Indexing Forum 2024

Mario Glöckner ist derzeit Regional-Verkaufsdirektor für die DACH-Region und Italien bei Fundsquare/FE fundinfo. Er ist gelernter Bankkaufmann und hat einen Master-Abschluss in Strategischem Management der Sacred Heart University Fairfield, CT (USA). Vor seiner Tätigkeit bei Fundsquare/FE fundinfo arbeitete er bei verschiedenen Finanzinstituten in Europa und USA unter anderem im Bereich Investmentfonds und hat umfassende Erfahrungen in Fondsvertrieb und -marketing gesammelt. Durch langjährige Branchenerfahrung und das verhandlungssichere Beherrschen von 5 Sprachen, baute er sich ein weitreichendes Netzwerk von Experten in Europa auf. Die regelmässige Teilnahme an verschiedenen Konferenzen und Gremien geben ihm die nötigen Einblicke in die Trends und Herausforderungen der Fondsindustrie. Seine interkulturellen Kompetenzen durch seinen persönlichen und beruflichen Hintergrund, werden von seinen Gesprächspartnern sehr geschätzt. In seiner aktuellen Position bei Fundsquare/FE fundinfo arbeitet er eng mit strategischen Kunden, Interessensvertretern und nationalen Kompetenzbehörden zusammen, um partnerschaftlich einfache Lösungen für komplexe Herausforderungen im Bereich des Fondsvertriebs und -regulierung zu finden.

Peter Hody ist seit Oktober 2021 Senior Communications Manager und Mediensprecher der Asset Management Association Switzerland. In dieser Rolle trägt er die Gesamtverantwortung für die Kommunikation des Industrieverbandes der Schweizer Asset Manager und dessen Strategie. Seine Laufbahn startete er als TV- und Nachrichtenjournalist und spezialisierte sich zunehmend auf Wirtschafts- und Finanzthemen. Der Historiker mit MBA in Medienmanagement war Chefredaktor von finews.ch sowie dem Anlegermagazin Stocks und Mitglied der Chefredaktion von Cash.

Olivier P. Müller is an investment executive with almost 20 years of experience working on investment solutions, investment strategy, equity research and portfolio management. Olivier P. Müller holds a MSc in Business and Economics as well as the CFA, CAIA, FRM and CIPM designations and has taken executive education at renewed universities and at CFA Institute. He is a Member of the Board of Directors at CFA Society Switzerland.

Tanja D. Wrosch is a senior portfolio manager with more than a decade of experience within the Hedge Funds industry. She held various positions along the investment value chain from Client Advisory to Trading and Portfolio Management and specializes in Insurance-linked Strategies and Catastrophe Bonds. Tanja holds a Master of Accounting and Finance from the University of St.Gallen, as well as the CFA, CAIA and FRM designations.

Jeannette Leuch ist seit 2012 geschäftsführende Partnerin und Verwaltungsratspräsidentin der invalue ag. invalue bietet unabhängige Controlling- und Beratungsdienstleistungen für institutionelle Investoren an. Jeannette Leuch verfügt über mehr als 20 Jahre Branchen- und Kapitalmarkterfahrung. Sie unterstützt bei der zielorientierten und transparenten Ausgestaltung und Überwachung der Kapitalanlagen und fungiert als Anlageexpertin in Gremien. Sie berät ausserdem zu den Themen Integration der Nachhaltigkeit, Zielorientierung, Anlagestrategie, Anlageorganisation, Risikomanagement und bei der Auswahl von Vermögensverwaltern in verschiedenen Anlageklassen. Zuvor war sie während 9 Jahren als COO Schweiz und CEO Deutschland bei einem grossen Schweizer Investment-Consulting und -Controlling Anbieter tätig. Weitere Stationen waren die Geschäftsleitung eines Unternehmens zur Führungskräfteentwicklung in Deutschland, Wirtschaftsprüfung (u.a. spezialisiert auf Vorsorgeeinrichtungen) und Konzernsteuerungsberatung bei einem internationalen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen und die Leitung der Finanzen in einem mittelständischen Industrieunternehmen in der Schweiz.

