Indexing Forum 2023 | Finanz und Wirtschaft Forum

Investing

Indexing Forum 2023 Das Portfolio neu ausrichten

20. Juni 2023 The Dolder Grand

Das «Key Visual» der Konferenz «Indexing Forum 2023»

Themen

Philippe Béguelin
Ressortleiter Märkte
Finanz und Wirtschaft

Auch 2022 hat sich der Anteil passiver Anlagelösungen erhöht. Indexfonds und ETF bewähren sich einmal mehr als kosteneffiziente und effektive Umsetzungsvarianten. Sie sind nützlich für die langfristige Vorsorge, zum stetigen Aufbau des Portfolios, oder um taktisch an Marktentwicklungen zu partizipieren.

Angesichts der veränderten Marktbedingungen kommt es vermehrt zu Verschiebungen innerhalb der Asset Allokation. Mit dem erweiterten Angebot und der hohen Transparenz sind im Portfolio Anpassungen via Indexanlagen ideal für die Umsetzung einer Strategie.

Wir laden Sie ein, das Potenzial der passiven Anlagelösungen auszuloten. Diskutieren Sie mit hochkarätigen Experten am Indexing Forum der «Finanz und Wirtschaft». Wir freuen uns, Sie am 20. Juni zu begrüssen.

Philippe Béguelin
Ressortleiter Märkte Finanz und Wirtschaft

Indexing 2023
Das Portfolio neu ausrichten

20. Juni 2023, The Dolder Grand

20. Juni 2023, www.fuw.ch

Indexanlagen und das nachhaltige Portfolio

Programm

Download der PDF-Broschüre

8.30

Registrierung und Willkommens-Kaffee
9.00

Begrüssung durch den Moderator des Tages

Philippe Béguelin Finanz und Wirtschaft
9.15
Keynote

Handelsbeziehungen USA-China – wo sind die grössten Chancen und Risiken

Prof. em. Dr. Herfried Münkler Deutscher Politikwissenschaftler und Buchautor
9.45
Podium

Zurück zur Tradition 60:40 – ist die erweiterte Diversifikation (doch) noch sinnvoll?

Dr. Alexandra Janssen ECOFIN Portfolio Solutions AG
Karin Salomon Rivora Sammelstiftung
René Schmidli Zurich Investment Foundation
Daniel Schnyder Pensionskasse Georg Fischer

Moderation: Philippe Béguelin Finanz und Wirtschaft
10.15

Kaffee und Networking-Pause
10.45
Parallele Gruppengespräche – Turnus 1

1 Ausblick auf das zweite Halbjahr & die neuesten Trends in der Kryptowelt
Adrian Fritz 21Shares

2 Yield Is Back – How to Benefit from a Paris-aligned Index Strategy on Corporate Bonds
Luca Pagni BNP Paribas Asset Management

3 Nachhaltig beeinflussen: Das Gewicht indexierter Anlagen bei Active Ownership und Engagement
Dimitri Bellas Credit Suisse Asset Management

4 ETF Auswahl: Wie die richtige Struktur zu einer Überrendite führen kann (US/China)
Nima Pouyan Invesco ETF

5 Aktiv nachhaltig und indexnah Anlegen mit Research Enhanced Index ETF
Christian Preussner J.P. Morgan Asset Management

6 Generate diversified alpha systematically in your core by incorporating Machine-learning Techniques
Daniel Ung SPDR ETF by State Street Global Advisors

7 Nachhaltig & innovativ Investieren mit ETF – Von Dividendentiteln bis CO2-kompensiertem Gold
Raimund Müller UBS Asset Management

8 60:40 – Ist die Zauberformel für Multi-Asset-Portfolios immer noch gültig?
Dr. Andreas Zingg Vanguard

9 ESG nach dem Krisenjahr 2022 – hat sich der Fokus verändert?
Marcel Wagner Swisscanto by Zürcher Kantonalbank
11.25

Wechselzeit
11.35
Parallele Gruppengespräche – Turnus 2
12.15

Networking-Lunch
13.30
Parallele Gruppengespräche – Turnus 3
14.10

Wechselzeit mit Kaffee- und Verpflegung
14.40
Parallele Podien – Turnus 4

10 Die Vorteile von Alternativen ETFs

Adrian Fritz 21Shares
Nima Pouyan Invesco ETF
Christian Preussner J.P. Morgan Asset Management

Moderation: Mario Glöckner FE fundinfo

11 Sustainable Index Strategies

Luca Pagni BNP Paribas Asset Management
Dimitri Bellas Credit Suisse Asset Management
Marcel Wagner Swisscanto by Zürcher Kantonalbank

Moderation: Peter Hody Asset Management Association Switzerland

12 The Role of Different Asset Classes in the Portfolio

Daniel Ung SPDR ETF by State Street Global Advisors
Raimund Müller UBS Asset Management
Dr. Andreas Zingg Vanguard

Moderation: Thomas Kreuger ESG Advisory
15.20

Kaffee- und Networking-Pause
15.40
Keynote

Europas Energieversorgung zwischen einem globalen Wirtschaftskrieg und dem Aufbruch zu einem neuen Wohlstandmodells

Mag. Christian Kern Republik Österreich, Österreichische Bundesbahnen AG (ÖBB), Energiekonzern Verbund AG und European Locomotive Leasing-Group
16.10
Podium

ESG: Zu viel Konzentration auf «E» in der Vergangenheit? Wie weiter?

