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Investing

Indexing Forum 2017 Passives Investieren im Zeitalter der Innovation

The Dolder Grand

Das «Key Visual» der Konferenz «Indexing Forum 2017»
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Themen

Béguelin

Philippe Béguelin
Ressortleiter Märkte
Finanz und Wirtschaft

Ade

Valentin Ade
Finanzredaktor
Finanz und Wirtschaft

Wo liegt die Zukunft des Investierens und wie kann man sich in der steigenden Komplexität der Produkte zurechtfinden? Passives Investieren erfreut sich in den letzten Jahren immer grösserer Beliebtheit. Es kann nicht wie ursprünglich nur noch in Fonds investiert werden, die einen vorgegebenen Index möglichst akkurat und zu geringen Kosten replizieren. Das Produktangebot hat sich inzwischen die innovativsten Techniken der Indexreplikation zu eigen gemacht. Eines der Beispiele sind die Smart Beta ETF. Diese Trends erfordern von Investoren ein besseres Verständnis der Produkte.

 

Das Finanz und Wirtschaft Forum «Indexing Forum 2017» widmet sich den klassischen sowie innovativen passiven Anlageprodukten und -strategien. Um Ihnen den Anlageentscheid zu erleichtern, beleuchten wir für Sie verschiedene Strategien und Innovationen zum Thema.

 

Wir laden Sie ein, vom konzentrierten Fachwissen vor Ort zu profitieren und in spannenden Diskussionen Ihren Beitrag zu leisten. Im kleinen Rahmen haben Sie zudem die Möglichkeit, aus zahlreichen spannenden Themen unserer renommierten Partner zu wählen und sie nach Wunsch zu vertiefen. Wir freuen uns, Ihnen ein individuelles, praxisbezogenes und wertvolles Konferenzerlebnis zu ermöglichen sowie einen anregenden Erfahrungsaustausch mit Ihnen zu führen.

 

Philippe Béguelin       
Ressortleiter Märkte Finanz und Wirtschaft

 

Valentin Ade    
Finanzredaktor Finanz und Wirtschaft

                                                            

 

 

Programm

  • Registrierung und Willkommens-Kaffee

  • Begrüssung durch die Moderatoren des Tages

     

    Valentin Ade Finanz und Wirtschaft

    Philippe Béguelin Finanz und Wirtschaft

  • Keynote

    (Index) Investing – a Reality Check

     

    Prof. Dr. Klaus W. Wellershoff Wellershoff & Partners Ltd.

     

  • Podium

    Wo macht der Indexing Anlageentscheid Sinn? Bond-Index Fonds, Aktien Index Fonds, Rohstoff-ETF oder klassische ETF?

     

    Frédéric Diserens Tamedia Pensionskasse

    Martin Gubler Zurich Invest AG

    Dr. Stephan Skaanes PPCmetrics

    Eckhard Zündorf Pensionskasse Opernhaus Zürich

     

    Moderation: Philippe Béguelin, Finanz und Wirtschaft

  • Kaffee- und Networkingpause

  • Impuls

    Und wenn alle nur noch passiv investieren?

     

    Prof. Dr. Thorsten Hens Institut für Banking und Finance Universität Zürich und Anlagekommission Vita Sammelstiftung

  • Wechselzeit

  • Parallele Gruppengespräche - Turnus 1

     

    1 The active versus passive conundrum in smart beta

    Laurent Trottier Amundi

     

    2 ETF and Index funds – how to find the most efficient vehicle for my needs?

    Marco Strohmeier BlackRock

     

    3 Aktive Renditen ohne aktive Gebühren

    Stefan Fröhlich Credit Suisse

     

    4 Robotic & Cyber Security – Investing in megatrends with pioneering ETF

    Richard Lightbound ROBO Global für ETF Securities

     

    5 Can Fallen Angels Find Their Wings? – The investment opportunity in Fixed Income!

    Christopher Jenkins Citigroup London für Invesco PowerShares

     

    6 Die Gretchenfrage: Passiv oder aktiv in Rohstoffe investieren?

    Andreas Nicoli Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank

     

    7 Intelligent Indexing

    Raimund Müller UBS AG

  • Networking-Lunch

  • Parallele Gruppengespräche - Turnus 2
  • Networking-Pause

  • Gespräch

    Robo Investing: Digitalisierung vs. persönliche Beratung im Investmentbereich

     

    Kurt Haug Huber & Partner Vermögensverwaltung AG Zürich

    Felix Niederer True Wealth AG

     

    Geführt von: Valentin Ade Finanz und Wirtschaft

  • Impuls

    Steuerliche Aspekte zum passiven Investieren

     