Daniel Lüchinger (Jahrgang 1978) ist seit 2005 bei der GKB. Im Investment Center war er bisher tätig als Portfolio Manager, als Fachspezialist Advisory Anlagen und Portfolio Strategie sowie als Abteilungsleiter Research & Anlagetechnik. Er hat Betriebsökonomie mit Vertiefung Banking & Finance studiert sowie Weiterbildungen zum Chartered Alternative Investment Analyst und zum Chartered Financial Analyst (CFA) absolviert. Seit 1. Januar 2023 ist Daniel Lüchinger Chief Investment Officer (CIO) der Graubündner Kantonalbank.

Marko is a Partner and Chief Strategist at Clocktower Group, an alternative investment asset management firm based in Santa Monica, California. He leads the firm’s Strategy Team, providing bespoke research to clients and partners on geopolitics, macroeconomics, and markets. Prior to joining the firm, Marko founded BCA Research’s Geopolitical Strategy practice (GPS) in 2012, the financial industry’s first dedicated political analysis investment strategy. The GPS service generated geopolitical alpha by identifying gaps between the market’s political expectations and the firm’s forecasts. Marko was a Senior Vice President and the firm’s Chief Geopolitical Strategist. Marko began his career as a Senior Analyst at Stratfor, a global intelligence agency where he contributed to the firm’s global geopolitical strategy as well as its analyst recruitment and training program. In his academic work, he helped create the Center for European Union Studies at the University of Texas at Austin. Marko holds an MA in Political Science from the University of Texas at Austin and an MA from the University of British Columbia. He is the author of Geopolitical Alpha: An Investment Framework for Predicting the Future, a book that introduces his constraints-based framework to investors. Born in Belgrade, Serbia, he has lived in Iraq, Jordan, Switzerland, Canada, and the U.S. When he isn’t writing research, you can find him coaching his kids’ basketball games or playing with locals on the neighborhood court.

Tatjana Puhan, PhD, is as Head of Asset Allocation of Swiss Re responsible for the long-term and short-term asset allocation and investment strategy of the insurance’s investments. Dr. Puhan has more than 18 years of investment experience, worked at a number of leading asset management and private banking businesses while also bringing a strong academic and research background. Prior to joining Swiss Re she was Chief Investment Officer responsible for the investment management activities at Copernicus Wealth Management SA, an independent Swiss based asset and wealth manager, supporting high net worth individuals, families and institutional clients. Before joining Copernicus, Dr. Puhan held several senior positions such as Deputy Chief Investment officer at the quantitative institutional asset manager TOBAM, where she was overseeing all research and portfolio management teams. Before her appointment at TOBAM she was at Swiss Life Asset Managers in the role as head of equity and asset allocation for third party asset management. Dr. Puhan holds a master’s degree in finance and business administration from the University of Hamburg and earned her PhD in finance from the Swiss Financial Institute at the University of Zurich, with research fellow appointments at the University of Zurich, Kellogg Business School (Northwestern University), and the University of Hamburg. She is a lecturer in finance at the University of Mannheim, Paris Dauphine and an associated researcher of the Hamburg Financial Research Centre as well as member of the editorial board of the Financial Analyst Journal.

Matthias Ramser ist seit 2020 CIO der Reichmuth & Co. Privatbankiers, davor war er Leiter Portfolio Management bei Suva und hatte weitere leitende Positionen bei bei Julius Bär und der Zürcher Kantonalbank inne. Matthias Ramser promovierte in Finance an der Universität Zürich und ist CFA Charterholder.

Karin Salomon ist seit 2017 Leiterin des Assetmanagement/Investment Controlling bei der Rivora Sammelstiftung sowie Präsidentin der Anlagekommission. Davor war sie 12 Jahre in verschiedenen Bereichen des Asset- und Fondsmanagement der Berenberg Bank (Schweiz) AG tätig, unter anderem als Investment Advisor. Neben einschlägiger Berufserfahrung hat sie Weiterbildungen zum eidg. diplomierten Finanzanalytiker und Vermögensverwalter sowie Certified International Investment Analyst abgeschlossen.

