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Investing

Indexing Forum 2018 Ist die Zukunft passiv?

The Dolder Grand

Das «Key Visual» der Konferenz «Indexing Forum 2018»
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Themen

Béguelin

Philippe Béguelin
Ressortleiter Märkte
Finanz und Wirtschaft

Trentin

Alexander Trentin
Redaktor Märkte
Finanz und Wirtschaft

Passiv zu investieren, ist keine Modeerscheinung. Immer mehr Anleger zweifeln, ob aktive Fondsmanager ihre Gebühren wert sind. Denn je effi zienter der Markt arbeitet, umso schwieriger ist es, den Index zu schlagen. Es ist kein Wunder, dass selbst das Milliardenportfolio der Schweizerischen Nationalbank nach der Marktkapitalisierung ausgewählt wird.

 

Gleichzeitig verschwimmt der Unterschied zwischen aktiven und passiven Anlagen. Es gibt kaum noch ein Thema oder einen Anlagestil, der nur von aktiven Fonds angeboten wird. So aber wird die Wahl der richtigen passiven Strategie schwieriger. Die Auswahl wird weniger überschaubar, die Produkte werden komplexer. Der Grund: Die Anbieter wollen sich mit Innovationen von der Konkurrenz abheben.

 

Auch ist der Stresstest für passive Anlageformen bislang ausgeblieben. Was passiert, wenn sich die Aktien am Markt nicht mehr so gleichläufi g bewegen? Wenn die Liquidität austrocknet? Wenn die aktiven Anleger in der Minderheit sind? Das sind Fragen, denen sich die Anbieter von Indexprodukten stellen müssen.

 

Wir laden Sie ein, sich am Indexing Forum der «Finanz und Wirtschaft» mit den Argumenten für und gegen das passive Anlegen auseinanderzusetzen und sich über die neuesten Entwicklungen bei Indexprodukten auszutauschen.

 

Philippe Béguelin
Ressortleiter Märkte Finanz und Wirtschaft

 

Alexander Trentin
Redaktor Märkte Finanz und Wirtschaft

Die SNB investiert passiv

28. Juli 2018, FuW, Ausgabe Nr. 59, Seite 20

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Nicht passiv in die Krise

30. Juni 2018, FuW, Ausgabe Nr. 51, Seite 20

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Slideshow

Indexing Forum 2018
Ist die Zukunft passiv?

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Programm

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Partner

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  • With close to €105 billion in assets under management, Amundi ETF, Indexing and Smart Beta is one of Amundi’s strategic business areas and is a key growth driver for the Group. Amundi ETF, Indexing and Smart Beta business line provides investors - whether institutionals or distributors - with robust, flexible and cost-efficient solutions, leveraging Amundi Group’s scale and deep resources.

    With over 30 years of benchmark construction and replication expertise covering over 100 indices, Amundi is a trusted name in ETF & Index management among the world’s largest institutions. The team also manages €23 billion in Smart Beta & Factor Investing, covering solutions based on both efficient risk management and factor investing. These solutions are available into passive (index-based or ETF) and active management. Thanks to the support of the whole Amundi Group, Amundi ETF, Indexing & Smart Beta business line helps meet the asset allocation needs of investors, while continuously innovating to design products that help clients meet the new challenges. The business line benefits from the long standing ESG knowledge of one of the biggest non-financial analyst teams in Europe, as well as the wide quantitative research resources of the Group to customize portfolios according to investors’ constraints.

    1- All figures and data are provided by Amundi ETF, Indexing & Smart Beta at end September 2018

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    Kontakt: Marco Strohmeier
    Tel.: +41 44 588 99 36
    E-Mail: marco.strohmeier@amundi.com
    Website: www.amundietf.com

  • BNP Paribas Easy is BNP Paribas Asset Management’ range of ETFs and index funds. It gives institutional and retail investors exposure to the main asset classes (equities, bonds and commodities) in the main geographical regions and allows them to diversify their portfolios with innovative themes such as real estate and the environment.

