Fund Experts Forum 2021

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Investing

Fund Experts Forum 2021 Build upon Resilience

13. Juli 2021 Gottlieb Duttweiler Institut

Das «Key Visual» der Konferenz «Fund Experts Forum 2021»

Themen

Jan Schwalbe
Chefredaktor
Finanz und Wirtschaft

Krisen und schwierige Zeiten bergen bekannterweise nicht immer nur Bedrohung und Unsicherheit, sondern auch Chancen – Chancen auf Wandel und unmittelbare Veränderung. Ein Faktor für diesen Wandel ist entscheidend: die Resilienz. Hierbei sprechen wir nicht nur von der Resilienz des Anlageverhaltens, sondern auch von Gesellschaft und Wirtschaft im Allgemeinen. Um Resilienz dreht sich auch das «Fund Experts Forum 2021». Wie können wir uns gegen die vorherrschenden externen Einflüsse erfolgreich zur Wehr setzen und sie zu unserem Nutzen so umkrempeln, dass angepasste Anlagestrategien das Portfolio glänzen lassen?

Dabei ist es von grosser Bedeutung, dass Risiken und Gefahren für das Portfolio durch die richtigen Indikatoren früh erkannt werden können und durch ausgereifte Entscheide so gemeistert werden, dass die Konstruktion des Portfolios externen Schocks standhält. Augenmerk der Veranstaltung sind neben dem individuellen Anlageverhalten auch globale Makrotrends und die Rolle von Europa in einer Post-Covid-Welt. Was hat sich verändert, und wo gibt es Gelegenheiten, die wir nur erkennen müssen, um von ihnen profitieren zu können? Nutzen Sie die Chance und seien Sie mit dabei, wenn wir uns am 13. Juli 2021 diesen Fragen und Erfordernissen widmen, und erhalten Sie wertvolle Orientierungshilfen, wie Resilienz in einer Zeit wie dieser als Auftrieb des Wandels fungieren kann.

Jan Schwalbe
Chefredaktor Finanz und Wirtschaft

Covid-19-Information

Das Forum ist als physische Veranstaltung geplant. In Rücksprache mit den kantonalen Behörden wird unser Sicherheitskonzept laufend der aktuellen Covid-19-Lage angepasst. Angemeldete Teilnehmer werden laufend informiert.

Larry McDonald: «Das grösste Risiko ist Hyperinflation»

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Fund Experts Forum 2021

Build upon Resilience

13. Juli 2021, Gottlieb Duttweiler Institut

Programm

8.30

Registrierung und Willkommens-Kaffee
9.00

Begrüssung durch den Moderator des Tages

Jan Schwalbe Finanz und Wirtschaft
9.10
Keynote

Our 21 Lehman Systemic Risk Indicators and the Cobra Effect – Asset Management in a Post Covid World

Lawrence G. McDonald The Bear Traps Report
David Metzner ACG Analytics
9.50
Panel

Wie mache ich mein Portfolio widerstandsfähig gegen Schocks?

Fabienne Hockenjos-Erni Basellandschaftliche Kantonalbank
Andrea Gerst Pensionskasse Opernhaus Zürich
Christa Janjic-Marti WPuls AG

Moderation: Sylvia Walter Finanz und Wirtschaft
10.30

Kaffee- und Networking-Pause
11.10
Parallele Gruppengespräche – Turnus 1

1 Fixed Income und Klimawandel
Thomas Leys Aberdeen Standard Investments

2 Globale Anleihen massgeschneidert für Schweizer Investoren
Blaise Roduit Baloise Asset Management AG

3 The Key Ingredients to Sustainable Fixed Income Investing
Dr. Agim Xhaja Banque Cantonale Vaudoise

4 Unlocking Sustainable Opportunities in European Equities
Sacha El Khoury BMO Global Asset Management

5 Schwellenländer: der Beginn eines lang ersehnten Aufschwungs?
Gergely Majoros Carmignac

6 Large Cap Alpha Independent of Region and President (Video)
Andrew Harvie Columbia Threadneedle

7 Opportunities of the Equity Market in China – Integrating the Reliability of the Bond Market
Stephen Li Jen Eurizon Capital SLJ

8 Fixed Income Investing in a Post Pandemic World
Jenna Barnard Janus Henderson Investors

9 How to Integrate ESG Factors in Total Return Successfully
Stéphane Decrauzat J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management

10 Latest Trends in the European ESG Fund Market
Hortense Bioy Morningstar

11 Klimaziel jetzt investierbar auch bei Unternehmensanleihen – Impact mit Green Bonds
Samuel Manser Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank
11.45

Wechselzeit
11.55
Parallele Gruppengespräche – Turnus 2
12.30

Networking-Lunch
13.50
Parallele Gruppengespräche – Turnus 3
14.25

Wechselzeit
14.35
Parallele Gruppengespräche – Turnus 4
15.10

Kaffee- und Networking-Pause
15.50
Keynote

How to Position Portfolios in the Current Market Environment

Jane Buchan Martlet Asset Management
16.20
Keynote

Europa in einer unbequemen Welt

Sigmar Gabriel Bundesaußenminister a.D. und Vorsitzender der Atlantik-Brücke e.V.
17.00

Zusammenfassung durch den Moderator des Tages

Jan Schwalbe Finanz und Wirtschaft
17.15

Networking-Apéro mit Gin-Tasting

Speakers

Jane Buchan PhD CAIA Chief Executive Officer Martlet Asset Management

Jane is Chief Executive Officer of Martlet Asset Management. Prior to founding Martlet in 2018, she co-founded and led PAAMCO, an institutional Fund of Hedge Funds. Under Janes leadership, the firm merged with Prisma to form PAAMCO Prisma Holdings, when Jane retired from the firm in 2018, the firm had over 32 billion in AUM. Jane began her career at J.P. Morgan Investment Management in the Capital Markets Group where she was trained in quantitative fixed income portfolio management. She has been an Assistant Professor of Finance at the Amos Tuck School of Business at Dartmouth. She recently served as chairwoman of the board for the Chartered Alternative Investment Analyst Association (CAIA) and is a member of the Advisory Board for the Master of Financial Engineering Program at UCLA Anderson School of Management. In 2020 Barron’s named Jane on their 100 Most Influential Women in US Finance and she was named to the Investhedge Hall of Fame in 2015. Jane holds both a PhD and an MA in Business Economics (Finance) from Harvard University. She earned a BA in Economics from Yale University.