Fabian Thommen ist eidg. dipl. Pensionskassenleiter und seit 2005 für die DR. WECHSLER & PARTNER Experten für berufliche Vorsorge AG mit Sitz in Aesch BL tätig. Das Unternehmen erbringt umfassende Beratungs- und Verwaltungsdienstleistungen für firmeneigene Pensionskassen und Sammeleinrichtungen. Seit 2018 ist er CEO des Unternehmens, das auch Mitgründerin und Geschäftsstelle der TRANSPARENTA Pensionskasse ist. Im 2011 übernahm er die Geschäftsführung von TRANSPARENTA.

Jean-Claude Trichet is President of the French Academy of Moral and Political Sciences for year 2023. Jean-Claude Trichet is former European Chairman of the Trilateral Commission and honorary Chairman of the Bruegel Institute (Brussels). He is Special Advisor of the Systemic Risk Council (Washington). He is honorary Chairman of the G30 (Washington). Jean-Claude Trichet worked in the private sector from 1966 to 1968. At the end of the École Nationale d’Administration (ENA) courses, he was appointed to the Inspection générale des Finances in 1971. He was assigned to various posts at the Ministry of Finance in the General Inspectorate of Finance and later in the Treasury Department, where in 1976 he became Secretary General of the Interministerial Committee for Improving Industrial Structures (CIASI). Jean-Claude Trichet was made an adviser to the cabinet of the Minister of Economic Affairs in 1978, and then an adviser to the President of the Republic (Valéry Giscard d’Estaing) in the same year. In this capacity, he worked on issues relating to energy, industry, research and microeconomics from 1978 to 1981. He subsequently became Deputy Director of Bilateral Affairs at the Treasury Department from 1981 to 1984 and Head of International Affairs, also at the Treasury, and was Chairman of the Paris Club (sovereign debt rescheduling) from 1985 to 1993. In 1986 he headed the Private Office of the Minister of Economic Affairs, Finance and Privatisation (Edouard Balladur). In 1987 he became Director of the Treasury. In the same year he was appointed Censor of the General Council of the Banque de France and Alternate Governor of the International Monetary Fund and the World Bank. He was Chairman of the European Monetary Committee from 1992 until his appointment as Governor of the Banque de France in 1993. He was the Chairman of the Monetary Policy Council of the Banque de France as of 1994, a member of the Council of the European Monetary Institute from 1994 to 1998 and thereafter a member of the Governing Council of the European Central Bank. At the end of his first term as Governor of the Banque de France, he was reappointed for a second term.

Maurus Zeier ist seit 2021 Leiter Asset Management der CSS Gruppe. Der Betriebsökonom hat an der Hochschule Luzern und an der Universität St. Gallen studiert. Nach dem Grundstudium startete er 2014 in der Versicherungsbranche. Vor seiner heutigen Funktion war er bei der CSS mitunter im Strategiebereich, als strategischer Assistent des CFO und als Verantwortlicher für die operativen Finanzprozesse tätig. Nebst seiner beruflichen Tätigkeit hatte Maurus Zeier über viele Jahre politische Funktionen inne. So war er 2012 – 2014 Präsident der Jungfreisinnigen Schweiz und engagierte sich bis 2023 für die FDP im Luzerner Kantonsrat.

Dr. Ziwei Zhao is an Assistant Professor of Finance at the University of Lausanne and the Swiss Finance Institute. Her research focuses on various investment vehicles, including mutual funds and ETFs, and she analyzes the impact of financial ownership on financial markets. Currently, Dr. Zhao is investigating whether ETF ownership leads to market inefficiencies by examining the ways mutual funds benefit from increased ETF coverage. Additionally, she explores the implications of low institutional ownership for firm managers, considering how excessive trading noise may hinder their ability to learn from the stock market. Dr. Zhao earned a master’s degree in finance from Johns Hopkins University and completed her PhD in finance at Indiana University.

