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Investing

Fund Experts Forum 2020 Manage Opposing Forces

Gottlieb Duttweiler Institut

Das «Key Visual» der Konferenz «Fund Experts Forum 2020»
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Topics

Schwalbe

Jan Schwalbe
Editor-in-chief
Finanz und Wirtschaft

Any change to the financial climate offers opportunities to those brave enough to exploit them. In order to recognise opportunities investors must above all understand how to react to these forces. Covid-19 is leaving its mark literally everywhere you look. Whether this be the global economy, stock markets or in the US-China power play. The situation is exacerbated by permanently low interest rates. This in turn causes the clouds overshadowing the investment markets to darken. Nonetheless, stock markets are holding up remarkably well not least because of the help that has been pledged by central banks and governments throughout the world. But is it enough and will the situation continue as it is?

 

When times are uncertain investors tend to look for alternative investment opportunities. They are increasingly found in environmental, social and governance (ESG) funds. The connection between sustainability and entrepreneurship without incurring any performance penalties may not be a new invention but it is becoming increasingly important and attractive. Not even the current pandemic will change this. Together with prominent sector representatives we will be exploring the key question of what a portfolio should consist of in a world such as this. Join us and you can expect to receive valuable guidance to give you the spark you need to make the best investment decisions.

 

Jan Schwalbe
Editor in Chief Finanz und Wirtschaft

Aktien, Gold, Öl und eine Stimme für Biden

22. August 2020
Finanz und Wirtschaft
Ausgabe Nr. 66, Seite 23

Am 8. Fund Experts Forum der «Finanz und Wirtschaft» wurde eines klar: An Aktien führt kein Weg vorbei; auch wenn die Demokraten die US-Wahlen gewinnen.

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  • Aviva Investors ist einer der weltweit größten Vermögensverwalter in den Bereichen Immobilien, Fixed Income, Equity, Multi-Asset und Alternative Investments. Das Unternehmen verwaltet 400 Milliarden Euro und ist in 15 Ländern in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika und Großbritannien vertreten.

    Zudem gehört Aviva Investors seit 1972 zu den größten Managern europäischer Immobilienvermögen. Das verwaltete Vermögen beträgt 39,1 Milliarden Euro (Stand: 30. Juni 2017). Darüber hinaus ist Aviva Investors die globale Asset Management-Businesseinheit der Aviva plc. Unsere Kunden profitieren nicht nur von Aviva Investors einzigartigem Zugang zu einzelnen Märkten und breiter Erfahrung der lokalen Teams sondern auch von den Möglichkeiten der beachtlichen weltweiten Ressourcen.

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    Kontakt: Rula Ipsaryaris
    Tel.: +41 44 215 09 14
    E-Mail: rula.ipsaryaris@avivainvestors.com
    Website: www.avivainvestors.ch

  • Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management (KB AM) im Jahre 2001 besteht auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und Vermögensverwalter. Mit der Baloise Asset Management AG wird den wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen.

    Im Jahr 1995 wurde die Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten und 2018 erfolgte der operative Start der Baloise Immobilien Management AG.

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    Kontakt: Nelson Takes
    Tel.: +41 058 285 73 82
    E-Mail: nelson.takes@baloise.com
    Website: www.baloise.ch 

  • Mit mehr als 175 Jahren Erfahrung im Bankgeschäft und verwalteten Vermögen von CHF 110,2 Mrd. gehört die BCV zu den 10 grössten Schweizer Banken (S&P-Rating «AA»). Seit 2010 ist sie auch mit einem Büro in Zürich vor Ort. Das BCV Asset Management ist seit über 40 Jahren auf die Verwaltung institutioneller Portfolios spezialisiert und verfügt über eine ausgezeichnete Expertise bei Obligationen, Aktien, Immobilienanlagen und Strategiefonds.