    Peter Reinarz Bär & Karrer AG

  • Podium

    Wie viel Innovation ist zu viel?
    Factor Investing, Smart Beta und Trends im Fokus

     

    Dr. Alexander Hinder Hinder Asset Management AG

    Christoph Kanzler Dimensional

    Danielle Mair SIX Swiss Exchange

    Philipp Ochsner IndexInvestor AG

     

    Moderation: Philippe Béguelin Finanz und Wirtschaft

  • Keynote

    Risiken und Chancen im derzeitigen politischen und makroökonomischen Umfeld

     

    Prof. Dr. Jürgen Stark ehem. Europäische Zentralbank

  • Zusammenfassung des Tages

  • Networking-Apéro

Referenten

Weitere Referenten

Moderation

Partner

Partner

  • The Amundi ETF, Indexing and Smart Beta business line is one of the group’s strategic business areas and totalizes 64bn US$ AuM.¹Built on strong commitments on cost efficiency, innovation and transparency, the Amundi ETF platform is the 5th largest ETF provider in Europe² with 100 ETFs and more than 450 listings across Europe.

    On Indexing and Smart Beta, innovation and customization are at the core of the client-oriented approach. The objective is to provide investors with robust, flexible and highly cost efficient solutions, leveraging on Amundi pricing power and extensive resources, including first class research capabilities in SRI and Factor investing.

    ¹ Source: Amundi ETF, Indexing & Smart Beta as of 31/12/2016 
    ² Source: Deutsche Bank European Monthly ETF market review, December 2016

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    Kontakt: Ivan Durdevic
    Tel.: +41 44 588 99 33
    E-Mail: ivan.durdevic@amundi.com
    Website: www.amundietf.com

  • Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG ist Teil des Unternehmensbereichs Asset Management der Unternehmensgruppe der Credit Suisse (nachfolgend «die Credit Suisse»). Das Asset Management der Credit Suisse ist im Rahmen der Division International Wealth Management der Credit Suisse tätig und verwaltet weltweit Vermögen von über CHF 404 Mia. (per 30.09.2018).

    Gestützt auf eine erstklassige institutionelle Governance sowie auf die Stabilität und das Chancenspektrum der weltweiten Marktpräsenz der Credit Suisse, bietet das Asset Management aktive und passive Lösungen für traditionelle und alternative Anlagen sowie ein herausragendes Produkt-Know-how in der Schweiz, EMEA, APAC und Amerika.

    Mehr erfahren

    Kontakt: Index Solutions
    Tel.: + 41 44 334 41 41
    E-Mail: index.solutions@credit-suisse.com
    Website: www.credit-suisse.com/index.solutions

  • Invesco is one of the world’s largest and leading independent investment managers with US-Dollar 1,226.2 billion assets under management* and on-the-ground presence in 25 countries, serving clients in more than 120 countries. Invesco has the global capability to offer investors access to attractive investment opportunities worldwide.

    In addition to a broad range of active funds, more than 100 Invesco ETFs include a wide choice of cost-effective products for key benchmark indices, factor-based strategies and innovative exposures. Invesco is the 4th largest ETF issuer globally with an AUM of USD 297 billion in ETFs.

    Mehr erfahren

    Kontakt: Stefanie Kristina Scharf
    Tel.: +49 69 29 807 409
    E-Mail: stefanie.scharf@invesco.com
    Website: etf.invesco.com

  • Ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten entwickeln unter der Marke Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank qualitativ hochstehende Anlage und Vorsorgelösungen für private Anleger, Firmen und Institutionen. Mit seinem seit 1996 bestehenden Nachhaltigkeitsresearch nimmt Swisscanto Invest auch heute noch eine Vorreiterrolle im Thema Nachhaltigkeit ein.

    Diese langjährige Erfahrung kombiniert mit unserem etablierten, systematischen Investmentansatz bildet eine einzigarte Symbiose zweier erfolgreichen Kernkompetenzen von Swisscanto Invest.

    Mehr erfahren

    Kontakt: Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank
    Tel.: +41 800 850 050
    E-Mail: funds@zkb.ch
    Website: www.swisscanto.chwww.zkb.ch

  • Indexorientierte Anlageinstrumente sind seit mehr als 30 Jahren eine Kernkompetenz von UBS Asset Management. Als führende Fondsgesellschaft in Europa hat UBS bereits im Jahr 2001 den ersten ETF aufgelegt. Auch heute zählt UBS zu den führenden ETF-Anbietern in Europa und hat eine dominante Stellung bei währungsgesicherten ETFs.