Matthew Donen, CFA, is an equity analyst for Morningstar Holland BV, a wholly owned subsidiary of Morningstar, Inc. He covers European industrials, focusing on capital goods and building material manufacturers. He is also a member of Morningstar’s Economic Moat Committee. Before joining Morningstar in 2020, Donen worked for Nedgroup Investments in Cape Town, South Africa, where he was a generalist international-equity analyst covering UK and US listed stocks. Donen holds a bachelors degree in finance and accounting from the University of Cape Town. He also holds the Chartered Financial Analyst® designation and is a qualified chartered accountant.

Ivan Durdevic, Executive Director, ist Leiter des ETF-Vertriebs für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei J.P. Morgan Asset Management in Zürich. In dieser Funktion verantwortet Ivan die Lancierung und Führung des ETF-Geschäfts in der DACH-Region. Zuvor arbeitete Ivan über sieben Jahre bei Amundi, zunächst als Senior Client Relationship Manager für ETF & Indexing in Deutschland und zuletzt als stellvertretender Leiter ETF, Indexing und Smart Beta Sales Schweiz. Seine frühen Karrierejahre verbrachte er bei INVESCO Deutschland, BlackRock Deutschland als Senior Business Development Associate für iShares und bei der NOMURA Bank Deutschland als Equity & Equity Linked Products Sales.

Stephan Elmenhorst arbeitet seit Januar 2024 als Leiter Index Solutions bei Swiss Life Asset Managers in Zürich. Zuvor war er über 21 Jahre bei der Credit Suisse im Asset Management in den Bereichen Index Solutions und Quantitative Strategies Group tätig. Während der letzten 10 Jahre hatte er verschiedene Führungsfunktionen im Index Solutions Team der Credit Suisse in Zürich inne. Vor seinem Einstieg bei der Credit Suisse absolvierte er sein Studium an der Universität Fribourg mit den Schwerpunkten Finanzmanagement und Unternehmensführung.

Adrian Fritz ist Head of Research bei 21Shares und erstellt datengestützte Analysen der Kryptoasset-Industrie. Zuvor war Herr Fritz als Finanzanalyst bei der Cellnex in Zürich und bei Signature Management Consultants SL in Barcelona tätig. Nach seinem Masterstudium in International Business, welches er an der HULT International Business School in San Francisco 2015 abschloss, begann Herr Fritz seine Karriere als Stockbroker an der Wall Street – weitere Karrierestationen führten ihn ins Investmentbanking und in die Unternehmensberatung. Mit einer bereits jahrelangen Leidenschaft für die Krypto Welt entschloss er sich, dem auch auf professioneller Ebene nachzugehen.

Krzysztof is a Senior Equity ETF Strategist on the SPDR ETF Strategy & Research team for EMEA. He is responsible for developing the strategy framework for the existing core equity SPDR ETF range to align with financial market developments and longer-term economic outlooks. Prior to joining State Street Global Advisors in 2019, he worked as a Research Analyst at UBS, covering the European real estate sector (his team ranked number 1 in the Institutional Investor for the 2019, 2018 and 2017 rankings). Prior to that he was a Risk Consultant at KPMG, working on multiple projects for financial and non-financial institutions. Krzysztof started his professional career at State Street Bank, working in the Investment Risk and Derivatives Departments.

Dan joined Morningstar’s Manager Research Team as an analyst in 2004, specializing in global equities strategies. He helped build Morningstar’s research capability in Europe and Asia before joining the Index group in 2015. In his role as Strategist, he produces thought leadership supporting Morningstar’s indexing capabilities across a range of asset classes and investment types. Prior to joining Morningstar, Lefkovitz worked for global macro risk consultancy, during which time he coauthored Risk Rules: How Local Politics Threaten the Global Economy (Agate). Lefkovitz holds a bachelor’s degree from the University of Michigan and a master’s degree from the University of Chicago.