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Sigmar Gabriel Bundesaußenminister a.D. und Vorsitzender der Atlantik-Brücke e.V.

Sigmar Gabriel ist einer der beliebtesten Politiker Deutschlands. Im Amt des Bundesaußenministers erreichte er innerhalb weniger Monate Spitzenwerte an Beliebtheit. Er gehört zu den besten politischen Rednern Deutschlands und ist auch international sehr geschätzt und bestens vernetzt. Nachdem Sigmar Gabriel (*1959) an der Universität Göttingen Deutsch, Politik und Soziologie für das Lehramt am Gymnasium studiert, ist er bis 1990 als Lehrer in der beruflichen Erwachsenenbildung im Bildungswerk der Niedersächsischen Volkshochschulen tätig.

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Andrea Gerst Baumann Geschäftsführerin Pensionskasse Opernhaus Zürich AG

Andrea Gerst ist Geschäftsführerin der Pensionskasse des Opernhauses Zürich. Sie ist zuständig für alle operativen Abläufe sowie die Überwachung der Vermögensanlagen. Zuvor war sie 20 Jahre im Aktienbereich tätig, 10 Jahre als aktive Portfolio Managerin bei Julius Baer (später GAM) und davor als Analystin bei Julius Baer und Bank Rothschild und Portfolio Managerin für passive Anlagen bei UBS Asset Management. Sie ist eidgenössisch diplomierte Pensionskassenleiterin, CFA Charterholder und hält ein Diplom der Betriebswirtschaftslehre von der Universität Mannheim.

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Fabienne Hockenjos-Erni CIO Basellandschaftliche Kantonalbank

Fabienne Hockenjos-Erni ist seit 2016 im Investment Center der Basellandschaftlichen Kantonalbank tätig und leitete ab 2017 das Investment Research der Bank. Als Chief Investment Officer verantwortet sie seit August 2020 die nachhaltige Vermögensverwaltung. Sie spezialisiert sich auf langfristige Anlagethemen mit Schwerpunkten im Bereich ESG und treibt die Integration von ESG-Kriterien im Anlageprozess voran. Vor ihrer Tätigkeit bei der Basellandschaftlichen Kantonalbank war sie von 2013 bis 2016 bei Notenstein La Roche (früher Bank La Roche) als Mitglied der Direktion verantwortlich für das Management des europäischen Aktienfonds sowie für die Asset Allokation der verschiedenen Vermögensverwaltungsmandate. Fabienne Hockenjos-Erni war 2008 bis 2013 als Investor Relations Manager bei der Baloise Group tätig. Zu ihrer Verantwortung zählte die Kapitalmarktkommunikation der Baloise Group, der tägliche Dialog mit Investoren und Analysten sowie das Mitwirken bei diversen Corporate Finance-Aktivitäten. Fabienne Hockenjos-Erni studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Basel und ist CFA® Charterholderin am CFA Institute.

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Christa Janjic-Marti Leiterin Investment Services WPuls AG

Christa Janjic-Marti berät seit 2013 Banken, Pensionskassen und Stiftungen für Wellershoff & Partners / WPuls in Investitionsfragen. Seit 2018 leitet sie den Bereich Investment Services. WPuls AG begleitet Asset Managers im Anlageprozess als Berater oder als Outsourcing-Partner für einzelne Teile des Anlageprozesses. Dazu zählen nebst der Entwicklung von Anlagestrategien auch die taktische Begleitung und die Kommunikation. Zuvor arbeitete Christa Janjic-Marti während 12 Jahren als Ökonomin für die UBS Investment Bank in Zürich, Singapur und London. Sie studierte Volkswirtschaft an den Universitäten Lausanne und Cambridge (Grossbritannien) und schloss mit einem Master in Ökonomie ab.

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Lawrence G. McDonald CNBC Contributor, Founder and Editor of The Bear Traps Report

Lawrence McDonald is a New York Times bestselling author, a CNBC contributor with over 50 appearances in 2019. Larry is a Political Risk Expert and the creator of The Bear Traps Report, a globally recognized Research Platform focused on political and systemic risk with actionable trade ideas. He is also the creator of “The Larry McDonald Series” on RealVision.

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David Metzner Managing Partner ACG Analytics

David Metzner has consulted for over 25 years on the federal nature of the American Government and the interplay between the states, Washington, DC, and foreign governments in the development of public policy. This has included national debates among the Republican and Democratic political parties, the regulation of the financial markets, trade policy, intellectual property and foreign policy. Mr. Metzner co-founded the American Continental Group (ACG) in 1994. In this capacity, he has assisted corporate and non-profit organizations in understanding the development of public policy in general and complex financial regulatory events in particular.

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Partner-Sprecher

Jenna Barnard Co-Head of Strategic Fixed Income, Portfolio Manager Janus Henderson Investors

Jenna Barnard is Co-Head of Strategic Fixed Income at Janus Henderson Investors, a position she has held since 2015. She manages and co-manages a range of strategic fixed income strategies and funds meeting different client needs globally. Jenna joined Henderson in 2002 as a credit analyst and was promoted to portfolio manager in 2004. Prior to this, she worked as an investment analyst with Orbitex Investments. Jenna graduated with a first-class BA degree (Hons) in politics, philosophy, and economics from Oxford University. She holds the Chartered Financial Analyst designation, is a member of the Society of Technical Analysts, and is an Affiliate Member of the UK Society of Investment Professionals. She has 19 years of financial industry experience.