    Im Bereich der quantitativen Verwaltungsansätze arbeitet die Bank seit mehreren Jahren mit der Universität Lausanne zusammen, was sich in der hohen Qualität der Anlageprodukte widerspiegelt. Seit der kürzlich vereinbarten Zusammenarbeit mit Ethos nimmt sie in der Schweiz auch im ESG-Bereich eine Vorreiterrolle ein. Die BCV, die auch Dienstleistungen in den Bereichen Fondsleitung, Depotbank und Trading anbietet, wird von der Finanzindustrie regelmässig ausgezeichnet (Lipper, Scope)

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    Kontakt: Riccardo Cutruneo
    Tel.: +41 44 388 71 30
    E-Mail: riccardo.cutruneo@bcv.ch
    Website: www.bcv.ch

  • BMO Global Asset Management ist ein globaler Vermögensverwalter, der in mehr als 25 Städten in 14 Ländern vertreten ist. Unsere vier großen Investmentzentren in Toronto, Chicago, London und Hongkong werden von einem globalen Netzwerk spezialisierter Manager ergänzt. Nachhaltiges Investieren steht bei uns seit 36 Jahren im Mittelpunkt: 1984 lancierten wir den ersten europäischen Ethikfonds, waren Gründungsmitglied der UN PRI und feiern dieses Jahr 20 Jahre Engagement.

    Unsere umfassende Palette von ESG-Spezialfonds und -Dienstleistungen ist dementsprechend robust aufgestellt. BMO Global Asset Management ist Teil der BMO Financial Group, einem diversifizierten Finanzdienstleister mit Sitz in Nordamerika, der über 45.000 Mitarbeiter beschäftigt.

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    Kontakt: Rochus Appert
    Tel.: +41 44 488 19 51 
    Website: www.bmo.com
  • Carmignac ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die 1989 auf der Grundlage von drei Prinzipien gegründet wurde. Diese gelten bis heute: Echter Unternehmergeist, menschlicher Sachverstand und ehrliches Engagement. Unser Team von Fondsmanagern hat die Freiheit und den Mut dazu, unabhängige Risikoanalysen durchzuführen und die daraus gewonnenen starken Überzeugungen umzusetzen.

    Mit einem Kapital, das sich zu 100 % im Besitz der Geschäftsführer, Fondsmanager und unserer Mitarbeiter befindet, ist Carmignac einer der führenden Vermögensverwalter auf dem europäischen Markt und operiert von sieben verschiedenen Niederlassungen aus. Wie in der Vergangenheit, sehen wir es auch heute als unsere wichtigste Aufgabe, durch aktives Fondsmanagement langfristig eine hervorragende Wertsteigerung der Anlagen unserer Kunden zu erzielen.

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    Kontakt: Jens-Daniel Hauske und Gérard Sanz
    Tel.: +41 41 560 66 00
    Website: www.carmignac.ch

  • Columbia Threadneedle Investments is a leading global asset manager offering a wide range of actively managed investment strategies and investment solutions for private and professional investors. With more than 2,000 employees, including over 450 investment professionals in North America, Europe and Asia, we manage over €425 billion of assets in developed and emerging market equities, bonds, asset allocation solutions and alternative investments (as at 30/09/2020).

    Columbia Threadneedle Investments is the global asset management group of Ameriprise Financial (NYSE: AMP), a leading US-based financial services company. As part of Ameriprise, we have the support of a large, diversified and well-capitalised financial services company.

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    Kontakt: Eva Maria Hintner
    Tel.: +41 43 502 03 01
    E-Mail: evamaria.hintner@columbiathreadneedle.com
    Website: www.columbiathreadneedle.com

  • Eurizon is a prominent international player in the asset management industry offering a wide range of products. Eurizon Capital SGR is part of the Asset Management Division of the Intesa Sanpaolo Group. Eurizon SLJ Capital LTD, an asset management company based in London focused on macroeconomic research and currency strategies, has since 2016 been part of Eurizon. Eurizon has a presence in Asia through Eurizon Capital Asia Limited and its 49% stake in the Chinese company Penghua Fund Management.

    Kontakt: Manuel Dalla Corte 
    Tel.: +41 44 208 31 63
    E-Mail: manuel.dallacorte@eurizoncapital.lu
    Website: www.eurizoncapital.com

  • Janus Henderson is a global asset manager with more than 340 investment professionals and expertise across all major asset classes. Our individual, intermediary and institutional clients span the globe and entrust us with more than 393.9bn CHF of their assets*.