Tamara Hardegger Swiss Association for Responsible Investments SVVK-ASIR
Rolf Helbling Tramondo Investment Partners
Gianna Müller Helvetia Versicherungen
Dr. Ingeborg Schumacher-Hummel Responsible Impact Investing

Moderation: Philippe Béguelin Finanz und Wirtschaft
16.45
Keynote

MIND HACKING: die Fähigkeit, Gedanken zu entschlüsseln

Norman Alexander MIND HACKER, Experte für das Lesen & Beeinflussen von Menschen, Autor, Business-Coach
17.15

Zusammenfassung durch den Moderator des Tages

Philippe Béguelin Finanz und Wirtschaft
17.30

Networking-Apéro

Speakers

Tamara Hardegger Managing Director Swiss Association for Responsible Investments SVVK-ASIR

Tamara Hardegger ist seit 2019 die Geschäftsführerin des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Anlagen (SVVK-ASIR), einem Zusammenschluss grosser institutioneller Investoren in der Schweiz. Sie ist seit über einem Jahrzehnt im Bereich der nachhaltigen Kapitalanlagengen tätig. 2010 übernahm sie den Aufbau des ESG Datenangebots beim Finanzdatenanbieter Thomson Reuters in London. Ab 2013 verantwortete sie von Frankfurt aus die Kunden im deutschsprachigen Raum für Sustainalytics. Tamara Hardegger verfügt über einen Master in Internationalen Beziehungen des HEID in Genf und Weiterbildungen im Bereich CSR und Investment Management.

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Dr. Alexandra Janssen CEO ECOFIN Portfolio Solutions AG

Alexandra Janssen leitet die Vermögensverwaltung der ECOFIN-Gruppe. Frau Janssen ist Dozentin an der Universität Zürich und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik in Luzern. Sie hat an den Universitäten Zürich und Lausanne Volkswirtschaft sowie Banking and Finance studiert. Ihre Dissertation ist dem Thema «Behavioral Finance in Währungsmärkten» gewidmet.

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Mag. Christian Kern Bundeskanzler aD der Republik Österreich, Abgeordneter zum Nationalrat aD (2016 bis 2018), ehem. CEO der Österreichischen Bundesbahnen AG (ÖBB) und ehem. Mitglied des Vorstandes des börsennotierten Energiekonzerns Verbund AG, Investor in israelische, US und europäische Climate- und Energytech, CEO der European Locomotive Leasing-Group

Christian Kern war Bundeskanzler (Premierminister) der Republik Österreich und Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ). Bevor er für drei Jahre in die Politik einstieg, war er mehr als 20 Jahre in der Wirtschaft tätig und hatte mehrere Vorstands- und CLevel-Positionen in der Energie- und Bahnindustrie in Österreich, der Türkei, Italien und Frankreich. Im Jahr 2007 wurde er in den Vorstand der Verbund AG, Österreichs größtem Elektrizitätsversorger, berufen. Im Jahr 2010 wurde er zum CEO der Österreichischen Bundesbahn AG (ÖBB) ernannt, einer der führenden Logistik-, Infrastruktur- und Personenverkehrsunternehmen in Europa. Im Jahr 2014 wurde er zum Vorsitzenden der Gemeinschaft der Europäischen Eisenbahnen (CER) mit Sitz in Brüssel gewählt. Nach seinem Ausstieg aus der Politik war Christian Kern Managing Partner und Eigentümer der Blue Minds Company mit Sitz in Wien. Die Blue Minds Gruppe entwickelt und investiert in Unternehmen und Technologien, die sich mit der Energiewende und nachhaltigen Geschäftsmodellen beschäftigen. Im September 2022 wurde Christian Kern um CEO der European Locomotive Leasing Group berufen. Eine Gesellschaft, die in Eigentum von Axa und Credit Agricole steht. Christian Kern wurde 1966 in Wien geboren. Er hat einen Master-Abschluss in Kommunikationswissenschaften der Universität Wien.

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Gianna Müller Responsible Investment Specialist Helvetia Versicherungen

Gianna Müller ist im Rahmen eines Praktikums 2011 zu Helvetia gestossen von wo aus der Weg während und nach dem Studium weiterging. Seit 2017 arbeitet sie im heutigen Investment Solutions Team und übernimmt dort die Rolle der Spezialistin für das Thema nachhaltige Anlagen. Im Laufe dieser Zeit hat sie mit dem CAS in Sustainable Finance der Universität Zürich und dem CIIA der SFAA relevante Weiterbildungen gemacht. Die wichtigsten Aufgaben umfassen die Weiterentwicklung und konkrete Umsetzung der Responsible Investment Strategie, sowie das grundsätzliche Vorantreiben der Integration von Nachhaltigkeit im Helvetia Asset Management.