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Hortense Bioy Global Director of Sustainability Research Morningstar

Hortense Bioy, CFA, is global director of sustainability research for Morningstar UK Ltd, a wholly owned subsidiary of Morningstar, Inc. Based in London, Bioy leads Morningstar’s environmental, social, and governance research efforts globally, with the objective of educating investors and providing them with the tools they need to evaluate funds through an ESG lens. Prior to assuming this role in February 2021, she was responsible for Morningstar’s sustainability research in EMEA for three years. Before transitioning to a dedicated ESG focus, Bioy was European director of passive strategies research. She led an award-winning team that provides research on exchange-traded funds and index funds. Bioy joined Morningstar as an ETF analyst in 2010 from Bloomberg, where she was a financial journalist. She began her career as a mergers and acquisitions analyst at Société Générale in Hong Kong. Bioy holds a master’s degree in finance from Paris Dauphine University and a postgraduate degree in finance from Paris-Sorbonne University. She also holds the Chartered Financial Analyst® designation.

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Stéphane Decrauzat Head of Total Return Fixed Income J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management

Over 20 years of experience in fixed income strategy and investing. Stéphane joined Bank J. Safra Sarasin in December 2015, as Head of Total Return Fixed Income. Previously, Stéphane spent 8 years with RAM Active Investments in Geneva, where he managed global total return bond funds. Earlier in his career, he held different positions within the fixed income business for Dynagest and Union Bancaire Privée (UBP). He has a degree in Economics and Finance from the University of Neuchâtel.

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Sacha El Khoury Director und Portfolio Manager European Equities BMO Global Asset Management

Sacha El Khoury is a fund manager in the European Equities team. She joined BMO Global Asset Management in 2009. Sacha graduated with an MSc in Finance (with distinction) from City University, Cass Business School in 2009 and a BA in Economics (with a minor in Business Administration) from the American University of Beirut in 2007. Sacha is a CFA Charterholder.

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Andrew Harvie Client Portfolio Manager Columbia Threadneedle

Andrew Harvie ist Client Portfolio Manager innerhalb des Global Equities-Teams. Seine Aufgabe besteht darin, die Ansichten und Fähigkeiten des Teams in Bezug auf Investitionen gegenüber bestehenden und potenziellen Kunden, Beratern und Vermittlern zu erläutern. Andrew Harvie kam 2018 von Schroders, wo er als Client Portfolio Manager und Produktleiter im QEP-Investmentteam tätig war, wieder zum Unternehmen und dem Team zurück. Zuvor arbeitete er als Client Portfolio Manager bei Man AHL, der quantitativen Anlageabteilung der Man Group, nachdem er ursprünglich 2007 als Anlageanalyst eingestiegen war. Vor seiner Arbeit im Asset Management arbeitete Andrew als Aktien-Kapitalmarktanalyst bei Bloomberg und begann seine Karriere im Wealth Management. Andrew hat einen BSc (Hons) in Wirtschaftswissenschaften mit Statistik von der Universität Bristol.

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Thomas Leys Investment Manager Aberdeen Standard

Thomas Leys ist Investment Manager im European Credit Team und leitet das europäische Research für den Climate Transition Bond Fund. Er kam 2013 im Rahmen eines Graduiertenprogramms zu Aberdeen Asset Management. Seitdem konzentrieren sich seine Aufgaben vor allem auf das Kredit-Research, das unter anderem die Bereiche Immobilien und strukturierte Finanzierungen in öffentlichen und privaten Anleihen abdeckt. Thomas schloss sein Studium an der University of Manchester ab, wo er einen Bachelor of Laws (LLB) und einen Master of Laws (LLM) in Internationalem Finanzrecht erwarb. Er ist ein CFA Charterholder.

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Stephen Li Jen CEO & Co-CIO Eurizon Capital SLJ

From 1996-2009, Stephen was MD at Morgan Stanley and held various roles, including Global Head of Currency Research and Chief Global FX and EM Strategist. Prior to this Stephen was an economist with the IMF in Washington, D.C. covering Eastern Europe and Asia economies, and was actively involved in the design of the IMF’s framework to provide debt relief to highly indebted countries. Stephen holds a PhD in Economics from the Massachusetts Institute of Technology with concentrations in International and Monetary Economics and earned a BSc in Electrical Engineering (summa cum laude) from the University of California, Irvine.

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Gergely Majoros Mitglied des Investments-Komitees Carmignac

Gergely Majoros kam 2016 als Mitglied des Investment Komitees zu Carmignac.Vor seiner Zeit bei Carmignac arbeitete er als Portfoliomanager für Schwellenländeraktien bei Deka Investments, Cominvest und Gemway Assets. Zuvor war er auch als Finanzanalyst für europäische Aktien bei der BHF-Bank in Frankfurt tätig. Majoros ist Absolvent der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt sowie der Universität Paris-Dauphine. Ferner ist er CFA-Charterholder.