    Our commitment to active management offers clients the opportunity to outperform passive strategies over the course of market cycles. Through times of both market calm and growing uncertainty, our managers apply their experience weighing risk versus reward potential – seeking to ensure clients are on the right side of change.

    *Source: Janus Henderson Investors. Staff and AUM data as at 31 December 2021. AUM data excludes Exchange-Traded Note (‘ETN’) assets.

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    Kontakt: Fedor Plambeck
    Tel.: +41 43 888 62 65 
    E-Mail: fedor.plambeck@janushenderson.com
    Website: www.janushenderson.com/en-ch/advisor

  • J. Safra Sarasin Group's asset management activities are grouped under the brand name J. Safra Sarasin Asset Management (JSSAM). In 2019, J. Safra Sarasin celebrated 30 years of sustainable investing. As a pioneer in this field, sustainability lies at the core of the Group’s mission, and therefore JSSAM offers innovative products and services that reflect these strong convictions.

    JSSAM’s approach is characterised by putting investors’ interests first, and by forging long-term relationships with each of its clients. With its distinctly global mind-set and presence, JSSAM's teams serve institutional clients and distribution partners seeking an active and sustainable investment offering.

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    Kontakt: Martin Fenner
    Tel.: +41 58 317 34 83
    E-Mail: martin.fenner@jsafrasarasin.com
    Website: www.jsafrasarasin.ch

  • «Jupiter wurde 1985 mit dem Ziel gegründet, durch aktives Fondsmanagement Mehrwert für Kunden zu schaffen. Dieser Grundsatz gilt heute noch, mehr als 30 Jahre später, und hat massgeblich zu unserem Ruf als renommierter Vermögensverwalter beigetragen.

    Eigenverantwortung und unabhängiges Denken werden bei Jupiter grossgeschrieben, und jedem unserer Fondsmanager wird das Recht auf einen eigenen Stil zugestanden. Im Auftrag institutioneller und privater Kunden verwalten wir ein Vermögen von € 50.8 Milliarden. (Stand 30.9.2019). Unser Angebot umfasst eine breite Palette von aktiv verwalteten Anlagestrategien für unterschiedliche Bedürfnisse, dazu zählen Equity-, Bond-, Multi-Asset- und Absolute-Return-Produkte.»

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    Kontakt: Peter Ritler, Paolo Schiavano
    Tel: +41 43 502 93 04, +41 43 502 93 07
    Website: www.jupiteram.com

  • At PGIM Investments, we consider it a great privilege and responsibility to help meet the financial needs of investors by offering strategies that invest across the global markets. We are part of PGIM, Inc. (PGIM), the global investment management business of Prudential Financial, Inc. (PFI)*—the 10th-largest asset manager globally** with over $1 trillion in assets under management (as at 30 June 2019), and a company that individuals and businesses have trusted with their financial future for over 140 years.

    This scale and investment expertise allow us to deliver PGIM Funds—a diversified suite of actively managed strategies across a broad spectrum of asset classes and investment styles. PGIM Funds plc is an Ireland-domiciled UCITS umbrella fund serving institutional and wholesale investors across the globe. For a full list of funds available in your region, visit pgimfunds.com.

    Assets under management as of 31 March 2020 which is based on company estimates and is subject to change. *PFI of the United States is not affiliated in any manner with Prudential plc, incorporated in the United Kingdom or with Prudential Assurance Company, a subsidiary of M&G plc, incorporated in the United Kingdom. ** PFI is the 10th-largest investment manager (out of 527) in terms of global AUM based on the Pensions & Investments Top Money Managers list published on 01/06/2020. This ranking represents assets managed by PFI as of 31/12/2019.

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    Kontakt: Thiemo Volkholz, Robin Diener
    Tel.: +49 173 84 11 788, +41 43 588 15 73
    E-Mail: thiemo.volkholz@pgim.comrobin.diener@pgim.com
    Website: www.pgimfunds.com

  • Ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten entwickeln unter der Produktmarke Swisscanto qualitativ hochstehende Anlage- und Vorsorgelösungen für private Anlegerinnen und Anleger, Firmen und Institutionen. Als Pionierin im Bereich nachhaltiger Anlagen verpflichtet sich das Asset Management dem Pariser Klimaabkommen und setzt in allen traditionellen, aktiven Anlagefonds ein verbindliches CO2-Reduktionsziel um.