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Prof. em. Dr. Herfried Münkler Deutscher Politikwissenschaftler und Buchautor

Ist ein deutscher Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Politische Theorie und Ideengeschichte. Er lehrte als ordentlicher Professor am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin. Er wurde durch seine Forschungen zu Machiavelli bekannt. Im Oktober 2018 wurde er emeritiert. Herfried Münkler ist wahrer Ein-Mann-Think-Tank und Verfasser verschiedener Bücher wie «Imperien», die Logik der Weltherrschaft – vom Alten Rom bis zu den Vereinigten Staaten.

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Dr. Ingeborg Schumacher-Hummel Geschäftsführerin Responsible Impact Investing

Dr. Ingeborg Schumacher-Hummel verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Nachhaltiger Geldanlagen. Nach ihrem Studium der Betriebswirtschaft und Ökologie hat sie verschiedene Rollen im Asset Management und bei Privatbanken ausgeübt, um nachhaltige Anlagestrategien umzusetzen, zudem hat sie berufsbegleitend eine Dissertation verfasst.
Seit mehreren Jahren berät sie Asset Owner und Asset Manager mit ihrer Firma Responsible Impact Investing, dabei hat sich ein besonderer Fokus auf die Begleitung von gemeinnützigen Stiftungen und Pensionskassen herausgebildet. 2021/ 22 hat sie als Head Sustainability den Aufbau eines auf nachhaltige Credit-Strategien spezialisierten Asset Managers begleitet. Neben ihrer Aufgabe als Vorstandsmitglied des Forums Nachhaltige Geldanlagen ist sie als Dozentin in der Lehre an verschiedenen Fach- und Hochschulen tätig sowie im Anlageausschuss der Swisscanto-Sammelstiftung.

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Weitere Speakers

Norman Alexander MIND HACKER, Experte für das Lesen & Beeinflussen von Menschen, Autor, Business-Coach

Norman Alexander ist Experte für das Lesen und Beeinflussen von Menschen, MIND HACKER und Keynote Speaker. Er erkennt das, was andere nicht sehen. Seine hochentwickelte Beobachtungsgabe und eine ausgeprägte Menschenkenntnis helfen ihm, Menschen zu analysieren und ihre Motive zu erkennen. Während seines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums hat Norman Alexander schnell erkannt, welchen Einfluss die Fähigkeit Menschen lesen und beeinflussen zu können auf Ergebnisse in Verhandlungen, Verkauf und Führung hat. Über mehr als 15 Jahre hat Norman Alexander das Lesen und Beeinflussen von Menschen intensiv studiert und trainiert. Er ist davon überzeugt, dass Kommunikation mehr ist als der reine Austausch von Informationen. Es kommt darauf an, das Gegenüber wirklich zu verstehen. Und das beginnt bei uns selbst. Im Econ Verlag veröffentlichte er seinen Besteller MIND HACKING. Heute ist er bei zahlreichen Unternehmen und Wirtschaftsverbänden in verschiedenen Ländern wie Deutschland, Österreich, Schweiz und Spanien mit seinen Vorträgen und Workshops zu Gast. Mit seiner charmanten und professionellen Art hat er bereits über 130.000 Menschen begeistert und zählt zu den außergewöhnlichsten Keynote Speakern im deutschsprachigen Raum. 2015 wurde Norman Alexander als Expert Member aufgenommen in den exklusiven Club 55 – Business Experts for Marketing and Sales. Norman Alexander sagt: „Wer Menschen bewegen will, muss herausfinden, was Menschen bewegt.“

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Rolf Helbling VR Tramondo Investment Partners

Rolf Helbling, VR Tramondo Investment Partners - Investment-Arm einer seit über 45 jahren bestehenden Multi-Family-Office Gruppe; Gründer Carnot Capital – Impact Asset Manager mit Fokus auf Energie- und Ressourceneffizienz.

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Karin Salomon Leiterin AM/Investment Controlling Rivora Sammelstiftung

Karin Salomon ist seit 2017 Leiterin des Assetmanagement/Investment Controlling bei der Rivora Sammelstiftung sowie Präsidentin der Anlagekommission. Davor war sie 12 Jahre in verschiedenen Bereichen des Asset- und Fondsmanagement der Berenberg Bank (Schweiz) AG tätig, unter anderem als Investment Advisor. Neben einschlägiger Berufserfahrung hat sie Weiterbildungen zum eidg. diplomierten Finanzanalytiker und Vermögensverwalter sowie Certified International Investment Analyst abgeschlossen.