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Samuel Manser Mitglied des Kaders und Senior Portfoliomanager Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank

Samuel Manser ist seit 2012 Fixed Income Portfoliomanager im Asset Management der Zürcher Kantonalbank. Er ist verantwortlich für diverse globale Obligationenfonds und -Mandate. Zuvor war er über vier Jahre bei der Credit Suisse als Portfoliomanager tätig und für die Bewirtschaftung diverser Balanced Mandate und Fonds verantwortlich. In seiner Funktion als Kreditanalyst ist er verantwortlich für die systematische und nachhaltige Titelselektion und deckt zudem den Konsumgüter- und Retailsektor ab. Er ist als Lehrbeauftragter für die Fachhochschule Nordwestschweiz und die Hochschule Luzern im Fixed Income Bereich tätig. Samuel Manser studierte an der Universität St. Gallen und an der University of Chicago und schloss 2008 mit dem Master in Quantitative Economics and Finance ab. 2012 erhielt er sein Diplom als Chartered Financial Analyst (CFA).

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Blaise Roduit Head Fixed Income Baloise Asset Management AG

Blaise Roduit ist seit 2019 bei Baloise Asset Management als Head Fixed Income tätig. Zuvor war er bei Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank als Head Solutions Fixed Income für diverse Fixed Income Strategien verantwortlich (Absolute Return, Total Return, Emerging Markets, Wandelanleihen). Blaise Roduit verfügt über einen Master (Lizenz) in Economics von HEC Lausanne und einen Master of Advanced Studies in Finance der ETHZ/Uni Zürich. Er besitzt einen Abschluss als Certified International Investment Analyst (CIIA/AZEK).

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Dr. Agim Xhaja CIO Fixed Income Banque Cantonale Vaudoise

Dr. Agim Xhaja ist seit 2006 Teil des Obligationenmanagement-Teams. Er verwaltet Fixed-Income-Portfolios sowie den Fonds BCV International Bonds. Dr. Agim Xhaja verfügt über 14 Jahre Erfahrung im Investmentgeschäft; seine Laufbahn begann er 2001 bei der UBS, wo er verschiedene Funktionen in den Divisionen Kreditrisikokontrolle und Finanzanalyse ausübte. Er besitzt ein Doktorat in Finance des International Center for Financial Asset Management and Engineering (heute Swiss Finance Institute) und der Universität Lausanne, einen Master in International Economics des Genfer Hochschulinstituts für internationale Studien (heute Hochschulinstitut für internationale Studien und Entwicklung) und ein Diplom in Mathematik der Universität Tirana.

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Moderation

Jan Schwalbe Chefredaktor Finanz und Wirtschaft

Jan Schwalbe is the Editor-In-Chief of the Swiss Business paper «Finanz und Wirtschaft». He has covered business and the economy for more than 20 years and has conducted countless interviews with international business leaders, economists and strategists. He has been published in Businessweek, Bloomberg News, “Finanz und Wirtschaft” and The Daily Telegraph. Before taking his role as Editor-in Chief he was the Head of the Zurich Bureau of Bloomberg News and was working for CNN Money. Jan Schwalbe was on the Board of the Foreign Press Association in New York and a correspondent in New York and London for over a decade.

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Sylvia Walter Redaktorin Finanz und Wirtschaft

Sylvia Walter zeichnet seit August 2019 als Redaktorin im Ressort Märkte der «Finanz und Wirtschaft». Sie schloss das Studium zur Diplom-Volkswirtin an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Breisgau ab. Im Anschluss an das Studium arbeitete sie als Beigeordnete Sachverständige bei der Internationalen Arbeitsorganisation in Genf und wechselte danach für ein Jahr an den Uno-Hauptsitz in New York. In den siebzehn Jahren als Senior Economist bei Swiss Life Asset Managers zeichnete sie mitverantwortlich für die Konjunkturprognosen der Swiss-Life-Gruppe. Berufsbegleitend erwarb sie das Diplom zum Certified International Investment Analyst (CIIA).

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Advisory Board

Nadja Bleuler Chief Economist, Head of ESG & Partner bei Marcuard Family Office

From 2011 to 2013, Nadja worked as a Senior Economist at Wellershoff & Partners, a consultancy specializing in the fields of macroeconomic and investment research and the design of macro- based investment processes. At Wellershoff, Nadja helped clients to implement investment strategies and researched macroeconomic and financial market topics with a special focus on fixed income markets. Before joining Wellershoff, Nadja worked as a fund manager and researcher in the asset management department of Wegelin Private Bank. She managed a multi-strategy fund and together with her team, she was responsible for the tactical asset allocation within the Wegelin funds and the portfolios of private clients. She later joined the research team, where she contributed to the development of quantitative investment strategies. Nadja holds a master’s degree from the University of St. Gallen in quantitative economics and finance and a Bachelor of International Affairs and Governance. Nadja has a special interest in winemaking and topics related to sustainable agriculture. Before joining Marcuard, she spent a year at Mas Martinet, a boutique winery located in Spain’s Priorat, where she worked in the cellar and the vineyards and gained insights into various aspects of viticulture and winemaking.

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Matthias Geissbühler CIO Raiffeisen Schweiz

Matthias Geissbühler was born in 1975 in Bern, Switzerland. In 2000 he completed his studies in economics at University of St. Gallen (lic. oec. HSG). After working as a financial analyst and fund manager for ATAG Asset Management, Armand von Ernst & Co. and Bank CIAL (Switzerland), he took over as Chief Investment Officer (CIO) at Bank La Roche & Co. in 2010. He has been responsible for Investment Strategy & Research at the newly created Notenstein La Roche since completion of the merger with Notenstein Private Bank in 2016. In October 2018 he was named CIO of Raiffeisen Switzerland. Matthias Geissbühler is both a CFA (Chartered Financial Analyst) and a CMT (Chartered Market Technician) charter holder.

