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Investing

Indexing Forum 2019 Der Schlüssel zum diversifizierten Portfolio

The Dolder Grand

Das «Key Visual» der Konferenz «Indexing Forum 2019»
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Themen

Béguelin

Philippe Béguelin
Ressortleiter Märkte
Finanz und Wirtschaft

Trentin

Alexander Trentin
Redaktor Märkte
Finanz und Wirtschaft

Passiv investieren ist langweilig? Das glauben wir nicht. Die Anbieter von Indexlösungen sind zum Innovationstreiber der Finanzbranche geworden. Wenn immer Investoren den Einstieg in eine neue Anlageklasse suchen, werden in Windeseile neue ETF oder andere Indexprodukte aufgelegt. Günstig, vielfältig und transparent – so präsentieren sich die Produkte.

 

Angesichts dieser Vorteile ist es kein Wunder, dass viele Kunden – Privatanleger wie auch institutionelle Investoren – einen Grossteil ihrer Anlagen schon in Indexlösungen stecken. Mit der zunehmenden Beliebtheit wächst aber die Verantwortung der Branche. Je komplizierter die passiven Produkte werden, desto mehr benötigen die Kunden seriöse Aufklärung und Orientierung im Produktdschungel.

 

Denn immer mehr Aufgaben, die zuvor nur von aktiven Fondsmanagern durchgeführt wurden, sind nun regelbasiert über Indexprodukte abgebildet. Beispiele dafür sind die Absicherung von Währungen, die Fokussierung auf bestimmte Anlagestile und die Smart-Beta-Ansätze, bei denen eine Renditeprämie gegenüber dem Gesamtmarkt winken.

 

Passive Indexprodukte sind nicht langweilig, doch ihre Versprechen von Transparenz und Berechenbarkeit werden durch den Innovationsschub auf die Probe gestellt. Wie viele der neuen Produkte basieren auf Marketing, und wie viele bieten tatsächlich Mehrwert für den Kunden?

 

Wir laden Sie ein, sich an unserem Finanz und Wirtschaft Forum «Indexing 2019» über die drängendsten Fragen im Zusammenhang mit Indexprodukten zu informieren. Kommen Sie mit Experten, Anbietern von Produkten und grossen Investoren ins Gespräch.

 

Philippe Béguelin

Ressortleiter Märkte

Finanz und Wirtschaft

 

Alexander Trentin
Redaktor Märkte
Finanz und Wirtschaft

Slideshow

Indexing Forum 2019
Der Schlüssel zum diversifizierten Portfolio

Verlagsbeilage zum Finanz und Wirtschaft Forum am 27. Juni 2019

27. Juni 2019
Finanz und Wirtschaft

Was die Wissenschaft übers Indexieren sagt // Mit Aktien den Niedrigzinsen trotzen // Nachhaltig anlegen zahlt sich aus // Indexprodukte bieten maximalen Komfort // Finanzmarktstabilität in Gefahr? // Wie Obligationen-ETF und Bondmarkt harmonieren //Indizes physisch oder synthetisch abbilden?

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  • With close to €105 billion in assets under management, Amundi ETF, Indexing and Smart Beta is one of Amundi’s strategic business areas and is a key growth driver for the Group. Amundi ETF, Indexing and Smart Beta business line provides investors - whether institutionals or distributors - with robust, flexible and cost-efficient solutions, leveraging Amundi Group’s scale and deep resources.

    With over 30 years of benchmark construction and replication expertise covering over 100 indices, Amundi is a trusted name in ETF & Index management among the world’s largest institutions. The team also manages €23 billion in Smart Beta & Factor Investing, covering solutions based on both efficient risk management and factor investing. These solutions are available into passive (index-based or ETF) and active management. Thanks to the support of the whole Amundi Group, Amundi ETF, Indexing & Smart Beta business line helps meet the asset allocation needs of investors, while continuously innovating to design products that help clients meet the new challenges. The business line benefits from the long standing ESG knowledge of one of the biggest non-financial analyst teams in Europe, as well as the wide quantitative research resources of the Group to customize portfolios according to investors’ constraints.

