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Investing

Indexing Forum 2019 Der Schlüssel zum diversifizierten Portfolio

The Dolder Grand

Das «Key Visual» der Konferenz «Indexing Forum 2019»
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Themen

Béguelin

Philippe Béguelin
Ressortleiter Märkte
Finanz und Wirtschaft

Trentin

Alexander Trentin
Redaktor Märkte
Finanz und Wirtschaft

Passiv investieren ist langweilig? Das glauben wir nicht. Die Anbieter von Indexlösungen sind zum Innovationstreiber der Finanzbranche geworden. Wenn immer Investoren den Einstieg in eine neue Anlageklasse suchen, werden in Windeseile neue ETF oder andere Indexprodukte aufgelegt. Günstig, vielfältig und transparent – so präsentieren sich die Produkte.

 

Angesichts dieser Vorteile ist es kein Wunder, dass viele Kunden – Privatanleger wie auch institutionelle Investoren – einen Grossteil ihrer Anlagen schon in Indexlösungen stecken. Mit der zunehmenden Beliebtheit wächst aber die Verantwortung der Branche. Je komplizierter die passiven Produkte werden, desto mehr benötigen die Kunden seriöse Aufklärung und Orientierung im Produktdschungel.

 

Denn immer mehr Aufgaben, die zuvor nur von aktiven Fondsmanagern durchgeführt wurden, sind nun regelbasiert über Indexprodukte abgebildet. Beispiele dafür sind die Absicherung von Währungen, die Fokussierung auf bestimmte Anlagestile und die Smart-Beta-Ansätze, bei denen eine Renditeprämie gegenüber dem Gesamtmarkt winken.

 

Passive Indexprodukte sind nicht langweilig, doch ihre Versprechen von Transparenz und Berechenbarkeit werden durch den Innovationsschub auf die Probe gestellt. Wie viele der neuen Produkte basieren auf Marketing, und wie viele bieten tatsächlich Mehrwert für den Kunden?

 

Wir laden Sie ein, sich an unserem Finanz und Wirtschaft Forum «Indexing 2019» über die drängendsten Fragen im Zusammenhang mit Indexprodukten zu informieren. Kommen Sie mit Experten, Anbietern von Produkten und grossen Investoren ins Gespräch.

 

Philippe Béguelin

Ressortleiter Märkte

Finanz und Wirtschaft

 

Alexander Trentin
Redaktor Märkte
Finanz und Wirtschaft

Slideshow

Indexing Forum 2019
Der Schlüssel zum diversifizierten Portfolio

Verlagsbeilage zum Finanz und Wirtschaft Forum am 27. Juni 2019

27. Juni 2019
Finanz und Wirtschaft

Was die Wissenschaft übers Indexieren sagt // Mit Aktien den Niedrigzinsen trotzen // Nachhaltig anlegen zahlt sich aus // Indexprodukte bieten maximalen Komfort // Finanzmarktstabilität in Gefahr? // Wie Obligationen-ETF und Bondmarkt harmonieren //Indizes physisch oder synthetisch abbilden?

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Partner

Partner

  • With more than €133 billion1 in assets under management, Amundi ETF, Indexing and Smart Beta is one of Amundi’s strategic business areas and is a key growth driver for the Group. With more than €133 billion1 in assets under management, Amundi ETF, Indexing and Smart Beta is one of Amundi’s strategic business areas and is a key growth driver for the Group. 

    Amundi ETF, Indexing and Smart Beta business line provides investors - whether institutionals or distributors - with robust, innovative, and cost-efficient solutions, leveraging Amundi Group’s scale and large resources. The platform also offers investors fully customized solutions (ESG, Low Carbon, specific exclusions, risk constraints, etc.).  With over 30 years of benchmark construction and replication expertise, Amundi is a trusted name in ETF & Index management among the world’s largest institutions. The team is also recognized for its ability to develop Smart Beta & Factor Investing solutions, with more than 10-year track-record.

    All figures and data are provided by Amundi ETF, Indexing & Smart Beta at 31/12/2019

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    Kontakt: Marco Strohmeier
    Tel.: +41 44 588 99 36
    E-Mail: marco.strohmeier@amundi.com
    Website: www.amundietf.com

  • BNP Paribas Easy is BNP Paribas Asset Management’s range of ETFs and index funds. It gives institutional and retail investors exposure to the main asset classes (equities, bonds, commodities and listed real estate) in the main geographical regions and allows them to diversify their portfolios with innovative themes such as responsible investment and real estate. BNP Paribas Easy offers a diversified range of ETFs and index funds based on three areas of expertise: ESG,* smart beta and the Essential range.