    Kontakt: Asset Management der Zürcher Kantonalbank
    Tel.: +41 844 843 823
    E-Mail: funds@zkb.ch
    Website: zkb.ch/assetmanagement

Kooperationspartner

  • Etfinfo.com ist eine der führenden Plattformen für börsengehandelte Indexfonds (ETFs) in Europa und Asien und bietet verlässliche Informationen wie Fondsdaten und Fondsdokumente direkt vom Anbieter sowie ETF-spezifisches Fachwissen. Die Daten und Informationen sind frei zugänglich und stehen interessierten Anlegern kostenlos zur Verfügung.

    Etfinfo.com deckt 25 Länder in Europa und Asien ab und sorgt für mehr Transparenz und Effizienz im europäischen sowie im asiatischen Markt. Die Plattform www.etfinfo.com wurde im Jahr 2009 lanciert und wird von FE fundinfo betrieben, die auch eine der führenden internationalen Informationsplattformen für Fondsinformationen betreibt: www.fundinfo.com.

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    Kontakt: Jonas Schneider
    Tel.: +41 44 286 91 01
    E-Mail: Jonas.schneider@fefundinfo.com
    Website: www.fe-fundinfo.com

  • Die Gruppe der Kantonalbanken umfasst 24 Institute mit Niederlassungen in 26 Kantonen. Sie ist damit gesamtschweizerisch präsent und nimmt mit rund 19‘000 Mitarbeitenden sowie 640 Geschäftsstellen eine führende Rolle auf dem hiesigen Bankenplatz ein.

    Ihr Marktanteil im Inlandgeschäft liegt bei rund 30 Prozent. 1907 haben sich die Kantonalbanken im Verband Schweizerischer Kantonalbanken (VSKB) zusammengeschlossen. 1971 wurde in Basel eine Geschäftsstelle eingerichtet. Der Verband vertritt die gemeinsamen Interessen seiner Mitglieder gegenüber Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, setzt sich für eine Stärkung der Stellung der Kantonalbanken in der Schweiz ein und fördert deren Zusammenarbeit.

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    Kontakt: Christian Leugger
    Tel.: +41 61 206 66 18 
    E-Mail: c.leugger@vskb.ch
    Website: www.kantonalbank.ch

  • Der 1902 gegründete Zürcher Bankenverband vertritt die Interessen des Finanzplatzes Zürich gegenüber Behörden, Politik und Öffentlichkeit. Mit seinem Engagement für Bildung und Information trägt er dazu bei, dass Zürich auch in Zukunft ein Finanzplatz von Weltbedeutung bleibt.

    Mitglieder des Zürcher Bankenverbandes sind rund 40 Banken mit insgesamt 50’000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Als assoziierte Mitglieder gehören ihm auch die wichtigsten Versicherungsgesellschaften auf dem Platz Zürich an.

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    Kontakt: Christian Bretscher
    Tel.: +41 43 244 55 83
    E-Mail: info@zuercher-bankenverband.ch
    Website: www.zuercher-bankenverband.ch

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THE TARGET GROUP
The Fund Experts Forum is aimed at investment decision-makers and customer advisers from the banking sector, asset managers, family offices, insurance companies, public pension schemes and charitable foundations in Switzerland and Liechtenstein.

Participation in the conference is not an automatic right.

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Admission is free. Registration to the conference is subject to choosing a total of four partner company group discussions. Conference participation can be cancelled free of charge up to 24 hours before the start of the conference. Following that period and in case of non-participation in the four partner company group discussions a CHF 250.– fee is payable and will be invoiced.

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«Sehr interessant und wertvoll für das Knüpfen von Kontakten.»

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«Ein sehr abwechslungreiches und interessantes  Programm, von dem jeder Teilnehmer profitiert.»

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