    1- All figures and data are provided by Amundi ETF, Indexing & Smart Beta at end September 2018

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    Kontakt: Marco Strohmeier
    Tel.: +41 44 588 99 36
    E-Mail: marco.strohmeier@amundi.com
    Website: www.amundietf.com

  • BNP Paribas Easy is BNP Paribas Asset Management’ range of ETFs and index funds. It gives institutional and retail investors exposure to the main asset classes (equities, bonds and commodities) in the main geographical regions and allows them to diversify their portfolios with innovative themes such as real estate and the environment.

    BNP Paribas Easy offers a diversified range of ETFs and index funds based on three capabilities: Core portfolio, Thematic, and Smart beta. BNP Paribas Asset Management is the investment management arm of BNP Paribas group, one of the world’s major financial institutions. BNP Paribas Asset Management, rated “Highest Standards” by Fitch Ratings (as of December 2015), offers a full range of active, passive and quantitative investment solutions across multiple asset classes and geographical regions.

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    Contact: Claus Hecher
    E-Mail: Claus.hecher@bnpparibas.com
    Website: www.easy.bnpparibas.ch

  • Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG ist Teil des Unternehmensbereichs Asset Management der Unternehmensgruppe der Credit Suisse (nachfolgend «die Credit Suisse»). Das Asset Management der Credit Suisse ist im Rahmen der Division International Wealth Management der Credit Suisse tätig und verwaltet weltweit Vermögen von über CHF 404 Mia. (per 30.09.2018).

    Gestützt auf eine erstklassige institutionelle Governance sowie auf die Stabilität und das Chancenspektrum der weltweiten Marktpräsenz der Credit Suisse, bietet das Asset Management aktive und passive Lösungen für traditionelle und alternative Anlagen sowie ein herausragendes Produkt-Know-how in der Schweiz, EMEA, APAC und Amerika.

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    Kontakt: Index Solutions
    Tel.: + 41 44 334 41 41
    E-Mail: index.solutions@credit-suisse.com
    Website: www.credit-suisse.com/index.solutions

  • Bei Franklin Templeton Investments verfolgen wir alle engagiert dasselbe Ziel: herausragende Anlageverwaltung für unsere Kunden. Durch die Zusammenführung verschiedener Investmentteams von Weltrang unter einem Dach können wir Spezialkenntnisse über alle Stilrichtungen und Vermögensklassen bieten, jeweils unterstützt durch die Stärke und die Ressourcen eines der größten Vermögensverwalter weltweit. So konnten wir uns zum bewährten Partner für Privatanleger und institutionelle Investoren weltweit entwickeln. Weltweit verwaltet Franklin Templeton Investments ein Fondsvermögen von rund 649,9 Mrd. US-Dollar für institutionelle und private Anleger.

    Kontakt: Lukas Willi
    Tel.: +41 44 217 81 98
    E-Mail: Lukas.willi@franklintempleton.ch
    Website: www.franklintempleton.ch

  • Invesco ist eine der weltweit führenden unabhängigen Investmentgesellschaften. Mit einem verwaltetem Vermögen von 930,6 Milliarden US-Dollar* und einem 25 Länder umfassenden operativen Netzwerk ermöglicht Invesco Anlegern Zugang zu attraktiven Anlagechancen weltweit. Unsere lokale Präsenz sowie unser kompetentes und erfahrenes Team ermöglicht eine individuelle und umfassende Kundenbetreuung in der ganzen Schweiz.