    BNP Paribas Easy offers a diversified range of ETFs and index funds based on three capabilities: Core portfolio, Thematic, and Smart beta. BNP Paribas Asset Management is the investment management arm of BNP Paribas group, one of the world’s major financial institutions. BNP Paribas Asset Management, rated “Highest Standards” by Fitch Ratings (as of December 2015), offers a full range of active, passive and quantitative investment solutions across multiple asset classes and geographical regions.

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    Kontakt: Deborah Tempesta, Anais Benmoussa
    E-Mail: deborah.tempesta@bnpparibas.comanais.benmoussa@bnpparibas.com
    Website: www.easy.bnpparibas.ch

  • Die Credit Suisse AG ist einer der weltweit führenden Finanzdienstleister und gehört zur Unternehmensgruppe der Credit Suisse (nachfolgend «die Credit Suisse»). Als integrierte Bank kann die Credit Suisse ihren Kunden ihre Expertise aus Private Banking, Investment Banking und Asset Management aus einer Hand anbieten.

    Die Credit Suisse bietet Unternehmen, institutionellen Kunden und vermögenden Privatkunden weltweit sowie Retailkunden in der Schweiz fachspezifische Beratung, umfassende Lösungen und innovative Produkte. Die Credit Suisse mit Hauptsitz in Zürich ist in über 50 Ländern tätig und beschäftigt etwa 45 500 Mitarbeitende. Die Namenaktien (CSGN) der Credit Suisse Group AG, der Muttergesellschaft der Credit Suisse, sind in der Schweiz sowie, in Form von American Depositary Shares (CS), in New York kotiert. 

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    Kontakt: Index Solutions
    Tel.: + 41 44 334 41 41
    E-Mail: list.index@credit-suisse.com
    Website: www.credit-suisse.com/indexfonds

  • Bei Franklin Templeton Investments verfolgen wir alle engagiert dasselbe Ziel: herausragende Anlageverwaltung für unsere Kunden. Durch die Zusammenführung verschiedener Investmentteams von Weltrang unter einem Dach können wir Spezialkenntnisse über alle Stilrichtungen und Vermögensklassen bieten, jeweils unterstützt durch die Stärke und die Ressourcen eines der größten Vermögensverwalter weltweit. So konnten wir uns zum bewährten Partner für Privatanleger und institutionelle Investoren weltweit entwickeln. Weltweit verwaltet Franklin Templeton Investments ein Fondsvermögen von rund 649,9 Mrd. US-Dollar für institutionelle und private Anleger.

    Kontakt: Lukas Willi
    Tel.: +41 44 217 81 98
    E-Mail: Lukas.willi@franklintempleton.ch
    Website: www.franklintempleton.ch

  • Invesco ist eine der weltweit führenden unabhängigen Investmentgesellschaften. Mit einem verwaltetem Vermögen von 930,6 Milliarden US-Dollar* und einem 25 Länder umfassenden operativen Netzwerk ermöglicht Invesco Anlegern Zugang zu attraktiven Anlagechancen weltweit. Unsere lokale Präsenz sowie unser kompetentes und erfahrenes Team ermöglicht eine individuelle und umfassende Kundenbetreuung in der ganzen Schweiz.

    Unabhängigkeit, globale Vernetzung und 13 spezialisierte Investmentteams mit fundiertem Know-How machen Invesco für Kunden in der Schweiz zu einem starken Partner, der für ihre spezifischen Anforderungen die passende Anlagekompetenz anbietet. Neben unserem breiten Angebot an aktiven Fonds ist unsere Palette an börsengehandelten Produkten darauf ausgerichtet, das Maximum aus Ihrem Portfolio herauszuholen. Unsere ETFs umfassen kostengünstige Lösungen, die etablierte Indizes abbilden, sowie eine Reihe von Spezialprodukten mit besonderem Anlagefokus. Über Jahre haben wir uns einen ausgezeichneten Ruf im Bereich Innovation und Factor Investing erarbeitet, und viele Anlagelösungen werden von uns exklusiv angeboten.