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René Schmidli Chairman Investment Committee Zurich Investment Foundation

Rene Schmidli, Präsident der Anlagekommission der Zürich Anlagestiftung, ist seit 30 Jahren im Finanzbereich aktiv. Als Ökonom war er zuerst beim Schweizerischen Bankverein, danach bei SBC Brinson als Analyst und Portfoliomanager tätig. Es folgten 8 Jahre bei der Derivatboutique Swissfirst AG, welche im Jahre 2000 ihr eigenes IPO am Swiss New Market vollzog. Von 2006-2019 zeichnete er sich in verschiedenen Positionen für die Anlagen der Generali Schweiz Gruppe verantwortlich, die letzten sechs Jahre als CIO und Mitglieder der Geschäftsleitung sowie Präsident der Fondsleitung Fortuna Investment AG.

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Daniel Schnyder Leiter Portfolio Management Pensionskasse Georg Fischer

Seit 26 Jahren Leiter Portfolio Management der Pensionskasse Georg Fischer.

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Partner-Sprecher

Dimitri Bellas Leiter Client Portfolio Management Multinational & Romandie und ESG-Experte Credit Suisse Asset Management
Adrian Fritz Head of Research 21Shares

Adrian Fritz ist Head of Research bei 21Shares und erstellt datengestützte Analysen der Kryptoasset-Industrie. Zuvor war Herr Fritz als Finanzanalyst bei der Cellnex in Zürich und bei Signature Management Consultants SL in Barcelona tätig. Nach seinem Masterstudium in International Business, welches er an der HULT International Business School in San Francisco 2015 abschloss, begann Herr Fritz seine Karriere als Stockbroker an der Wall Street - weitere Karrierestationen führten ihn ins Investmentbanking und in die Unternehmensberatung. Mit einer bereits jahrelangen Leidenschaft für die Krypto Welt entschloss er sich, dem auch auf professioneller Ebene nachzugehen.

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Raimund Müller Head ETF & Index Fund Sales Switzerland & Liechtenstein UBS Asset Management

Executive Director, Leiter UBS Passive & ETF Specialist Sales Schweiz & Liechtenstein. Raimund Müller verfügt über eine 16-jährige Erfahrung in der Finanzindustrie mit besonderer Expertise in der Betreuung institutioneller Anleger. Seit 2012 ist er für die UBS AG im Asset Management in Zürich tätig. Vor dem Wechsel zur UBS AG arbeitete er in der Betreuung institutioneller Anleger im Asset Management der Deutschen Bank und bei Lombard Odier. Raimund Müller ist Certified International Investment Analyst. Er beendete seine Studien an der Curtin University of Technology in Perth mit einem Master of Economics und Finance und an der ZHAW in Winterthur mit einem Bachelor of Business Administration.

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Luca Pagni Head of ETF Fixed Income / FCPE Portfolio Management BNP Paribas Asset Management

Luca Pagni is the Head of ETF Fixed Income / FCPE Portfolio Management since September 2022. He joined the ETF Fixed Income portfolio management in January 2020 as Lead PM. He joined the company as Portfolio Manager for Corporate Bonds and Structured Credit in November 2004. From 2010 to 2020, Luca has been resposible for the Total Return Credit Funds. Between 2013 and 2017, Luca has also been involved in the management and development of the SME debt Funds. Before joining BNP Paribas Asset Management, Luca was Portfolio Manager in Pioneer Investment, Dublin, from 2000 to 2004. Prior to this, between 1998 and 2000, he acted as fixed income portfolio manager at INA sgr in Rome. Luca holds a degree in Economics from LUISS University in Rome (1997). Luca is based in Paris.

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Nima Pouyan Head Institutional & ETF Distribution Switzerland und Liechtenstein Invesco ETF

Nima Pouyan ist seit 2017 Head of Switzerland & Liechtenstein bei Invesco ETF. In seiner Funktion ist er für die Geschäftsweiterentwicklung im ETF Segment in der Schweiz und Liechtenstein verantwortlich und arbeitet mit Banken, Asset Manager, Family Offices, Vermögensverwaltern und institutionellen Anlegern aus dem Versicherungs- und Unternehmenssektor zusammen. Davor war Nima Pouyan als Vice President im Bereich Passive Investment Sales in der Schweiz und im Nahen Osten bei der Deutschen Bank tätig. Vor dieser Position führte er leitende Positionen bei der DWS und im Wealth Management der Deutschen Bank

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Christian Preussner Produktspezialist und Co-Head US Equity Investment Specialist Team J.P. Morgan Asset Management

Christian Preussner, Managing Director, ist in der US Equity Group von J.P. Morgan Asset Management als Global Co-Head des Investment Specialist Teams für US-Aktien tätig. Als Produktspezialist betreut er institutionelle Kunden sowie verschiedene Retail-Vertriebskanäle ausserhalb der USA und ist dafür verantwortlich, Entwicklung, Ausblick und Positionierung der verschiedenen US-Aktienstrategien zu vermitteln. Christian Preussner ist seit 2004 bei J.P. Morgan Asset Management tätig und war zuvor als Senior Investment Specialist in der Frankfurter Portfolio Management Group für Schwellenländer- und US-Aktien verantwortlich. Der Absolvent der European Business School, Oestrich Winkel, hält ein Diplom in Business Administration und ist CFA-Charterholder.