    Unabhängigkeit, globale Vernetzung und 13 spezialisierte Investmentteams mit fundiertem Know-How machen Invesco für Kunden in der Schweiz zu einem starken Partner, der für ihre spezifischen Anforderungen die passende Anlagekompetenz anbietet. Neben unserem breiten Angebot an aktiven Fonds ist unsere Palette an börsengehandelten Produkten darauf ausgerichtet, das Maximum aus Ihrem Portfolio herauszuholen. Unsere ETFs umfassen kostengünstige Lösungen, die etablierte Indizes abbilden, sowie eine Reihe von Spezialprodukten mit besonderem Anlagefokus. Über Jahre haben wir uns einen ausgezeichneten Ruf im Bereich Innovation und Factor Investing erarbeitet, und viele Anlagelösungen werden von uns exklusiv angeboten.

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    Kontakt: Nima Pouyan
    Tel.: +41 44 287 90 03
    E-Mail: nima.pouyan@invescopowershares.com 
    Website: etf.invesco.com

  • BlackRock hilft Anlegern, eine bessere finanzielle Zukunft aufzubauen. Als Treuhänder und führender Anbieter von Finanztechnologien bieten wir unseren Kunden bedarfsgerechte Lösungen für die Planung ihrer wichtigsten Ziele. iShares ist ein weltweit führender Anbieter von Exchange Traded Funds (ETFs).

    iShares verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung und fühlt sich privaten und institutionellen Investoren aller Grössen verpflichtet. Das Unternehmen bietet weltweit mehr als 900 Fonds auf verschiedene Anlageklassen und Investmentstrategien an und verwaltete darin zum Stichtag 31.12.2018 über 1’700 Mrd. US$. iShares hilft Kunden auf der ganzen Welt, Portfolios aufzubauen, spezielle Anlageziele zu verfolgen und Marktmeinungen umzusetzen. Die Fonds von iShares profitieren von der Portfolio- und Risikomanagement-Expertise des Vermögensverwalters BlackRock, der im Auftrag seiner Kunden mehr Geld verwaltet als jede andere Investmentgesellschaft (5.98 Billionen US$ AUM am 31.12.2018).

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    Kontakt: Ed Gordon
    Tel.: +41 44 297 29 02
    E-Mail: edward.gordon@blackrock.com
    Website: www.ishares.ch

  • J.P. Morgan Asset Management gehört zum globalen Finanzdienstleistungskonzern JPMorgan Chase & Co. und ist als einer der führenden Vermögensverwalter die erste Wahl für institutionelle Investoren, Finanzintermediäre und Privatanleger weltweit. Das Unternehmen verfügt über Expertise in allen wichtigen Anlageklassen und verwaltet ein Gesamtvermögen von 1,7 Bio. USD (Stand: 31. Dezember 2018). 

    Die entsprechenden Fondsmanager und Analysten sind weltweit tätig. An den drei wichtigsten Investmentzentralen New York, London und Hongkong sowie an 20 weiteren Standorten arbeiten 1105 Anlagespezialisten. Diese Experten zählen zu den angesehensten in der Investmentbranche und bilden den Mittelpunkt des disziplinierten researchorientierten Anlageansatzes. Die umfangreiche Fonds- und ETF-Palette, die sich über alle wichtigen Regionen und Anlageklassen erstreckt, bietet selbst den anspruchsvollsten Kunden passende Lösungen.

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    Kontakt: Ivan Durdevic
    E-Mail: ivan.durdevic@jpmorgan.com
    Tel.: +41 44 206 86 26
    Website: www.jpmorganassetmanagement.ch

  • Morningstar Switzerland GmbH ist eine Tochtergesellschaft von Morningstar, Inc., einem führenden Anbieter unabhängiger Finanzdienstleistungen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien. Das Unternehmen bietet eine umfassende Auswahl von Produkten und Dienstleistungen für Privatanleger, Finanzberater, Fondsgesellschaften, Anbieter und Sponsoren von Pensionsplänen und institutionelle Anleger an den privaten Kapitalmärkten an.