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    Kontakt: Nima Pouyan
    Tel.: +41 44 287 90 03
    E-Mail: nima.pouyan@invescopowershares.com 
    Website: etf.invesco.com

  • BlackRock hilft Anlegern, eine bessere finanzielle Zukunft aufzubauen. Als Treuhänder und führender Anbieter von Finanztechnologien bieten wir unseren Kunden bedarfsgerechte Lösungen für die Planung ihrer wichtigsten Ziele. iShares ist ein weltweit führender Anbieter von Exchange Traded Funds (ETFs).

    iShares verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung und fühlt sich privaten und institutionellen Investoren aller Grössen verpflichtet. Das Unternehmen bietet weltweit mehr als 900 Fonds auf verschiedene Anlageklassen und Investmentstrategien an und verwaltete darin zum Stichtag 31.12.2018 über 1’700 Mrd. US$. iShares hilft Kunden auf der ganzen Welt, Portfolios aufzubauen, spezielle Anlageziele zu verfolgen und Marktmeinungen umzusetzen. Die Fonds von iShares profitieren von der Portfolio- und Risikomanagement-Expertise des Vermögensverwalters BlackRock, der im Auftrag seiner Kunden mehr Geld verwaltet als jede andere Investmentgesellschaft (5.98 Billionen US$ AUM am 31.12.2018).

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    Kontakt: Ed Gordon
    Tel.: +41 44 297 29 02
    E-Mail: edward.gordon@blackrock.com
    Website: www.ishares.ch

  • J.P. Morgan Asset Management gehört zum globalen Finanzdienstleistungskonzern JPMorgan Chase & Co. und ist als einer der führenden Vermögensverwalter die erste Wahl für institutionelle Investoren, Finanzintermediäre und Privatanleger weltweit. Das Unternehmen verfügt über Expertise in allen wichtigen Anlageklassen und verwaltet ein Gesamtvermögen von 1,7 Bio. USD (Stand: 31. Dezember 2018). 

    Die entsprechenden Fondsmanager und Analysten sind weltweit tätig. An den drei wichtigsten Investmentzentralen New York, London und Hongkong sowie an 20 weiteren Standorten arbeiten 1105 Anlagespezialisten. Diese Experten zählen zu den angesehensten in der Investmentbranche und bilden den Mittelpunkt des disziplinierten researchorientierten Anlageansatzes. Die umfangreiche Fonds- und ETF-Palette, die sich über alle wichtigen Regionen und Anlageklassen erstreckt, bietet selbst den anspruchsvollsten Kunden passende Lösungen.

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    Kontakt: Ivan Durdevic
    E-Mail: ivan.durdevic@jpmorgan.com
    Tel.: +41 44 206 86 26
    Website: www.jpmorganassetmanagement.ch

  • Morningstar Switzerland GmbH ist eine Tochtergesellschaft von Morningstar, Inc., einem führenden Anbieter unabhängiger Finanzdienstleistungen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien. Das Unternehmen bietet eine umfassende Auswahl von Produkten und Dienstleistungen für Privatanleger, Finanzberater, Fondsgesellschaften, Anbieter und Sponsoren von Pensionsplänen und institutionelle Anleger an den privaten Kapitalmärkten an.

    Morningstar liefert Daten und Research-Erkenntnisse zu einem breiten Spektrum von Anlageangeboten, wie verwalteten Anlageprodukten, börsennotierten Unternehmen und privaten Kapitalmärkten sowie weltweite Real-Time-Daten. In Zusammenarbeit mit registrierten Anlageberatern bietet Morningstar auchBeratungsdienstleistungen an. Diese verzeichneten zum 31. Dezember 2018 ein beratenes und verwaltetes Vermögen von mehr als 193 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen hat Niederlassungen in 27 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.morningstar.com/ch-ch/company. Folgen Sie Morningstar auf Twitter @MorningstarInc.