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Daniel Ung Head of Quantitative Research & Analysis EMEA & APAC SPDR ETF Portfolio Solutions by State Street Global Advisors

Daniel Ung is the Head of Quantitative Research and Analysis, ETF Model Portfolio Solutions at SPDR EMEA & APAC, the ETF arm of State Street Global Advisors. In this role, he is responsible for providing research on asset allocation using ETFs as well as analysis on how ETFs can be implemented in investment portfolios. Prior to this, he was a senior SPDR ETF Strategist and was in charge of conducting product research and analysis of SPDR ETFs, with a particular focus on smart beta, as well as developing market outlooks, investment themes, and portfolio implementation ideas to help clients achieve their objectives. Before joining State Street Global Advisors, Daniel was a Director of Global Research and Design at S&P Dow Jones Indices where he led investment research and product index development across different asset classes. Daniel also worked in the Structured Products Group at Barclays Wealth and Investment Management and the Commodities Investor Derivatives Group at BNP Paribas Fortis Bank. Outside of his work responsibilities, Daniel was a guest lecturer to Executive MBA students at the Imperial College Business School. He also published extensively in industry-leading journals, such as the Institutional Investor Journals, and is an associate editor of the Journal of Index Investing. In addition, he holds a master’s degree at the Ecole Supérieur de Commerce de Paris (ESCP Europe) and is a CFA, CAIA and FRM charterholder.

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Marcel Wagner Mitglied der Direktion, Leiter Produktspezialisten Index Solutions Swisscanto by Zürcher Kantonalbank

Marcel Wagner ist seit September 2018 bei der Zürcher Kantonalbank als Leiter Produktspezialisten für indexierte Anlagelösungen tätig. Davor war er ab 2008 in verschiedenen Rollen im Portfolio Management bei der Credit Suisse tätig. Seit 2012 war er Head Investment Management Index Mandates und Head Tracker Selection für alle diskretionären Lösungen im Investment Management. In der Zeit von 2008 bis 2012 war er Senior Portfolio Manager für traditionelle und indexbasierte Mandate. Von 2005 bis 2007 war er im Product Management and Development der Credit Suisse in Zürich und New York tätig, wo er diverse Anlagelösungen einführte. Bevor Marcel Wagner 2005 zur Credit Suisse kam, arbeitete er als Wealth Manager und Consultant bei einem externen Vermögensverwalter, spezialisiert auf Mandate und Financial Consulting. Marcel Wagner schloss Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität St. Gallen (lic.oec.HSG) ab. Er ist ein Certified International Investment Analyst (CIIA) und ein Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

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Dr. Andreas Zingg Head of Switzerland and Liechtenstein, Managing Officer Vanguard Schweiz

Andreas Zingg joined Vanguard in 2016. Prior to assuming his current role, he was Head of iShares Sales Middle East & Africa and Head of iShares Sales for the German-speaking parts of Switzerland at BlackRock. Before BlackRock in 2010, Dr. Zingg worked for UBS Global Asset Management, most recently as Senior Product Specialist for UBS ETFs. He began his career as project manager with McKinsey & Co. in Zurich, where he was responsible for leading projects with a particular focus on the areas of corporate strategy, business transformation and distribution strategies for clients in the financial sector. Andreas studied economics and finance at the University of St. Gallen and has earned a PhD in Business Administration from the University of St.Gallen in 2009.

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Moderation

Philippe Béguelin Ressortleiter Märkte Finanz und Wirtschaft
Mario Glöckner Head of Business Development D-A-CH-I-LI bei FE fundinfo

Mario Glöckner ist derzeit Regional-Verkaufsdirektor für die DACH-Region und Italien bei Fundsquare/FE fundinfo. Er ist gelernter Bankkaufmann und hat einen Master-Abschluss in Strategischem Management der Sacred Heart University Fairfield, CT (USA). Vor seiner Tätigkeit bei Fundsquare/FE fundinfo arbeitete er bei verschiedenen Finanzinstituten in Europa und USA unter anderem im Bereich Investmentfonds und hat umfassende Erfahrungen in Fondsvertrieb und -marketing gesammelt. Durch langjährige Branchenerfahrung und das verhandlungssichere Beherrschen von 5 Sprachen, baute er sich ein weitreichendes Netzwerk von Experten in Europa auf. Die regelmässige Teilnahme an verschiedenen Konferenzen und Gremien geben ihm die nötigen Einblicke in die Trends und Herausforderungen der Fondsindustrie. Seine interkulturellen Kompetenzen durch seinen persönlichen und beruflichen Hintergrund, werden von seinen Gesprächspartnern sehr geschätzt. In seiner aktuellen Position bei Fundsquare/FE fundinfo arbeitet er eng mit strategischen Kunden, Interessensvertretern und nationalen Kompetenzbehörden zusammen, um partnerschaftlich einfache Lösungen für komplexe Herausforderungen im Bereich des Fondsvertriebs und -regulierung zu finden.