    BNP Paribas Asset Management is the investment management arm of BNP Paribas group, one of the world’s major financial institutions. BNP Paribas Asset Management offers a full range of active, passive and quantitative investment solutions across multiple asset classes and geographical regions. The company has EUR 436 billion in assets under management and advisory as of 30 September 2019 and is rated “Highest Standards” by Fitch Ratings.

    *Environmental Social Governance www.easy.bnpparibas.ch

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    Kontakt: Claus Hecher
    E-Mail: claus.hecher@bnpparibas.com
    Website: www.easy.bnpparibas.ch

  • Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG ist Teil des Unternehmensbereichs Asset Management der Unternehmensgruppe der Credit Suisse (nachfolgend «die Credit Suisse»). Das Asset Management der Credit Suisse ist im Rahmen der Division International Wealth Management der Credit Suisse tätig und verwaltet weltweit Vermögen von über CHF 404 Mia. (per 30.09.2018).

    Gestützt auf eine erstklassige institutionelle Governance sowie auf die Stabilität und das Chancenspektrum der weltweiten Marktpräsenz der Credit Suisse, bietet das Asset Management aktive und passive Lösungen für traditionelle und alternative Anlagen sowie ein herausragendes Produkt-Know-how in der Schweiz, EMEA, APAC und Amerika.

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    Kontakt: Index Solutions
    Tel.: + 41 44 334 41 41
    E-Mail: index.solutions@credit-suisse.com
    Website: www.credit-suisse.com/index.solutions

  • Bei Franklin Templeton Investments verfolgen wir alle engagiert dasselbe Ziel: herausragende Anlageverwaltung für unsere Kunden. Durch die Zusammenführung verschiedener Investmentteams von Weltrang unter einem Dach können wir Spezialkenntnisse über alle Stilrichtungen und Vermögensklassen bieten, jeweils unterstützt durch die Stärke und die Ressourcen eines der größten Vermögensverwalter weltweit.

    So konnten wir uns zum bewährten Partner für Privatanleger und institutionelle Investoren weltweit entwickeln.
    Weltweit verwaltet Franklin Templeton Investments ein Fondsvermögen von rund 698,3 Mrd. US-Dollar für institutionelle und private Anleger. 

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    Kontakt: Lukas Willi
    Tel.: +41 44 217 81 98
    E-Mail: Lukas.willi@franklintempleton.ch
    Website: www.franklintempleton.ch

  • Als unabhängiges, weltweit tätiges Unternehmen konzentriert sich Invesco seit vielen Jahrzehnten vollständig auf das Investmentmanagement. Durch die Präsenz in mehr als 25 Ländern entsteht ein weltweites Netzwerk, das Anlegern den Zugang zu attraktiven Anlagechancen rund um den Globus eröffnet.

    Als an der New Yorker Börse notiertes Unternehmen verwaltet Invesco mittlerweile ein Vermögen von 1.610,9 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2021). Die Produktpalette umfasst Fonds und ETFs für alle wichtigen Aktien- und Fixed Income Märkte weltweit. In Europa ist Invesco seit vielen Jahren präsent und fest verwurzelt.

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    Kontakt: Nima Pouyan
    E-Mail: nima.pouyan@invesco.com
    Website: etf.invesco.com

  • BlackRock hilft Anlegern, eine bessere finanzielle Zukunft aufzubauen. Als Treuhänder und führender Anbieter von Finanztechnologien bieten wir unseren Kunden bedarfsgerechte Lösungen für die Planung ihrer wichtigsten Ziele. iShares ist ein weltweit führender Anbieter von Exchange Traded Funds (ETFs).

    iShares verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung und fühlt sich privaten und institutionellen Investoren aller Grössen verpflichtet. Das Unternehmen bietet weltweit mehr als 900 Fonds auf verschiedene Anlageklassen und Investmentstrategien an und verwaltete darin zum Stichtag 31.12.2018 über 1’700 Mrd. US$. iShares hilft Kunden auf der ganzen Welt, Portfolios aufzubauen, spezielle Anlageziele zu verfolgen und Marktmeinungen umzusetzen. Die Fonds von iShares profitieren von der Portfolio- und Risikomanagement-Expertise des Vermögensverwalters BlackRock, der im Auftrag seiner Kunden mehr Geld verwaltet als jede andere Investmentgesellschaft (5.98 Billionen US$ AUM am 31.12.2018).

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    Kontakt: Ed Gordon
    Tel.: +41 44 297 29 02
    E-Mail: edward.gordon@blackrock.com
    Website: www.ishares.ch

  • J.P. Morgan Asset Management gehört zu den weltweit führenden Investmentgesellschaften. Im Auftrag institutioneller und privater Kunden verwalten wir ein Vermögen von rund 2,7 Billionen US-Dollar (Stand 31.12.2021). Unseren Kunden bieten wir eine breite Palette erstklassiger Investmentlösungen für unterschiedliche Anforderungen sowie ein umfassendes Serviceangebot.