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    Kontakt: Christian Mesenholl
    Tel.: +41 43 210 28 27
    E-Mail: christian.mesenholl@morningstar.com
    Webseite: www.morningstar.ch

     

  • Swisscanto Invest – 100% Swiss Made Asset Management. Proven specialists develop high-quality investment and pension solutions for private investors, companies and institutions under the Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank brand.

    Ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten entwickeln unter der Marke Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank qualitativ hochstehende Anlage- und Vorsorgelösungen für private Anleger, Firmen und Institutionen. Der Konzern der Zürcher Kantonalbank ist mit der Marke Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank einer der grössten Fondsanbieter der Schweiz. Bekannt ist er für seine Vorreiterrolle in nachhaltigen Anlagen, und seine Fonds werden regelmässig national und international ausgezeichnet.

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    Kontakt: Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank
    Tel.: +41 800 850 050
    E-Mail: funds@zkb.ch
    Website: www.swisscanto.chwww.zkb.ch

  • Indexorientierte Anlageinstrumente sind seit mehr als 30 Jahren eine Kernkompetenz von UBS Asset Management. Als führende Fondsgesellschaft in Europa hat UBS bereits im Jahr 2001 den ersten ETF aufgelegt.

    Auch heute zählt UBS zu den führenden ETF-Anbietern in Europa und hat eine dominante Stellung bei währungsgesicherten ETFs. Das ETF-Angebot von UBS umfasst mehr als 270 Produkte, mit denen Anleger ihre Investments auf transparente und flexible Weise über alle wichtigen Märkte und Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe und alternative Investments diversifizieren können. UBS ETFs sind an folgenden Börsen gelistet: SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, London Stock Exchange, Deutsche Börse XETRA, Euronext Amsterdam, Australian Securities Exchange ASX, KRX Korea Exchange, Tokyo Stock Exchange und BMV Mexican Stock Exchange.

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    Kontakt: Raimund Müller
    Tel.: +41 44 234 34 99
    E-Mail: ubs-etf@ubs.com
    Website: www.ubs.com/etf

  • Xtrackers, das ETF-Geschäft der DWS begann 2007 als Spezialist von synthetisch replizierenden ETFs. Elf Jahre später haben wir uns mit einem verwalteten Vermögen von aktuell über 88 Mrd. Euro (Stand Februar 2019) zum grössten Europäischen ETF-Anbieter entwickelt. Mit rund 200 ETFs bieten wir unseren Anlegern eine breite Palette von gleichermassen effizienten wie qualitativ hochwertigen, börsengehandelten ETFs – dies auf alle wichtigen Anlageklassen ob Aktien, Renten oder Rohstoffe.

    Kontakt: Hans-Jörg Morath
    Tel.: +41 44 224 72 32
    E-Mail: hans-joerg.morath@dws.com
    Website: www.xtrackers.ch

Co-Partner

  • State Street Global Advisors (SSGA) zählt zu den weltweit führenden Vermögensverwaltern für anspruchsvolle Investoren, die einen disziplinierten Investmentprozess und eine starke globale Investmentplattform mit Zugang zu allen wichtigen Assetklassen, Kapitalisierungsgrößen und Anlagestilen suchen. SSGA ist der Investment-Management-Zweig von State Street, einem der weltweit führenden Finanzdienstleister für institutionelle Investoren.

    Kontakt: Adrian Marx
    Tel.: +41 44 245 70 21
    E-Mail: adrian_marx@ssga.com 
    Website: www.ssga.com

Kooperationspartner

  • www.etfinfo.com – Europas Portal für Daten, Informationen und Analysen von Exchange Traded Funds.Die Plattform www.etfinfo.com wurde im Jahr 2009 lanciert und wird von der fundinfo AG mit Sitz in Zürich betrieben.