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Peter Hody Senior Communications Manager Asset Management Association Switzerland

Peter Hody ist seit Oktober 2021 Senior Communications Manager und Mediensprecher der Asset Management Association Switzerland. In dieser Rolle trägt er die Gesamtverantwortung für die Kommunikation des Industrieverbandes der Schweizer Asset Manager und dessen Strategie. Seine Laufbahn startete er als TV- und Nachrichtenjournalist und spezialisierte sich zunehmend auf Wirtschafts- und Finanzthemen. Der Historiker mit MBA in Medienmanagement war Chefredaktor von finews.ch sowie dem Anlegermagazin Stocks und Mitglied der Chefredaktion von Cash.

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Thomas Kreuger Gründer ESG Advisory

Partner

21.co ist ein führender Anbieter von Produkten, die den einfachen Zugang in die Krypto-Welt bieten. 21.co ist die Dachgesellschaft von 21Shares, der weltweit größte Emittent von börsengehandelten Produkten (ETPs) auf Basis von Kryptoassets. Die ETPs werden auf Onyx, einer firmeneigenen Technologieplattform bereitgestellt, die sowohl von 21Shares als auch von Drittpartnern für die Emission und das operative Geschäft mit Kryptowährungs-ETPs genutzt wird. Das Unternehmen wurde 2018 von Hany Rashwan und Ophelia Snyder gegründet und hat seinen Sitz in Zürich in der Schweiz sowie Büros in London und New York.

Kontakt: Sina Meier & Lisa Fischer
Tel.: +41 442 608 660
E-Mail: sina@21.co & lisa@21.co
Website: www.21shares.com
BNP Paribas Asset Management ("BNPP AM") ist die Investmentsparte von BNP Paribas. BNPP AM zielt darauf ab, langfristige und nachhaltige Renditen für seine Kunden zu erwirtschaften, basierend auf einem auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Ansatz. Die Anlageklassen können in fünf Schlüsselstrategien unterteilt werden: High Conviction Strategies, Private Assets, Multi-Assets und Systematic & Quantitative Investments (SQI), Emerging Markets und Liquidity Solutions.

Die Anlageprozesse umfassen quantitative und fundamentale Analysen. BNPP AM will einen globalen Beitrag zur Energiewende, zum Umweltschutz und zur Förderung von Gleichberechtigung und integrativem Wachstum leisten. Wir sind in 68 Ländern vertreten und das verwaltete Vermögen beläuft sich derzeit auf 524 Milliarden.

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Kontakt: Claus Hecher / Kay Winistörfer
E-Mail: claus.hecher@bnpparibas.com / kay.winistoerfer@bnpparibas.com
Website: www.easy.bnpparibas.ch
Der Bereich Index Solutions von Credit Suisse Asset Management ist seit 1994 auf indexierte Vermögensverwaltung spezialisiert und mittlerweile der grösste Anbieter von Indexfonds in der Schweiz. Mit der Kombination von Wissen, Erfahrung und Technologie macht Index Solutions ausgewählte Indizes weltweit investierbar.

Dank dem Anspruch an höchstmögliche Präzision ist Credit Suisse Index Solutions mittlerweile auch ein europaweit führender Anbieter von Indexfonds. Seit März 2020 ergänzen auch Exchange Traded Funds (ETFs) die Fondspalette. So verwaltet Credit Suisse Asset Management mittlerweile über 402 Mia. Schweizer Franken (per 31.12.2022).

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Kontakt: Sebastian Kautz
Tel.: +41 44 333 17 10
E-Mail: sebastian.kautz@credit-suisse.com
Website: www.credit-suisse.com/indexsolutions
Als unabhängiges, weltweit tätiges Unternehmen konzentriert sich Invesco seit vielen Jahrzehnten vollständig auf das Investmentmanagement. Durch die Präsenz in mehr als 25 Ländern entsteht ein weltweites Netzwerk, das Anlegern den Zugang zu attraktiven Anlagechancen rund um den Globus eröffnet.

Als an der New Yorker Börse notiertes Unternehmen verwaltet Invesco mittlerweile ein Vermögen von 1.610,9 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2021). Die Produktpalette umfasst Fonds und ETFs für alle wichtigen Aktien- und Fixed Income Märkte weltweit. In Europa ist Invesco seit vielen Jahren präsent und fest verwurzelt.

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Kontakt: Nima Pouyan
E-Mail: nima.pouyan@invesco.com
Website: etf.invesco.com
J.P. Morgan Asset Management gehört zu den weltweit führenden Investmentgesellschaften. Unsere ETFs bieten innovative Lösungen, mit denen Anlegerinnen und Anleger diversifizierte Portfolios zu wettbewerbsfähigen Preisen aufbauen können. Mit einem verwalteten Vermögen von über 75 Mrd. USD weltweit und über 30 UCITS ETFs in Europa investieren Sie bei einem schnell wachsenden ETF-Anbieter.