    Das ETF-Angebot von UBS umfasst mehr als 290 Produkte, mit denen Anleger ihre Investments auf transparente und flexible Weise über alle wichtigen Märkte und Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe und alternative Investments diversifizieren können. UBS ETFs sind an folgenden Börsen gelistet: SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, London Stock Exchange, Deutsche Börse XETRA, Euronext Amsterdam, Australian Securities Exchange ASX, KRX Korea Exchange, Tokyo Stock Exchange und BMV Mexican Stock Exchange.

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    Kontakt: Raimund Müller
    Tel.: +41 44 234 34 99
    E-Mail: ubs-etf@ubs.com
    Website: www.ubs.com/etf

Co-Partner

  • Xtrackers, das ETF-Geschäft der Deutschen Asset Management (Deutsche AM) begann 2007 als Spezialist von synthetisch replizierenden ETFs. Zehn Jahre später haben wir uns mit einem verwalteten Vermögen von aktuell über 58 Mrd. Euro (Stand 30. April 2017) zu einem der größten und etabliertesten ETF-Anbieter in Europa entwickelt.

    Mit rund 180 ETFs bieten wir unsern Anlegern eine breite Palette von gleichermaßen effizienten wie qualitativ hochwertigen, börsengehandelten Index Trackers – dies auf alle wichtigen Anlageklassen ob Aktien und Renten. Heute sind unsere Xtrackers Exchange Traded Funds (ETFs) an acht Börsen weltweit gelistet. 

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    Kontakt: Sven Württemberger
    Tel.: +41 44 224 72 25
    E-Mail: sven.wuerttemberger@db.com
    Website: etf.deutscheam.com/CHE/DEU/Startseite

  • SPDR® ETFs
    State Street Global Advisors bietet Investoren mit SPDR ETFs flexible Anlagelösungen, um unterschiedliche Investmentstrategien präzise umzusetzen. Als Pionier im Indexing legte State Street Global Advisors den ersten ETF im Jahre 1993 auf.

    Heute verwalten wir mehr als $427.3 Mrd. an ETF-Vermögen und verfügen über $ 2.47 Milliarden insgesamt an Vermögenswerten (AuMs), was uns weltweit zum drittgrössten Asset Manager macht.ETFs ermöglichen unserer Meinung nach die präzise und einfache Umsetzung von Investmentstrategien. Diese Grundsatz wenden wir bei allen Produkten der SPDR ETFs-Fondsfamilie an. Des Weiteren sind unsere ETFs physisch unterlegt und bieten Zugang zu den verschiedenen Marktsegmenten - auf einfache und transparente Art und Weise. 

    Mehr erfahren

    Kontakt: SPDR Verkaufsteam
    Tel.: +41 44 245 70 00
    E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
    Website: www.spdrs.com

Kooperationspartner

  • Etfinfo.com ist die umfassende Plattform für börsengehandelte Indexfonds (ETFs) in Europa und Asien und bietet verlässliche Informationen wie Fondsdaten und Fondsdokumente direkt vom Anbieter sowie ETF-spezifisches Fachwissen. Die Daten und Informationen sind frei zugänglich und stehen interessierten Anlegern kostenlos zur Verfügung.

    Etfinfo.com deckt 17 Länder in Europa und Asien ab und sorgt für mehr Transparenz und Effizienz im europäischen sowie im asiatischen Markt. Die Plattform  ww.etfinfo.com wurde im Jahr 2009 lanciert und wird von der fundinfo AG mit Sitz in Zürich betrieben, die auch eine der führenden internationalen Informationsplattformen für Fondsinformationen betreibt: www.fundinfo.com.

    Mehr erfahren

    Kontakt: Jan Giller
    Tel.: +41 44 286 91 00
    E-Mail: jan.giller@fundinfo.com
    Website: www.etfinfo.com

  • SIX Swiss Exchange ist eine der wichtigsten europäischen Börsen. Sie verbindet Unternehmen aus der ganzen Welt mit internationalen Investoren und Handelsteilnehmern. Sie schafft besonders marktfreundliche Rahmenbedingungen für die Kotierung und den Handel in ihren hochliquiden Segmenten.

    SIX Swiss Exchange multipliziert die Standortvorteile des Schweizer Finanzplatzes mit erstklassigen Dienstleistungen und ist ein idealer Listing-Standort. Sie vertreibt ihre eigene Indexpalette, die mit dem SMI® den bedeutendsten Aktienindex der Schweiz beinhaltet. Mit der weltweit leistungsfähigsten Handelstechnologie X-stream INET bietet sie ihren Teilnehmern herausragende Handelsbedingungen. 