    Morningstar liefert Daten und Research-Erkenntnisse zu einem breiten Spektrum von Anlageangeboten, wie verwalteten Anlageprodukten, börsennotierten Unternehmen und privaten Kapitalmärkten sowie weltweite Real-Time-Daten. In Zusammenarbeit mit registrierten Anlageberatern bietet Morningstar auchBeratungsdienstleistungen an. Diese verzeichneten zum 31. Dezember 2018 ein beratenes und verwaltetes Vermögen von mehr als 193 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen hat Niederlassungen in 27 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.morningstar.com/ch-ch/company. Folgen Sie Morningstar auf Twitter @MorningstarInc.

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    Kontakt: Christian Mesenholl
    Tel.: +41 43 210 28 27
    E-Mail: christian.mesenholl@morningstar.com
    Webseite: www.morningstar.ch

     

  • State Street Global Advisors is the investment management arm of State Street Corporation and the world’s third largest asset manager with AuM of $2.51 trillion*. For nearly four decades, State Street Global Advisors has been committed to helping financial professionals and those who rely on them achieve their investment objectives.

    We partner with many of the world's largest, most sophisticated investors and financial intermediaries to help investors reach their goals through a rigorous, research-driven investment process spanning both indexing and active disciplines. As an industry pioneer, State Street Global Advisors created the first US listed ETF in 1993. Since then, each new member of the SPDR ETF family has been built to reflect our intimate knowledge of the ETF market. Today we manage $636bn across 249 SPDR ETFs globally. www.spdrs.com * as at 31 December 2018. AUM reflects approximately $32.45 billion (as of December 31, 2018), with respect to which State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC (SSGA FD) serves as marketing agent; SSGA FD and State Street Global Advisors are affiliated.

     

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    Kontakt: Adrian Marx & Bernhard Wenger
    Tel.: +41 44 245 70 26, +41 44 245 70 04
    E-Mail: adrian_marx@ssga.combernhard_wenger@ssga.com
    Website: www.spdrs.com

  • Ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten entwickeln unter der Marke Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank qualitativ hochstehende Anlage­ und Vorsorgelösungen für private Anleger, Firmen und Institutionen.

    Mit seinem seit 1996 bestehenden Nachhaltigkeitsresearch nimmt Swisscanto Invest auch heute noch eine Vorreiterrolle im Thema Nachhaltigkeit ein. Diese langjährige Erfahrung kombiniert mit unserem etablierten, systematischen Investmentansatz bildet eine einzigartige Symbiose zweier erfolgreicher Kernkompetenzen von Swisscanto Invest.et.

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    Tel.: +41 800 850 050
    E-Mail: funds@zkb.ch
    Website: www.swisscanto.chwww.zkb.ch

  • Indexorientierte Anlageinstrumente sind seit mehr als 30 Jahren eine Kernkompetenz von UBS Asset Management. Als führende Fondsgesellschaft in Europa hat UBS bereits im Jahr 2001 den ersten ETF aufgelegt.

    Auch heute zählt UBS zu den führenden ETF-Anbietern in Europa und hat eine dominante Stellung bei währungsgesicherten ETFs. Das ETF-Angebot von UBS umfasst mehr als 270 Produkte, mit denen Anleger ihre Investments auf transparente und flexible Weise über alle wichtigen Märkte und Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe und alternative Investments diversifizieren können. UBS ETFs sind an folgenden Börsen gelistet: SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, London Stock Exchange, Deutsche Börse XETRA, Euronext Amsterdam, Australian Securities Exchange ASX, KRX Korea Exchange, Tokyo Stock Exchange und BMV Mexican Stock Exchange.

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    Kontakt: Raimund Müller
    Tel.: +41 44 234 34 99
    E-Mail: ubs-etf@ubs.com
    Website: www.ubs.com/etf

  • Xtrackers, das ETF-Geschäft der DWS begann 2007 als Spezialist von synthetisch replizierenden ETFs. Elf Jahre später haben wir uns mit einem verwalteten Vermögen von aktuell über 88 Mrd. Euro (Stand Februar 2019) zum grössten Europäischen ETF-Anbieter entwickelt. Mit rund 200 ETFs bieten wir unseren Anlegern eine breite Palette von gleichermassen effizienten wie qualitativ hochwertigen, börsengehandelten ETFs – dies auf alle wichtigen Anlageklassen ob Aktien, Renten oder Rohstoffe.