Unsere liquiden und transparenten ETF-Lösungen stützen sich auf die umfangreichen Research-, Trading- und Technologie-Ressourcen eines international führenden Vermögensverwalters. Diese Kombination aus Anlagekompetenz und ETF-Know-how zeichnet unsere ETFs aus und erlaubt uns, innovative aktive ETFs sowie Strategic Beta- und Indexstrategien anzubieten.

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Kontakt: Ivan Durdevic
E-Mail: info.zurich@jpmorgan.com
Website: am.jpmorgan.com/ch/etf
For four decades, State Street Global Advisors has served the world’s governments, institutions and financial advisors. With a rigorous, risk-aware approach built on research, analysis and market-tested experience, we build from a breadth of active and index strategies to create cost-effective solutions.

As stewards, we help portfolio companies see that what is fair for people and sustainable for the planet can deliver long-term performance. And, as pioneers in index, ETF, and ESG investing, we are always inventing new ways to invest. As a result, we have become the world’s third largest asset manager with nearly US $3.9 trillion* under our care.

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Kontakt: Adrian Marx
Tel.: +41 44 245 70 26
E-Mail: adrian_marx@ssga.com
Website: www.ssga.com
Bei UBS Asset Management wollen wir Ihnen Ideen, Insights und Transparenz als Grundlage für Ihre Entscheidungen liefern, damit Sie Ihre Anlageprioritäten und Werte umsetzen können - ohne Kompromisse. Wir pflegen eine Partnerschaftskultur, die in unserer DNA verankert ist und auf dauerhaften Beziehungen fusst, die stets auf die Anforderungen Ihrer Anlagen und Ihres Geschäftsfelds zugeschnitten sind.

Mittels einem Ökosystem voller Ideen und Expertise finden wir die richtige Lösung für Sie. Für Ihren Erfolg setzen wir anspruchsvolle Standards, betreiben solide Anlageprozesse und messen erstklassiger Kundenbetreuung hohe Bedeutung bei – jeweils unterlegt mit der Sicherheit des gesamten UBS-Konzerns.

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Kontakt Wholesale Client Coverage: Stefan Richner
E-Mail: stefan.richner@ubs.com
Kontakt ETF & Index Fund Sales Switzerland: Raimund Müller
E-Mail: ubs-etf@ubs.com
Website: www.ubs.com/am-ch
Vanguard ist ein etwas anderer Fondsmanager. Unsere Gründung im Jahr 1975 geht auf eine einfache, aber revolutionäre Idee zurück: Das Unternehmen sollte Fonds ausschliesslich im Sinne der Fondsanleger verwalten. Mit dieser Philosophie und kosteneffizienten, unkomplizierten Anlagelösungen konnten bereits Millionen Menschen weltweit ihre Ziele erreichen.

Kontakt: Orvil Frey
Tel.: +41 44 220 13 11
E-Mail: orvil.frey@vanguard.ch
Website: vanguard.ch
Ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten entwickeln unter der Marke Swisscanto qualitativ hochstehende Anlage und Vorsorgelösungen für private Anleger, Firmen und Institutionen. Mit seinem seit 1996 bestehenden Nachhaltigkeitsresearch nimmt das Asset Management auch heute noch eine Vorreiterrolle im Thema Nachhaltigkeit ein. Diese langjährige Erfahrung kombiniert mit unserem etablierten, systematischen Investmentansatz bildet eine einzigarte Symbiose zweier erfolgreichen Kernkompetenzen.

Kontakt: Maurus Cavelti
Tel.: + 41 44 292 22 73
E-Mail: maurus.cavelti@zkb.ch
Website: www.swisscanto.com

Kooperationspartner

Die Asset Management Association Switzerland ist die repräsentative Branchenorganisation der Schweizer Asset Management Industrie. Ihr Ziel ist es, die Schweiz als führendes Asset Management Zentrum mit hohen Standards für Qualität, Performance und Nachhaltigkeit zu stärken. Dabei unterstützt sie ihre Mitglieder darin, die Schweizer Asset Management Industrie weiter auszubauen und langfristig Wert für die Anlegerinnen und Anleger zu schaffen.

Die Asset Management Association Switzerland ist ein aktives Mitglied der European Fund and Asset Management Association (EFAMA) und der weltweit tätigen The International Investment Funds Association (IIFA). 1992 in Basel gegründet, zählt die Asset Management Association Switzerland heute nahezu 200 Mitglieder.

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Kontakt: Adrian Schatzmann
Tel.: +41 61 278 98 00
E-Mail: adrian.schatzmann@am-switzerland.ch
Website: www.am-switzerland.ch
Created in 2016, the Alliance brings together the largest independent wealth managers in Switzerland. Allied through the exchange of know-how and best practices, members share the goal of shaping the future of independent wealth management. Today, the Alliance counts 36 members, representing collectively more than CHF 100Bn AUM and 1’100 employees.