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Andrea Gerst Baumann Geschäftsführerin Pensionskasse Opernhaus Zürich AG

Andrea Gerst ist Geschäftsführerin der Pensionskasse des Opernhauses Zürich. Sie ist zuständig für alle operativen Abläufe sowie die Überwachung der Vermögensanlagen. Zuvor war sie 20 Jahre im Aktienbereich tätig, 10 Jahre als aktive Portfolio Managerin bei Julius Baer (später GAM) und davor als Analystin bei Julius Baer und Bank Rothschild und Portfolio Managerin für passive Anlagen bei UBS Asset Management. Sie ist eidgenössisch diplomierte Pensionskassenleiterin, CFA Charterholder und hält ein Diplom der Betriebswirtschaftslehre von der Universität Mannheim.

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Prof. Dr. Thorsten Hens Mitglied des Direktoriums Institut für Banking und Finance Universität Zürich und Präsident Stiftungsrat Rentenfabrik
Maximilian Kunkel Chief Investment Officer - Global Family & Institutional Wealth UBS

Maximilian is Chief Investment Officer Germany and Austria as well as Ultra High Net Worth (UHNW) investment strategist within the UBS Chief Investment Office Global Wealth Management. In this capacity, he represents the UBS House View in Germany as well as Austria and together with his colleagues formulates investment strategy, themes and trades for UBS UHNW- and Family Office clients globally. Maximilian holds a Master`s of Science in Management with distinction from the London School of Economics, a CEMS Master in International Management (London School of Economics and ESADE), and a first class honours Bachelor of Science in Business Management from King`s College London.

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Christoph Schenk CIO Zürcher Kantonalbank

Christoph Schenk ist seit 2014 Chief Investment Officer bei der Zürcher Kantonalbank. Der studierte Betriebs- und Volkswirtschafter (Universität Bern) und Chartered Financial Analyst (CFA) blickt auf eine 20-jährige Erfahrung im Anlagegeschäft zurück und bekleidete Führungspositionen unter anderem bei ABB, UBS und Credit Suisse. Neben einigen Mandaten im Stiftungs- und Verwaltungsrat, doziert Christoph Schenk nebenamtlich im Fach Wirtschaft an der Hochschule Luzern.

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Laurent Schlaefli CEO Profond Vorsorgeeinrichtung

Laurent Schlaefli, Geschäftsführer Profond; eidg. dipl. Betriebsökonom und EMBA der HEC Paris; über 25 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche, unter anderem in leitenden Positionen bei der Winterthur, Zurich, Swiss Life und Generali in verschiedenen Führungs-, Strategie- und Vertriebsfunktionen.

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Christine Schmid-Frey Vice Chair Investment Committee Swisscanto Anlagestiftungen und Deputy CEO, Head Strategy additiv

Christine is Vice Chair Investment Committee Swisscanto Foundations and Investment Committee Member Cambiata Foundation. Additionally, she is Head Strategy at additiv, an embedded finance company covering wealth, insurance and credit solutions globally. Before she held various senior positions at Credit Suisse in Global Research and Asset Management. She holds a Master’s Degree in Economics from the University of Zürich, is a CFA charterholder and an Alumni of the Young Leaders of the Swiss American Foundation. Christine was a board member of Swiss Sustainable Finance and InvestLab AG.

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Georg Schubiger Leiter Wealth Management Bank Vontobel AG

Georg Schubiger leitet seit 2012 das Wealth Management und ist Mitglied des Executive Board von Vontobel. Zuvor bekleidete er während zehn Jahren Führungsfunktionen bei der Danske Bank in Kopenhagen und der Sampo Group in Helsinki. Er studierte Finanz- und Rechnungswesen (lic. oec.) an der Universität St. Gallen und Politikwissenschaften (MA) am College of Europe in Brügge, Belgien.

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Jan Schwalbe Chefredaktor Finanz und Wirtschaft

Jan Schwalbe is the Editor-In-Chief of the Swiss Business paper «Finanz und Wirtschaft». He has covered business and the economy for more than 20 years and has conducted countless interviews with international business leaders, economists and strategists. He has been published in Businessweek, Bloomberg News, “Finanz und Wirtschaft” and The Daily Telegraph. Before taking his role as Editor-in Chief he was the Head of the Zurich Bureau of Bloomberg News and was working for CNN Money. Jan Schwalbe was on the Board of the Foreign Press Association in New York and a correspondent in New York and London for over a decade.

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Eric Syz CEO Bank SYZ AG

Die Familie Syz ist Mehrheitsaktionärin der SYZ Gruppe, der Eric Syz als Gruppen CEO vorsteht, Eric Syz stammt aus einer Zürcher Industriellenfamilie, die am Ursprung und Aufbau einer grossen Schweizer Bank und Versicherungen beteiligt war. Er beginnt seine Karriere im Asset Management und im Merchant Banking 1979 bei SG Warburg, bevor er 1981 an die Wall Street wechselte. 1984 stösst er zur Privatbank Lombard Odier & Cie in Genf. Dort widmet er sich der institutionellen Vermögensverwaltung, M&A-Geschäften, der Promotion von Gruppenprodukten und der Analyse von Hedgefonds, eine Anlagekategorie, mit der er sich seit den 80-er Jahren auseinandersetzt. Davon überzeugt, dass sich am helvetischen Finanzplatz der typisch angelsächsische Ansatz des Investment Managements integrieren lässt, gründet er 1996 zusammen mit Alfredo Piacentini und Paolo Luban die SYZ Gruppe. Dank ihrer neuartigen Positionierung entwickelt sich die klar auf Performance und Dienstleistung ausgerichtete Gruppe sowohl in der Schweiz als auch im Ausland stark. Durch ihre „Erfolgsgeschichte“ am Schweizer Finanzplatz hat sich die SYZ Gruppe als anerkannter Akteur im Asset und Wealth Management etabliert. Nachdem sich die beiden anderen Mitgründer entschlossen, ihre Karrieren in eine neue Richtung zu lenken, übernimmt die Familie Syz 2014 die Kontrolle über fast alle Aktien der Gruppenholding. Eric Syz ist passionierter Sammler zeitgenössischer Kunst. Als anerkannte Persönlichkeit des Finanzplatzes beteiligt er sich aktiv an dessen Transformation in ein zukunftgerichtetes Finanzzentrum.