    Basis unserer Expertise sind umfangreiche globale Ressourcen und eine über 150-jährige Erfahrung in der Vermögensverwaltung. Als Teil des globalen Finanzdienstleistungskonzerns JPMorgan Chase & Co verfolgen wir das Ziel, Kunden beim Aufbau stärkerer Portfolios zu unterstützen. J.P. Morgan Asset Management hat als ein Zeichen des starken Bekenntnisses zur Nachhaltigkeit die ESG-Integration für die aktiv gemanagten Investmentstrategien erfolgreich abgeschlossen.

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    Kontakt: Ivan Durdevic
    Tel.: +41 44 206 86 26
    E-Mail: ivan.durdevic@jpmorgan.com
    Website: jpmorgan.com/ch/etfs

  • Morningstar Switzerland GmbH ist eine Tochtergesellschaft von Morningstar, Inc., einem führenden Anbieter unabhängiger Finanzdienstleistungen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien. Das Unternehmen bietet eine umfassende Auswahl von Produkten und Dienstleistungen für Privatanleger, Finanzberater, Fondsgesellschaften, Anbieter und Sponsoren von Pensionsplänen und institutionelle Anleger an den privaten Kapitalmärkten an.

    Morningstar liefert Daten und Research-Erkenntnisse zu einem breiten Spektrum von Anlageangeboten, wie verwalteten Anlageprodukten, börsennotierten Unternehmen und privaten Kapitalmärkten sowie weltweite Real-Time-Daten. In Zusammenarbeit mit registrierten Anlageberatern bietet Morningstar auchBeratungsdienstleistungen an. Diese verzeichneten zum 31. Dezember 2018 ein beratenes und verwaltetes Vermögen von mehr als 193 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen hat Niederlassungen in 27 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.morningstar.com/ch-ch/company. Folgen Sie Morningstar auf Twitter @MorningstarInc.

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    Kontakt: Christian Mesenholl
    Tel.: +41 43 210 28 27
    E-Mail: christian.mesenholl@morningstar.com
    Webseite: www.morningstar.ch

     

  • State Street Global Advisors is the investment management arm of State Street Corporation and the world’s third largest asset manager with AuM of $2.51 trillion*. For nearly four decades, State Street Global Advisors has been committed to helping financial professionals and those who rely on them achieve their investment objectives.

    We partner with many of the world's largest, most sophisticated investors and financial intermediaries to help investors reach their goals through a rigorous, research-driven investment process spanning both indexing and active disciplines. As an industry pioneer, State Street Global Advisors created the first US listed ETF in 1993. Since then, each new member of the SPDR ETF family has been built to reflect our intimate knowledge of the ETF market. Today we manage $636bn across 249 SPDR ETFs globally. www.spdrs.com * as at 31 December 2018. AUM reflects approximately $32.45 billion (as of December 31, 2018), with respect to which State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC (SSGA FD) serves as marketing agent; SSGA FD and State Street Global Advisors are affiliated.

     

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    Kontakt: Adrian Marx & Bernhard Wenger
    Tel.: +41 44 245 70 26, +41 44 245 70 04
    E-Mail: adrian_marx@ssga.combernhard_wenger@ssga.com
    Website: www.spdrs.com

  • Indexorientierte Anlageinstrumente sind seit mehr als 30 Jahren eine Kernkompetenz von UBS Asset Management. Als führende Fondsgesellschaft in Europa hat UBS bereits im Jahr 2001 den ersten ETF aufgelegt. Auch heute zählt UBS zu den führenden ETF-Anbietern in Europa und hat eine dominante Stellung bei währungsgesicherten ETFs.

    Das ETF-Angebot von UBS umfasst mehr als 290 Produkte, mit denen Anleger ihre Investments auf transparente und flexible Weise über alle wichtigen Märkte und Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe und alternative Investments diversifizieren können. UBS ETFs sind an folgenden Börsen gelistet: SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, London Stock Exchange, Deutsche Börse XETRA, Euronext Amsterdam, Australian Securities Exchange ASX, KRX Korea Exchange, Tokyo Stock Exchange und BMV Mexican Stock Exchange.

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    Kontakt: Raimund Müller
    Tel.: +41 44 234 34 99
    E-Mail: ubs-etf@ubs.com
    Website: www.ubs.com/etf

  • Xtrackers ETFs by DWS is one of the world’s most established ETF providers. With a worldwide footprint and €213* billion in assets under management, Xtrackers is the largest Europe-based ETF provider and the fifth largest globally. Xtrackers has an index tracking record going back over 20 years and offers over 200 ETFs on various asset classes, including equity, fixed income, money market, currencies and commodities.