Kontakt: Mirjam Martinz
E-Mail: Mirjam.martinz@asv-aswm.ch
Website: www.asv-aswm.ch
Etfinfo.com ist eine der führenden Plattformen für börsengehandelte Indexfonds (ETFs) in Europa und Asien und bietet verlässliche Informationen wie Fondsdaten und Fondsdokumente direkt vom Anbieter sowie ETF-spezifisches Fachwissen. Die Daten und Informationen sind frei zugänglich und stehen interessierten Anlegern kostenlos zur Verfügung.

Etfinfo.com deckt 25 Länder in Europa und Asien ab und sorgt für mehr Transparenz und Effizienz im europäischen sowie im asiatischen Markt. Die Plattform www.etfinfo.com wurde im Jahr 2009 lanciert und wird von FE fundinfo betrieben, die auch eine der führenden internationalen Informationsplattformen für Fondsinformationen betreibt: www.fundinfo.com.

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Website: www.fe-fundinfo.com
Die Swiss Financial Analysts Association SFAA wurde als Verband für Finanzanalysten 1962 gegründet und zählt heute fast 3'000 Mitglieder. Seit Jahren setzt sich die SFAA für die Qualität und das ethische Verhalten, für eine weltweite Vernetzung des Berufsstandes sowie für eine qualitativ hochwertige Ausbildung und Berufspraxis ein.

Kontakt: Marianne Bonato
Tel.: +41 44 872 35 40
E-Mail: bonato@sfaa.ch
Website: www.sfaa.ch
SIX betreibt und entwickelt Infrastrukturdienstleistungen für die Schweizer und die spanische Börse, für Post-Trade-Dienstleistungen, Banking Services und Financial Information mit dem Ziel, die Effizienz, Qualität und Innovationskraft über die gesamte Wertschöpfungskette des Schweizer und spanischen Finanzplatzes zu erhöhen.

Das Unternehmen befindet sich im Besitz seiner Nutzer (121 Banken) und erwirtschaftete 2020 mit rund 3’500 Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) und einer Präsenz in 20 Ländern einen Betriebsertrag von 1,38 Milliarden Schweizer Franken sowie ein Konzernergebnis von 439,6 Millionen Schweizer Franken.

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Die Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten ist die Standesorganisation der unabhängigen Pensionskassen-Expertinnen und -Experten in der Schweiz und besteht seit 1970. Sie umfasst zur Zeit 149 Aktivmitglieder.

Die Mitglieder beraten die schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen in mathematischen, juristischen, administrativen und anlagetechnischen Belangen. Die fachliche Kompetenz der Mitglieder ist auch bei der Weiterentwicklung der Sozialversicherungen gefragt.

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Kontakt: Catherine Sorg
Tel.: +41 61 225 80 02
E-Mail: catherine.sorg@prevanto.ch
Website: www.skpe.ch

Lageplan, Map

Free Content

AUSBILDUNGSPUNKTE
Pensionskassen-Experten können für die Teilnahme am Forum 1 Credit Point (maximal 5 Credit Points) der SKPE (Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten) pro Teilnahme-Stunde erwerben.

DIE ZIELGRUPPE
Das Indexing Forum richtet sich an investitionsrelevante Entscheider und Kundenberater aus Banken, Vermögensverwaltungen, Family Offices, Versicherungen, Pensionskassen und gemeinnützigen Stiftungen aus der Schweiz und Liechtenstein. Ein Anspruch auf Teilnahme an der Konferenz besteht nicht.

DER EINTRITT
Der Eintritt ist kostenlos. Damit die Anmeldung zur Konferenz Gültigkeit hat, ist die Wahl von 3 Gruppengesprächen sowie einem Podiumsgespräch der Partnerunternehmen Pflicht. Die Stornierung der Teilnahme ist bis 24 Stunden vor Konferenzbeginn konsequenzfrei möglich. Danach sowie bei Nichtteilnahme an den 3 Gruppengesprächen sowie einem Podiumsgespräch der Partnerunternehmen werden Sie für zukünftige Konferenzen weder eingeladen noch zugelassen.

Kontakt

Thomas Kreuger
Gründer ESG Advisory
Tel.: +41 44 552 22 45
Anduena Murtaj
Manager Conferences
Tel.: +41 44 248 60 28

Rückblick

Testimonial

«Interessante Veranstaltung mit vielfältigen Themen und spannenden Referaten!»
Beyzade Han, Belvior Capital AG

«Professionell, mit Sorgfalt ausgewählte Referenten, aktuelles Thema, hervorragende Organisation, abwechslungsreiches Programm.»
Sonja Schneider, Banque Pictet & Cie SA

«Eine tolle Veranstaltung. Das Forum schafft es jedes Jahr aufs Neue, aktuelle Entwicklungen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten.»
Jan Bopp, J. Safra Sarasin

Finanz-und-Wirtschaft-Forum: Inseln der Aufmerksamkeit

Indexing Forum 2023 Das Portfolio neu ausrichten

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