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Matthias Weber Founder alpha-optimum and President of the Investment Committee and Member of the Board of Directors The Swiss Federal Pension Fund PUBLICA

Partner

Aberdeen Standard Investments ist einer der führenden aktiven Asset Manager der Welt. Unser Ziel ist es, Investoren auf der ganzen Welt zu helfen, Ihre Anlageziele zu erreichen und die Breite ihres Anlagespektrums zu erweitern. Mit mehr als 1.000 Anlagespezialisten an über 40 global vernetzten Standorten verwalten wir ein Vermögen von 533,4 Mrd. CHF (per 30.06.2020).

Dank dieser Grösse, breit gefächerter Anlagekompetenz und dem tiefgehenden, hauseigenen Research sind wir in der Lage, institutionellen und privaten Anlegern eine grosse Bandbreite an Lösungen mit Aktien und Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern, Immobilien und Private Markets sowie integrierte Multi-Asset-Strategien bereitzustellen. Dabei bilden ökologische, soziale und Governance-Überlegungen (ESG) ein zentrales Element all unserer Anlageentscheidungen.

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Kontakt: Karsten-Dirk Steffens
Tel.: 41 44 208 26 85
Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management (KB AM) im Jahre 2001 besteht auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und Vermögensverwalter. Mit der Baloise Asset Management AG wird den wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen.

Im Jahr 1995 wurde die Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten und 2018 erfolgte der operative Start der Baloise Immobilien Management AG.

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Kontakt: Nelson Takes
Tel.: +41 058 285 73 82
E-Mail: nelson.takes@baloise.com
Website: www.baloise.ch
Mit mehr als 175 Jahren Erfahrung im Bankgeschäft und verwalteten Vermögen von CHF 107,2 Mrd. gehört die BCV zu den 10 grössten Schweizer Banken (S&P-Rating «AA»). Seit 2010 ist sie auch mit einem Büro in Zürich vor Ort. Das BCV Asset Management ist seit über 40 Jahren auf die Verwaltung institutioneller Portfolios spezialisiert und verfügt über eine ausgezeichnete Expertise bei Obligationen, Aktien, Immobilienanlagen und Strategiefonds.

Im Bereich der quantitativen Verwaltungsansätze arbeitet die Bank seit mehreren Jahren mit der Universität Lausanne zusammen, was sich in der hohen Qualität der Anlageprodukte widerspiegelt. Seit der kürzlich vereinbarten Zusammenarbeit mit Ethos nimmt sie in der Schweiz auch im ESG-Bereich eine Vorreiterrolle ein. Die BCV, die auch Dienstleistungen in den Bereichen Fondsleitung, Depotbank und Trading anbietet, wird von der Finanzindustrie regelmässig ausgezeichnet (Lipper, Scope).

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Kontakt: Adrian Leiser
Tel.: +41 44 388 71 31
E-Mail: adrian.leiser@bcv.ch
Website: www.bcv.ch
BMO Global Asset Management ist ein globaler Vermögensverwalter, der in mehr als 25 Städten in 14 Ländern vertreten ist. Unsere vier großen Investmentzentren in Toronto, Chicago, London und Hongkong werden von einem globalen Netzwerk spezialisierter Manager ergänzt. Nachhaltiges Investieren steht bei uns seit 36 Jahren im Mittelpunkt: 1984 lancierten wir den ersten europäischen Ethikfonds, waren Gründungsmitglied der UN PRI und feiern dieses Jahr 20 Jahre Engagement.

Unsere umfassende Palette von ESG-Spezialfonds und -Dienstleistungen ist dementsprechend robust aufgestellt. BMO Global Asset Management ist Teil der BMO Financial Group, einem diversifizierten Finanzdienstleister mit Sitz in Nordamerika, der über 45.000 Mitarbeiter beschäftigt.

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Kontakt: Rochus Appert

Tel.: +41 44 488 19 51

E-Mail: rochus.appert@bmogam.com

Website: www.bmo.com
Carmignac ist eine von Unternehmergeist geprägte Gesellschaft, die sich auf durch Menschenverstand getriebene Erfahrung stützt und aktiv für jeden Kunden einsetzt. Die Anlagegesellschaft wurde 1989 von Édouard Carmignac und Eric Helderlé gegründet und zählt zu den führenden europäischen Anbietern. Um die langfristigen Wertsteigerungsziele unserer Kunden zu erreichen, wenden wir einen auf Überzeugungen basierenden Investmentansatz im Rahmen ausgewählter Strategien an. Carmignac verwaltetet etwas über EUR 33 Mrd in 24 Strategien und zählt heute 308 Mitarbeiter.

Kontakt: Jens-Daniel Hauske und Jeremy Attar
Tel.: +41 41 560 66 00
Website: www.carmignac.ch
Columbia Threadneedle Investments ist eine führende globale Vermögensverwaltungsgruppe mit einer breiten Palette aktiv gemanagter Investmentstrategien und Anlagelösungen für Privatanleger und professionelle Investoren. Mit mehr als 2.500 Mitarbeitern, darunter über 650 Investment-Experten in Nordamerika, Europa und Asien, verwalten wir ein Vermögen von rund 554 Mrd. Euro in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern, Anleihen, Asset-Allocation-Lösungen und alternativen Investments.

Columbia Threadneedle Investments ist die globale Vermögensverwaltungsgruppe von Ameriprise Financial (NYSE: AMP), einem führenden Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in den USA. Als Teil von Ameriprise geniessen wir die Unterstützung eines grossen, diversifizierten und kapitalstarken Finanzdienstleistungsunternehmens. Stand: 30.09.2023. Das verwaltete Vermögen umfasst das von der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe insgesamt verwaltete Vermögen.

