. Eurizon is part of the Intesa Sanpaolo Group. For over 35 years, Eurizon has continually innovated to grow and expand its business. Eurizon adopts a diversified investment approach, with a highly accomplished capability for Euro and EM Fixed Income, Equity and Multi-Asset. Eurizon integrates SRI principles and ESG criteria in the investment process. Managing about 180 sustainable and responsible sub-funds classified as SFDR Art. 8 and Art. 9.

Kontakt: Manuel Dalla Corte
Tel.: +41 44 208 31 63
E-Mail: manuel.dallacorte@eurizoncapital.lu
Website: www.eurizoncapital.com
Janus Henderson is a global asset manager with more than 340 investment professionals and expertise across all major asset classes. Our individual, intermediary and institutional clients span the globe and entrust us with more than 282,0 bn CHF of their assets*. Our commitment to active management offers clients the opportunity to outperform passive strategies over the course of market cycles. Through times of both market calm and growing uncertainty, our managers apply their experience weighing risk versus reward potential – seeking to ensure clients are on the right side of change.

* Source: Janus Henderson Investors. Staff and AUM data as at 30 September 2023. AUM data excludes Exchange-Traded Note (‘ETN’) assets

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Kontakt: Marc Theis
Tel.: +41 43 888 62 65
E-Mail: marc.theis@janushenderson.com
Website: www.janushenderson.com/en-ch/advisor
Bank J. Safra Sarasin Ltd is a family-owned international banking group with a heritage reaching back to 1841: fully committed to private banking and asset management, to the long-term strategic objective of focusing on clients, continuity, solidity and long-term added value. We are pioneers and thought-leaders in sustainable investments: asset management based on a sustainable investment philosophy for over 30 years; integrated approach adding ESG analysis to financial assessments to better identify opportunities and risks.

A widespread international presence nested into Swiss banking traditions: worldwide representation in over 25 locations in Europe, Asia, the Middle East, Latin America and the Caribbean. Compared to other (private) banks, J. Safra Sarasin distinguishes itself through its broad investment solutions offering. We offer in depth and broad advising on the full range of managing investment portfolios, whereas most banks cut back their investment solutions across the board. Our offering includes unique co-investing opportunities with the Safra family in real estate and private equity, (pre)IPO solutions and other such alternatives.

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Kontakt: Felicity De Blasio
Tel.: +41 58 317 34 83
E-Mail: felicity.deblasio@jsafrasarasin.com
Website: www.jsafrasarasin.ch
«Jupiter wurde 1985 mit dem Ziel gegründet, durch aktives Fondsmanagement Mehrwert für Kunden zu schaffen. Dieser Grundsatz gilt heute noch, mehr als 30 Jahre später, und hat massgeblich zu unserem Ruf als renommierter Vermögensverwalter beigetragen.

Eigenverantwortung und unabhängiges Denken werden bei Jupiter grossgeschrieben, und jedem unserer Fondsmanager wird das Recht auf einen eigenen Stil zugestanden. Im Auftrag institutioneller und privater Kunden verwalten wir ein Vermögen von € 50.8 Milliarden. (Stand 30.9.2019). Unser Angebot umfasst eine breite Palette von aktiv verwalteten Anlagestrategien für unterschiedliche Bedürfnisse, dazu zählen Equity-, Bond-, Multi-Asset- und Absolute-Return-Produkte.»

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Kontakt: Peter Ritler, Paolo Schiavano
Tel: +41 43 502 93 04, +41 43 502 93 07
Website: www.jupiteram.com
Bei PGIM Investments denken wir global und handeln lokal. Wir bieten Zugang zu aktive Anlagestrategien und streben eine beständige Outperformance an. Durch unsere Kenntnis der lokalen Märkte können wir den Kundenbedürfnissen gerecht werden. Wir sind Teil von PGIM, der globalen Vermögensverwaltungssparte von Prudential Financial, Inc. (PFI) – einem weltweit führenden Anbieter mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von über USD 1,4 Bio. Privatanleger und Unternehmen vertrauen unserem Unternehmen seit 150 Jahren. Dank unserer Grösse und Anlageerfahrung können wir unseren Kunden eine diversifizierte Palette von aktiv verwalteten Lösungen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen und -stilen anbieten.

Kontakt: Rochus Appert
E-Mail: rochus.appert@pgim.com
Website: www.pgimfunds.com
Ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten entwickeln unter der Produktmarke Swisscanto qualitativ hochstehende Anlage- und Vorsorgelösungen für private Anlegerinnen und Anleger, Firmen und Institutionen. Als Pionierin im Bereich nachhaltiger Anlagen verpflichtet sich das Asset Management dem Pariser Klimaabkommen und setzt in allen traditionellen, aktiven Anlagefonds ein verbindliches CO2-Reduktionsziel um.