Executive Director, Leiter UBS Passive & ETF Specialist Sales Schweiz & Liechtenstein. Raimund Müller verfügt über eine 16-jährige Erfahrung in der Finanzindustrie mit besonderer Expertise in der Betreuung institutioneller Anleger. Seit 2012 ist er für die UBS AG im Asset Management in Zürich tätig. Vor dem Wechsel zur UBS AG arbeitete er in der Betreuung institutioneller Anleger im Asset Management der Deutschen Bank und bei Lombard Odier. Raimund Müller ist Certified International Investment Analyst. Er beendete seine Studien an der Curtin University of Technology in Perth mit einem Master of Economics und Finance und an der ZHAW in Winterthur mit einem Bachelor of Business Administration.

Viktor Nossek joined Vanguard in 2018 and is currently Head of Investment and Product Analytics. He is responsible for creating and developing ETF-related investment and product research and thematic content for our European business. Previously, Viktor spent five years at WisdomTree Europe, where, as head of the research, he published and presented to media extensively on the investment theses behind ETFs. Prior to WisdomTree, Viktor worked in investment research covering major asset classes on the buy and sell side in London. He holds a Master’s Degree in Economics from Maastricht University in the Netherlands.

Guido Stucchi has been Head of ETF & Index Product Development and Portfolio Management at BNP Paribas Asset Management since November 2017. He joined the company as Head of ETF Portfolio Management in April 2007. Before joining BNP Paribas Asset Management, Guido was Head of Quantitative Equity Management at BNL Gestioni SGR between 1999 and 2007. Prior to this between 1997 and 1999, he held senior roles within the US Equity Management Department at IMI Fideuram Asset Management in Milan. Guido holds a degree in Economics from Bocconi University in Milan (1994) and is a CFA charterholder (2006). Guido is based in Paris.

Daniel is a portfolio manager at Fidelity International, specializing in research-based equity strategies. These strategies leverage Fidelity’s proprietary fundamental and sustainable research and are built using quantitative portfolio construction techniques. Specifically, he co-manages the Fidelity Sustainable Research Enhanced Index strategy, which includes 6 regional variations with a combined strategy AuM in excess of c.4bn. He has also been involved in research strategies since joining Fidelity in 2015 and works extensively on ongoing development and assessing climate risks. Prior to Fidelity, Daniel was a graduate analyst on the QEP (Quantitative Equity Products) investment team at Schroders, assisting in the management of +$40B in pure quantitative equity funds. Daniel has a Masters degree in Aeronautical Engineering from the University of Bristol and is a CFA Charter holder.

Luca Thoma ist seit Mai 2021 Produktspezialist für indexierte Anlagelösungen bei der Zürcher Kantonalbank. Nach der Banklehre war Luca Thoma sieben Jahre im Private Banking tätig. In der gesamtheitlichen Kundenbetreuung fokussierte sich der Schwerpunkt seiner Aktivitäten auf die individuelle Anlageberatung. Im Jahre 2019 entwickelte sich Luca Thoma in das Relationship Management institutioneller Kunden weiter. Als Mitglied des Multinational Teams der Credit Suisse war Luca Thoma für die Betreuung der Umsetzung komplexer Anlagebedürfnisse und die Beratung von Produkt- und Dienstleistungslösungen in der Vermögensverwaltung institutioneller Gelder verantwortlich. Luca Thoma verfügt über einen Bachelor of Science ZFH in Betriebsökonomie.

Andre Voinea ist Leiter der DACH-Region bei HANetf. Abgesehen von seinem Interesse an den Finanzmärkten und ETFs, welches ihn seit 15 Jahren begleitet, begeistert er sich für japanische Kultur, Raymond Chandler Bücher und Liverpool FC. Vor seiner Anstellung bei HANetf war er in verschiedenen Rollen bei FTSE Russel, ETF Securities und Nomura tätig.