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Kontakt: Eva Maria Hintner
Tel.: +41 43 502 03 01
E-Mail: evamaria.hintner@columbiathreadneedle.com
Website: www.columbiathreadneedle.com
Eurizon Capital SGR is a prominent international player in the asset management industry offering a wide range of actively managed products. Eurizon is part of the Intesa Sanpaolo Group. For over 35 years, Eurizon has continually innovated to grow and expand its business. Eurizon adopts a diversified investment approach, with a highly accomplished capability for Euro and EM Fixed Income, Equity and Multi-Asset. Eurizon integrates SRI principles and ESG criteria in the investment process. Managing about 180 sustainable and responsible sub-funds classified as SFDR Art. 8 and Art. 9.

Kontakt: Manuel Dalla Corte
Tel.: +41 44 208 31 63
E-Mail: manuel.dallacorte@eurizoncapital.lu
Website: www.eurizoncapital.com
Janus Henderson is a global asset manager with more than 340 investment professionals and expertise across all major asset classes. Our individual, intermediary and institutional clients span the globe and entrust us with more than 282,0 bn CHF of their assets*. Our commitment to active management offers clients the opportunity to outperform passive strategies over the course of market cycles. Through times of both market calm and growing uncertainty, our managers apply their experience weighing risk versus reward potential – seeking to ensure clients are on the right side of change.

* Source: Janus Henderson Investors. Staff and AUM data as at 30 September 2023. AUM data excludes Exchange-Traded Note (‘ETN’) assets

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Kontakt: Marc Theis
Tel.: +41 43 888 62 65
E-Mail: marc.theis@janushenderson.com
Website: www.janushenderson.com/en-ch/advisor
Bank J. Safra Sarasin Ltd is a family-owned international banking group with a heritage reaching back to 1841: fully committed to private banking and asset management, to the long-term strategic objective of focusing on clients, continuity, solidity and long-term added value. We are pioneers and thought-leaders in sustainable investments: asset management based on a sustainable investment philosophy for over 30 years; integrated approach adding ESG analysis to financial assessments to better identify opportunities and risks.

A widespread international presence nested into Swiss banking traditions: worldwide representation in over 25 locations in Europe, Asia, the Middle East, Latin America and the Caribbean. Compared to other (private) banks, J. Safra Sarasin distinguishes itself through its broad investment solutions offering. We offer in depth and broad advising on the full range of managing investment portfolios, whereas most banks cut back their investment solutions across the board. Our offering includes unique co-investing opportunities with the Safra family in real estate and private equity, (pre)IPO solutions and other such alternatives.

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Kontakt: Felicity De Blasio
Tel.: +41 58 317 34 83
E-Mail: felicity.deblasio@jsafrasarasin.com
Website: www.jsafrasarasin.ch
Morningstar Switzerland GmbH ist eine Tochtergesellschaft von Morningstar, Inc., einem führenden Anbieter unabhängiger Finanzdienstleistungen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien. Das Unternehmen bietet eine umfassende Auswahl von Produkten und Dienstleistungen für Privatanleger, Finanzberater, Fondsgesellschaften, Anbieter und Sponsoren von Pensionsplänen und institutionelle Anleger an den privaten Kapitalmärkten an.

Morningstar liefert Daten und Research-Erkenntnisse zu einem breiten Spektrum von Anlageangeboten, wie verwalteten Anlageprodukten, börsennotierten Unternehmen und privaten Kapitalmärkten sowie weltweite Real-Time-Daten. In Zusammenarbeit mit registrierten Anlageberatern bietet Morningstar auchBeratungsdienstleistungen an. Diese verzeichneten zum 31. Dezember 2018 ein beratenes und verwaltetes Vermögen von mehr als 193 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen hat Niederlassungen in 27 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.morningstar.com/ch-ch/company. Folgen Sie Morningstar auf Twitter @MorningstarInc.

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Kontakt: Christian Mesenholl
Tel.: +41 43 210 28 27
E-Mail: christian.mesenholl@morningstar.com
Webseite: www.morningstar.ch
Ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten entwickeln unter der Produktmarke Swisscanto qualitativ hochstehende Anlage- und Vorsorgelösungen für private Anlegerinnen und Anleger, Firmen und Institutionen. Als Pionierin im Bereich nachhaltiger Anlagen verpflichtet sich das Asset Management dem Pariser Klimaabkommen und setzt in allen traditionellen, aktiven Anlagefonds ein verbindliches CO2-Reduktionsziel um.

Kontakt: Asset Management der Zürcher Kantonalbank
Tel.: +41 844 843 823
E-Mail: funds@zkb.ch
Website: zkb.ch/assetmanagement

Kooperationspartner

FE fundinfo is a global leader in investment fund data and technology. Trusted for our data, technology solutions, research and analysis, open international network and expert insights, we provide transparency and enable efficiency to unlock business potential for asset managers, fund managers, distributors and financial advisers.

Because of the quality of our data and our extensive network, we are uniquely positioned in the investment industry and every day, hundreds of thousands of people around the world rely on our data and insights to make investment decisions. With more than 1,000 experts working from over 15 countries around the world, we believe in bringing trust, connectivity, and innovation to the fund industry.

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Kontakt: Stefan Paulus
Tel.: +41 44 286 91 62
E-Mail: stefan.paulus@fefundinfo.com
Website: www.fe-fundinfo.com
IGUV - Interessengemeinschaft unabhängiger Vermögensverwalter verbindet die Interessen von unabhängigen Vermögensverwaltern, Banken, Compliance- und IT-Dienstleistern sowie für zuliefernde Kooperationspartner. Als nicht gewinnorientierte und unabhängige Organisation (NPO) in der Rechtsform eines Vereines und als Branchenorganisation, erbringt die 2020 gegründete IGUV spezielle Lösungen, Beratung und Support für ihre Mitglieder zu den Kernthemen Regulierung, Digitalisierung und Kostenoptimierung.