    Kontakt: Hans-Jörg Morath
    Tel.: +41 44 224 72 32
    E-Mail: hans-joerg.morath@dws.com
    Website: www.xtrackers.ch

Kooperationspartner

  • Etfinfo.com ist die umfassende Plattform für börsengehandelte Indexfonds (ETFs) in Europa und Asien und bietet verlässliche Informationen wie Fondsdaten und Fondsdokumente direkt vom Anbieter sowie ETF-spezifisches Fachwissen. Die Daten und Informationen sind frei zugänglich und stehen interessierten Anlegern kostenlos zur Verfügung.

    Etfinfo.com deckt 17 Länder in Europa und Asien ab und sorgt für mehr Transparenz und Effizienz im europäischen sowie im asiatischen Markt. Die Plattform  ww.etfinfo.com wurde im Jahr 2009 lanciert und wird von der fundinfo AG mit Sitz in Zürich betrieben, die auch eine der führenden internationalen Informationsplattformen für Fondsinformationen betreibt: www.fundinfo.com.

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    Kontakt: Jan Giller
    Tel.: +41 44 286 91 00
    E-Mail: jan.giller@fundinfo.com
    Website: www.etfinfo.com

  • Die 1992 mit Sitz in Basel gegründete Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA (SFAMA) ist die repräsentative Branchenorganisation der Schweizer Fonds- und Asset-Management-Wirtschaft.

    Ihr Mitgliederkreis umfasst alle wichtigen schweizerischen Fondsleitungen, zahlreiche Asset Manager sowie Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen. Zudem gehören ihr zahlreiche weitere Dienstleister an, welche im Asset Management tätig sind. Die SFAMA ist aktives Mitglied der europäischen Investmentvereinigung European Fund and Asset Management Association (EFAMA) in Brüssel und der weltweit tätigen International Investment Funds Association (IIFA) in Montreal. Folgen Sie uns auf Twitter: @SFAMAinfo

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    Kontakt: Markus Fuchs
    Tel.: +41 61 278 98 07
    E-Mail: markus.fuchs@sfama.ch
    Website: www.sfama.ch

  • Unter dem Label SMI Indices® bietet die SIX eine Vielfalt an Aktien-, Anleihen- und Strategieindizes an. Die SMI Indices® sind attraktive Benchmarks für den Schweizer Markt und werden sowohl für die Verwendung als Basiswert indexbasierender Produkte als auch für Tätigkeiten im Portfoliomanagementprozess herangezogen.

    Mit dem SMI® gehört der bedeutendste Aktienindex der Schweiz zum Indexangebot von SIX, das dank zahlreichen an der Schweizer Börse kotierten Weltkonzernen international eine hohe Beachtung geniesst. Davon profitieren auch individuelle Indexlösungen, die SIX für spezifische Kundenbedürfnisse erstellt.

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    Kontakt: Denis Meier Fehr
    Tel.: +41 58 399 35 82
    E-Mail: denis.meierfehr@six-group.com
    Website: www.six-group.com/indices

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DIE ZIELGRUPPE
Das Indexing Forum richtet sich an investitionsrelevante Entscheider und Kundenberater aus Banken, Vermögensverwaltungen, Family Offices, Versicherungen, Pensionskassen und gemeinnützigen Stiftungen aus der Schweiz und Liechtenstein. Ein Anspruch auf Teilnahme an der Konferenz

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«Eine tolle Veranstaltung. Das Forum schafft es jedes Jahr aufs Neue, aktuelle Entwicklungen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten.»

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«Professionell, mit Sorgfalt ausgewählte Referenten, aktuelles Thema, hervorragende Organisation, abwechslungsreiches Programm.»