    Die ETF-Datenbank bietet Informationen über statische und dynamische Daten, Legal- und Marketing-Dokumente und deckt insgesamt 15 Länder in Europa und Asien ab. Neben www.etfinfo.com betreibt fundinfo auch die Seite www.fundinfo.com, die ihren Benutzern kostenlos Zugang zu über 25 Millionen Dokumenten, Fondsdaten von über 25’000 Fonds, Fondsmanager-Videos und Ratings von 800 Fondsanbietern verschafft. Damit schafft fundinfo Transparenz im europäischen und asiatischen Fondsmarkt und sorgt für mehr Effizienz.

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    Kontakt: Jan Giller
    Tel.: +41 44 286 91 00
    E-Mail: jan.giller@fundinfo.com
    Website: www.etfinfo.com

  • Die 1992 mit Sitz in Basel gegründete Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA (SFAMA) ist die repräsentative Branchenorganisation der Schweizer Fonds- und Asset-Management-Wirtschaft.

    Ihr Mitgliederkreis umfasst alle wichtigen schweizerischen Fondsleitungen, zahlreiche Asset Manager sowie Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen. Zudem gehören ihr zahlreiche weitere Dienstleister an, welche im Asset Management tätig sind. Die SFAMA ist aktives Mitglied der europäischen Investmentvereinigung European Fund and Asset Management Association (EFAMA) in Brüssel und der weltweit tätigen International Investment Funds Association (IIFA) in Montreal. Folgen Sie uns auf Twitter: @SFAMAinfo

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    Kontakt: Markus Fuchs
    Tel.: +41 61 278 98 07
    E-Mail: markus.fuchs@sfama.ch
    Website: www.sfama.ch

  • Unter dem Label SMI Indices® bietet die SIX eine Vielfalt an Aktien-, Anleihen- und Strategieindizes an. Die SMI Indices® sind attraktive Benchmarks für den Schweizer Markt und werden sowohl für die Verwendung als Basiswert indexbasierender Produkte als auch für Tätigkeiten im Portfoliomanagementprozess herangezogen.

    Mit dem SMI® gehört der bedeutendste Aktienindex der Schweiz zum Indexangebot von SIX, das dank zahlreichen an der Schweizer Börse kotierten Weltkonzernen international eine hohe Beachtung geniesst. Davon profitieren auch individuelle Indexlösungen, die SIX für spezifische Kundenbedürfnisse erstellt.

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    Kontakt: Denis Meier Fehr
    Tel.: +41 58 399 35 82
    E-Mail: denis.meierfehr@six-group.com
    Website: www.six-group.com/indices

Medien

Ein happiger Vorwurf gegen passive Fonds

23. Juni 2018, FuW, Ausgabe Nr. 49, Seite 27

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Indexing – Verlagsbeilage zum Finanz und Wirtschaft Forum am 27. Juni 2018

20. Juni 2018
Finanz und Wirtschaft
Ausgabe Nr. 48

Währungsrisiken präzise steuern // Indexfonds sind begehrt, aber keine Carte blanche // Die Chancen von Megatrends nutzen // Was Indexing kann und wo die Grenzen liegen // Nachhaltig anlegen – fürs Gewissen und fürs Portfolio // Faktor Qualität – das Gesamtbild entscheidet

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DIE ZIELGRUPPE

Das Indexing Forum richtet sich an investitionsrelevante Entscheider und Kundenberater aus Banken, Vermögensverwaltungen, Family Offices, Versicherungen, Pensionskassen und gemeinnützigen Stiftungen aus der Schweiz und Liechtenstein. Ein Anspruch auf Teilnahme an der Konferenz besteht nicht.

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Rückblick

Testimonial

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«Professionell, mit Sorgfalt ausgewählte Referenten, aktuelles Thema, hervorragende Organisation, abwechslungsreiches Programm.»

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«Interessante Veranstaltung mit vielfältigen Themen und spannenden Referaten!»

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«Eine tolle Veranstaltung. Das Forum schafft es jedes Jahr aufs Neue, aktuelle Entwicklungen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten.»