Kontakt: Roger Fromm
Tel.: +41 78 880 47 03
E-Mail: info@iguv.ch
Webseite: www.iguv.ch
Die Swiss Financial Analysts Association SFAA wurde als Verband für Finanzanalysten 1962 gegründet und zählt heute fast 3'000 Mitglieder. Seit Jahren setzt sich die SFAA für die Qualität und das ethische Verhalten, für eine weltweite Vernetzung des Berufsstandes sowie für eine qualitativ hochwertige Ausbildung und Berufspraxis ein.

Kontakt: Marianne Bonato
Tel.: +41 44 872 35 40
E-Mail: bonato@sfaa.ch
Website: www.sfaa.ch
Die im Jahre 2018 gegründete Organisation SwissFinTechLadies ist ein Verein, der in einem Co-Creation Prozess Frauen fördert, vernetzt und an dem FinTech-Ökosystem mitwirkt. Wir treten dafür ein, dass Mixed Teams entstehen in der momentan noch sehr männlich geprägten Blockchain, Tech und FinTechindustrie. Auch in der Finanzindustrie sind Frauen immer noch unterrepräsentiert.

Das kann man nicht lösen durch Diversity Regeln allein, die Situation verbessert sich, wenn wir Leuchttürme der Zusammenarbeit schaffen, wenn wir Frauen, die kompetent sind, visibel machen und auch Unterstützung, Trainings, Zertifikate und Mentor-Mentee Maching anbieten. Wichtig ist, wir haben Männer, die unsere Ziele gut finden on Board und zwar als Ambassadoren. Es geht nicht um ein gegeneinander sondern ein neues intelligentes Miteinander. Die SwissFinTechLadies sind auch Partner von GednerScan und aktives Mitglied im UN Netzwerk We Empower.

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Kontakt: Karen Wendt
Tel.: +41 561 38 54
E-Mail: karen@swissfintechladies.ch
Website: www.swissfintechladies.ch
Die Gruppe der Kantonalbanken umfasst 24 Institute mit Niederlassungen in 26 Kantonen. Sie ist damit gesamtschweizerisch präsent und nimmt mit rund 19‘000 Mitarbeitenden sowie 640 Geschäftsstellen eine führende Rolle auf dem hiesigen Bankenplatz ein.

Ihr Marktanteil im Inlandgeschäft liegt bei rund 30 Prozent. 1907 haben sich die Kantonalbanken im Verband Schweizerischer Kantonalbanken (VSKB) zusammengeschlossen. 1971 wurde in Basel eine Geschäftsstelle eingerichtet. Der Verband vertritt die gemeinsamen Interessen seiner Mitglieder gegenüber Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, setzt sich für eine Stärkung der Stellung der Kantonalbanken in der Schweiz ein und fördert deren Zusammenarbeit.

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Kontakt: Christian Leugger
Tel.: +41 61 206 66 18
E-Mail: c.leugger@vskb.ch
Website: www.kantonalbank.ch
Der 1902 gegründete Zürcher Bankenverband vertritt die Interessen des Finanzplatzes Zürich gegenüber Behörden, Politik und Öffentlichkeit. Mit seinem Engagement für Bildung und Information trägt er dazu bei, dass Zürich auch in Zukunft ein Finanzplatz von Weltbedeutung bleibt.

Mitglieder des Zürcher Bankenverbandes sind rund 40 Banken mit insgesamt 50’000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Als assoziierte Mitglieder gehören ihm auch die wichtigsten Versicherungsgesellschaften auf dem Platz Zürich an.

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Kontakt: Christian Bretscher
Tel.: +41 43 244 55 83
E-Mail: info@zuercher-bankenverband.ch
Website: www.zuercher-bankenverband.ch

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DIE ZIELGRUPPE
Das Fund Experts Forum richtet sich an investitionsrelevante Entscheider und Kundenberater aus Banken, Vermögensverwaltungen, Family Offices, Versicherungen, Pensionskassen und gemeinnützigen Stiftungen aus der Schweiz und Liechtenstein. Ein Anspruch auf Teilnahme an der Konferenz besteht nicht.

DER EINTRITT
Der Eintritt ist kostenlos. Damit die Anmeldung zur Konferenz Gültigkeit hat, ist die Wahl von vier Gruppengesprächen der Partnerunternehmen Pflicht. Die Stornierung der Teilnahme ist bis 24 Stunden vor Konferenzbeginn kostenfrei möglich. Danach sowie bei Nichtteilnahme an den vier Gruppengesprächen der Partnerunternehmen fällt eine Gebühr von CHF 250 an. Bitte beachten Sie, dass Ihre Anmeldung im Falle einer Covid-19-bedingten Verschiebung auf den 13. Juli 2021 bestehen bleibt.

Kontakt

Yvette Kern
Manager Conferences
Tel.: +41 44 248 58 18
Pascal Novotny
Managing Director
Tel.: +41 44 248 58 54

Rückblick

Testimonial

«Sehr interessant und wertvoll für das Knüpfen von Kontakten.»
Patrick D. Brodmann, UBS Switzerland AG

«Sie leisten eine wichtigen Beitrag, indem Sie diese Konferenz im schwierigen Umfeld durchziehen und nach neuen Formaten suchen.»
Jens Kruse

«Ein perfekt organisierter Anlass mit hohem Informationsgehalt.»
Elisabeth Moning, Moning Finanzberatung

Finanz-und-Wirtschaft-Forum: Inseln der Aufmerksamkeit