Kontakt: Asset Management der Zürcher Kantonalbank
Tel.: +41 844 843 823
E-Mail: funds@zkb.ch
Website: zkb.ch/assetmanagement

Kooperationspartner

FE fundinfo is a global leader in investment fund data and technology. Trusted for our data, technology solutions, research and analysis, open international network and expert insights, we provide transparency and enable efficiency to unlock business potential for asset managers, fund managers, distributors and financial advisers.

Because of the quality of our data and our extensive network, we are uniquely positioned in the investment industry and every day, hundreds of thousands of people around the world rely on our data and insights to make investment decisions. With more than 1,000 experts working from over 15 countries around the world, we believe in bringing trust, connectivity, and innovation to the fund industry.

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Kontakt: Stefan Paulus
Tel.: +41 44 286 91 62
E-Mail: stefan.paulus@fefundinfo.com
Website: www.fe-fundinfo.com
Die Gruppe der Kantonalbanken umfasst 24 Institute mit Niederlassungen in 26 Kantonen. Sie ist damit gesamtschweizerisch präsent und nimmt mit rund 19‘000 Mitarbeitenden sowie 640 Geschäftsstellen eine führende Rolle auf dem hiesigen Bankenplatz ein.

Ihr Marktanteil im Inlandgeschäft liegt bei rund 30 Prozent. 1907 haben sich die Kantonalbanken im Verband Schweizerischer Kantonalbanken (VSKB) zusammengeschlossen. 1971 wurde in Basel eine Geschäftsstelle eingerichtet. Der Verband vertritt die gemeinsamen Interessen seiner Mitglieder gegenüber Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, setzt sich für eine Stärkung der Stellung der Kantonalbanken in der Schweiz ein und fördert deren Zusammenarbeit.

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Kontakt: Christian Leugger
Tel.: +41 61 206 66 18
E-Mail: c.leugger@vskb.ch
Website: www.kantonalbank.ch
Der 1902 gegründete Zürcher Bankenverband vertritt die Interessen des Finanzplatzes Zürich gegenüber Behörden, Politik und Öffentlichkeit. Mit seinem Engagement für Bildung und Information trägt er dazu bei, dass Zürich auch in Zukunft ein Finanzplatz von Weltbedeutung bleibt.

Mitglieder des Zürcher Bankenverbandes sind rund 40 Banken mit insgesamt 50’000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Als assoziierte Mitglieder gehören ihm auch die wichtigsten Versicherungsgesellschaften auf dem Platz Zürich an.

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Kontakt: Christian Bretscher
Tel.: +41 43 244 55 83
E-Mail: info@zuercher-bankenverband.ch
Website: www.zuercher-bankenverband.ch

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DIE ZIELGRUPPE
Das Fund Experts Forum richtet sich an investitionsrelevante Entscheider und Kundenberater aus Banken, Vermögensverwaltungen, Family Offices, Versicherungen, Pensionskassen und gemeinnützigen Stiftungen aus der Schweiz und Liechtenstein. Ein Anspruch auf Teilnahme an der Konferenz besteht nicht.

Die Konferenz (exkl. Gruppengespräche) wird simultan übersetzt (Deutsch/Englisch).

DER EINTRITT
Der Eintritt ist kostenlos. Damit die Anmeldung zur Konferenz Gültigkeit hat, ist die Wahl von vier Gruppengesprächen der Partnerunternehmen Pflicht. Die Stornierung der Teilnahme ist bis 24 Stunden vor Konferenzbeginn kostenfrei möglich. Danach sowie bei Nichtteilnahme an den vier Gruppengesprächen der Partnerunternehmen wird eine Gebühr von CHF 250.– in Rechnung gestellt.

Kontakt

Yvette Kern
Manager Conferences
Tel.: +41 44 248 58 18
Pascal Novotny
Managing Director
Tel.: +41 44 248 58 54

Rückblick

Testimonial

«Sie leisten eine wichtigen Beitrag, indem Sie diese Konferenz im schwierigen Umfeld durchziehen und nach neuen Formaten suchen.»
Jens Kruse

«Sehr interessant und wertvoll für das Knüpfen von Kontakten.»
Patrick D. Brodmann, UBS Switzerland AG

«Ein perfekt organisierter Anlass mit hohem Informationsgehalt.»
Elisabeth Moning, Moning Finanzberatung

Finanz-und-Wirtschaft-Forum: Inseln der Aufmerksamkeit