    With its growing number of ESG (environmental, social and corporate governance) products and in-house focus on sustainable investment analytics, Xtrackers is playing a key role in the development of socially responsible investing. Xtrackers ETFs are listed on a number of stock exchanges across Europe, Asia, and in the US, and are supported by a range of market makers.

    *as of June 2021

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    Kontakt: Christiane Gudowius
    E-Mail: christiane-charlotte.gudowius@dws.com
    Website: www.xtrackers.ch

  • Ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten entwickeln unter der Produktmarke Swisscanto qualitativ hochstehende Anlage- und Vorsorgelösungen für private Anlegerinnen und Anleger, Firmen und Institutionen. Als Pionierin im Bereich nachhaltiger Anlagen verpflichtet sich das Asset Management dem Pariser Klimaabkommen und setzt in allen traditionellen, aktiven Anlagefonds ein verbindliches CO2-Reduktionsziel um.

    Kontakt: Asset Management der Zürcher Kantonalbank
    Tel.: +41 844 843 823
    E-Mail: funds@zkb.ch
    Website: zkb.ch/assetmanagement

Kooperationspartner

  • Die Asset Management Association Switzerland ist die repräsentative Branchenorganisation der Schweizer Asset Management Industrie. Ihr Ziel ist es, die Schweiz als führendes Asset Management Zentrum mit hohen Standards für Qualität, Performance und Nachhaltigkeit zu stärken. Dabei unterstützt sie ihre Mitglieder darin, die Schweizer Asset Management Industrie weiter auszubauen und langfristig Wert für die Anlegerinnen und Anleger zu schaffen.

    Die Asset Management Association Switzerland ist ein aktives Mitglied der European Fund and Asset Management Association (EFAMA) und der weltweit tätigen The International Investment Funds Association (IIFA). 1992 in Basel gegründet, zählt die Asset Management Association Switzerland heute nahezu 200 Mitglieder.

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    Kontakt: Markus Fuchs
    Tel.: +41 61 278 98 00
    E-Mail: markus.fuchs@am-switzerland.ch
    Website: www.am-switzerland.ch

  • Etfinfo.com ist eine der führenden Plattformen für börsengehandelte Indexfonds (ETFs) in Europa und Asien und bietet verlässliche Informationen wie Fondsdaten und Fondsdokumente direkt vom Anbieter sowie ETF-spezifisches Fachwissen. Die Daten und Informationen sind frei zugänglich und stehen interessierten Anlegern kostenlos zur Verfügung.

    Etfinfo.com deckt 25 Länder in Europa und Asien ab und sorgt für mehr Transparenz und Effizienz im europäischen sowie im asiatischen Markt. Die Plattform www.etfinfo.com wurde im Jahr 2009 lanciert und wird von FE fundinfo betrieben, die auch eine der führenden internationalen Informationsplattformen für Fondsinformationen betreibt: www.fundinfo.com.

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    Kontakt: Jonas Schneider
    Tel.: +41 44 286 91 01
    E-Mail: jonas.schneider@fefundinfo.com  
    Website: www.fe-fundinfo.com

  • Unter dem Label SMI Indices® bietet die SIX eine Vielfalt an Aktien-, Anleihen- und Strategieindizes an. Die SMI Indices® sind attraktive Benchmarks für den Schweizer Markt und werden sowohl für die Verwendung als Basiswert indexbasierender Produkte als auch für Tätigkeiten im Portfoliomanagementprozess herangezogen.

    Mit dem SMI® gehört der bedeutendste Aktienindex der Schweiz zum Indexangebot von SIX, das dank zahlreichen an der Schweizer Börse kotierten Weltkonzernen international eine hohe Beachtung geniesst. Davon profitieren auch individuelle Indexlösungen, die SIX für spezifische Kundenbedürfnisse erstellt.

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    Kontakt: Denis Meier Fehr
    Tel.: +41 58 399 35 82
    E-Mail: denis.meierfehr@six-group.com
    Website: www.six-group.com/indices

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DIE ZIELGRUPPE
Das Indexing Forum richtet sich an investitionsrelevante Entscheider und Kundenberater aus Banken, Vermögensverwaltungen, Family Offices, Versicherungen, Pensionskassen und gemeinnützigen Stiftungen aus der Schweiz und Liechtenstein. Ein Anspruch auf Teilnahme an der Konferenz

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«Eine tolle Veranstaltung. Das Forum schafft es jedes Jahr aufs Neue, aktuelle Entwicklungen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten.»

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«Professionell, mit Sorgfalt ausgewählte Referenten, aktuelles Thema, hervorragende Organisation, abwechslungsreiches Programm.»

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«Interessante Veranstaltung mit vielfältigen Themen und spannenden Referaten!»