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    Kontakt: Danielle Mair
    Tel.: +41 58 399 25 39
    E-Mail: danielle.mair@six-group.com
    Website:  www.six-group.com/indices

  • Die Gruppe der Kantonalbanken umfasst 24 Institute mit Niederlassungen in 26 Kantonen sowie rund 10 Netzwerkpartner und Kooperationen. Sie ist damit gesamtschweizerisch präsent und nimmt mit gegen 19‘000 Mitarbeitenden sowie rund 800 Geschäftsstellen eine führende Rolle auf dem hiesigen Bankenplatz ein. Ihr Marktanteil im Inlandgeschäft liegt bei rund 30 Prozent.

    1907 haben sich die Kantonalbanken im Verband Schweizerischer Kantonalbanken (VSKB) zusammengeschlossen. 1971 wurde in Basel eine Geschäftsstelle eingerichtet. Der Verband vertritt die gemeinsamen Interessen seiner Mitglieder gegenüber Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, setzt sich für eine Stärkung der Stellung der Kantonalbanken in der Schweiz ein und fördert deren Zusammenarbeit.

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    Kontakt: Christian Leugger
    Tel.: +41 61 206 66 18 
    E-Mail: c.leugger@vskb.ch
    Website: www.kantonalbank.ch

Partner

  • ETF Securities – The intelligent alternative
    The ETF Securities Group is one of the world’s leading innovators of Exchange Traded Products (ETPs) and provides specialist investment solutions to investors around the world, enabling them to intelligently build and diversify their portfolios.

    We are pioneers in specialist investments, having developed the world’s first gold exchange traded product. Today we offer one of the most innovative ranges of specialist ETPs covering commodities, FX, equities and fixed income. Using that pioneering spirit, our unrivalled expertise and by working with best-in-class third parties, we seek out the most interesting investment opportunities and make them accessible to investors as the intelligent alternative. 

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    Kontakt: Andre Voinea
    Tel.: +44 207 448 43 43
    E-Mail: andre.voinea@etfsecurities.com
    Website: www.etfsecurities.com

  • iShares ist ein weltweit führender Anbieter von Exchange Traded Funds (ETFs). iShares verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung und fühlt sich privaten und institutionellen Investoren aller Grössen verpflichtet.

    Das Unternehmen bietet weltweit mehr als 700 Fonds auf verschiedene Anlageklassen und Investmentstrategien an und verwaltete darin zum Stichtag 30.9.2016 über 1’200 Mrd. US$. iShares hilft Kunden auf der ganzen Welt, Portfolios aufzubauen, spezielle Anlageziele zu verfolgen und Marktmeinungen umzusetzen. Die Fonds von iShares profitieren von der Portfolio- und Risikomanagement-Expertise des Vermögensverwalters BlackRock, der im Auftrag seiner Kunden mehr Geld verwaltet als jede andere Investmentgesellschaft (auf Basis von 5’117 Mrd. US$ AUM am 30.9.2016). 

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    Kontakt: Marco Strohmeier
    Tel.: +41 44 297 73 88
    E-Mail: marco.strohmeier@blackrock.com
    Website: www.ishares.ch

Medien

«Schweiz ist Weltmeister»

24. Juni 2017
Finanz und Wirtschaft
Ausgabe Nr. 49, Seite 21

Passive Anlagen sind populär, aber nicht sorgenfrei: das dritte «Indexing Forum» der FuW.

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«Indexing – Verlagsbeilage zum Finanz und Wirtschaft Forum am 22. Juni 2017»

22. Juni 2017
Finanz und Wirtschaft

Mehrgleisig zum Erfolg / Mit- statt gegeneinander / Investing – ein Reality Check / Smart Beta gekonnt nutzen / «Aktive Entscheide passiv umsetzen» / Von der Innovation zum Industriestandard / Was Indexprodukte vorantreibt

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«Die FuW-Foren sind stets bis ins Detail perfekt organisiert. Mich als Teilnehmer überzeugen die spannenden und aktuellen Themen, und das jeweils mit Top-Speakern und Referenten. Für Vermittlung von neuem Wissen und neuer Ideen sowie für`s Networking der perfekte Anlass!»

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«Sehr gut organisiert, erstklassige Vorträge, gute Gespräche am Rande der Tagung.»

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«Spannendes und aktuelles Thema welches mit hochkarätigen Referenten und lebhaften Podiumsdiskussionen behandelt wurde. Vielen Dank für die Einladung und die perfekte Organisation.»

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«Hervorragende Referenten, erstklassige Organisation, ausgeklügelte Themenzusammensetzung, produktives Networking»

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«Eine Konferenz am Puls der Zeit, mit Investmentprofis und für Investmentprofis.»

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«Professionell, mit Sorgfalt ausgewählte Referenten, aktuelles Thema, hervorragende Organisation, abwechslungsreiches Programm.»